Piața așteaptă semnale de la Fed
Bursa de pe Wall Street a încheiat marți cu dinamici mixte, cu o creștere constantă a acțiunilor Apple și Coca-Cola care a compensat parțial scăderea Tesla. Investitorii au analizat cu atenție noile declarații ale președintelui Federal Reserve, Jerome Powell, care a subliniat clar că instituția nu se grăbește să reducă ratele dobânzilor.
Vorbind în fața Comitetului Bancar al Senatului, Powell a declarat că economia SUA rămâne "în general puternică." Totuși, inflația este încă deasupra țintei de 2% a Fed, iar rata șomajului rămâne la niveluri istoric scăzute. Acest lucru înseamnă că Fed nu este încă pregătită să relaxeze politica monetară.
În așteptarea deciziilor tarifare
Pe lângă retorica șefului Fed, investitorii urmăreau cu sufletul la gură declarațiile de la Casa Albă. Președintele american Donald Trump a indicat măsuri comerciale noi ca răspuns la tarifele protective ale altor țări asupra bunurilor americane. Cu o zi înainte, el a anunțat deja o creștere bruscă a tarifelor la importurile de oțel și aluminiu, iar în următoarele două zile, conform spuselor sale, sunt planificate noi măsuri privind tarifele reciproce.
Coca-Cola încântă investitorii, Tesla pe roșu
Pe fondul unui raport pozitiv, acțiunile Coca-Cola (KO.N) au crescut cu 4,7%. Producătorul de băuturi a arătat rezultate excelente pentru al patrulea trimestru, datorită prețurilor mai mari și cererii stabile pentru băuturi carbogazoase și sucuri.
Între timp, acțiunile Tesla (TSLA.O) au scăzut cu 6,3% după un raport Reuters care anunța că un consorțiu condus de Elon Musk a oferit 97 de miliarde de dolari pentru a achiziționa organizația non-profit care controlează startup-ul OpenAI. Vestea a declanșat îngrijorări între investitorii preocupați de riscurile și impactul financiar potențial al tranzacției.
Așteptări de reducere a ratelor: ce va face Fed?
Tranzacționatorii rămân prudenți optimisti: conform LSEG, majoritatea se așteaptă ca Fed să relaxeze politica monetară în 2024. Probabilitatea unei reducări a ratei cu 25 de puncte de bază este deja inclusă în prognozele pieței. Mai mult, aproape jumătate dintre analiști (44%) cred că instituția ar putea adopta o a doua reducere similară înainte de sfârșitul anului.
Un factor declanșator suplimentar pentru piețe va fi statisticile de inflație recente: miercuri la 8:30 a.m. ET (13:30 GMT), va fi publicat indicele prețurilor de consum pentru ianuarie. Datele ar putea schimba așteptările pentru viitoarea politică a Fed.
Apple câștigă avânt datorită parteneriatului AI
Acțiunile Apple (AAPL.O) au crescut cu 2,2% după ce au apărut rapoarte despre un parteneriat cu gigantul tehnologic chinez Alibaba (9988.HK). Potrivit The Information, companiile dezvoltă și implementează noi funcții de inteligență artificială pentru utilizatorii de iPhone din China. Vestea a generat o reacție pozitivă pe piață, pe măsură ce Apple caută să-și consolideze poziția într-una dintre regiunile sale cheie.
Indici: dinamici mixte
Indicii bursieri au încheiat ziua cu rezultate amestecate:
- S&P 500 a câștigat ușor 0,03%, încheind tranzacțiile la 6.068,50 puncte;
- Nasdaq a scăzut cu 0,36%, oprindu-se la 19.643,86 puncte;
- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,28%, închizând ziua la 44.593,65.
Dintre cele 11 sectoare din S&P 500, opt au arătat creșteri. Beniurile de consum (SPLRCS) au condus cu o creștere de 0,91%, în timp ce Energia (SPNY) a adăugat 0,76%. Între timp, Beniurile de consum discreționar (SPLRCD) au fost performerul slab al zilei, scăzând cu 1,2%.
Phillips 66: Pariu pe investiții
Gigantul de rafinare Phillips 66 (PSX.N) a sărit cu 4,7% după ce fondul activist Elliott Investment Management a achiziționat un pachet de acțiuni în valoare de peste 2,5 miliarde de dolari în companie. Mișcarea a generat optimism printre investitori, care speră la schimbări strategice în management și îmbunătățirea performanței afacerilor.
DuPont: Pariu pe un boom tehnologic
Alt lider al zilei a fost DuPont de Nemours (DD.N), ale cărui acțiuni au crescut cu 7%. Motivul acestei creșteri a fost îmbunătățirea previziunilor de profit pentru 2025. Compania specializată în producția de materiale industriale se așteaptă la o creștere stabilă a cererii pentru produse pentru industria electronică, ceea ce a devenit un motor cheie pentru creșterea estimărilor.
Ecolab: Încredere în viitor
Compania de tehnologie a apei Ecolab nu a rămas mult în urmă. Acțiunile sale au adăugat 6,2% după publicarea unei previziuni actualizate pentru profit ajustat pentru 2025, care a fost mai mare decât se așteptau analiștii. Investitorii au evaluat pozitiv perspectivele companiei pe fondul creșterii cererii pentru soluții inovatoare în domeniul aprovizionării cu apă și ecologiei.
Fidelity National Information Services: Prognoză dezamăgitoare
Cu toate acestea, nu toate companiile au avut o zi bună. Acțiunile Fidelity National Information Services (FIS.N) au scăzut cu peste 11% după ce compania de servicii bancare și de plată a dezamăgit cu prognoza sa de câștiguri pentru primul trimestru. Așteptările sale de câștiguri au fost sub consensul analiștilor, declanșând vânzări masive.
Echilibrul pieței: Cine câștigă, cine pierde?
Indicele S&P 500 a favorizat acțiunile în creștere, cu 1,1 câștigători pentru fiecare acțiune care a scăzut. Cu toate acestea, piața bursieră generală americană a fost mai puțin optimistă, cu declinurile depășind câștigătorii cu 1,3 la 1.
Reacție puternică la noile măsuri tarifare
Politica comercială a SUA continuă să provoace tensiuni pe scena internațională. Mexic, Canada și Uniunea Europeană au condamnat ferm noile tarife impuse de Washington. În special, UE și-a declarat disponibilitatea de a lua "contramăsuri dure și proporționale", ceea ce amenință cu o escaladare suplimentară a conflictelor comerciale.
Piețele asiatice reacționează la Wall Street
În ciuda rezultatelor mixte ale sesiunii din SUA, indicele bursier MSCI Asia-Pacific (excluzând Japonia) a crescut cu 0,32%. Principalul sprijin pentru piață a fost creșterea cotațiilor Apple și Coca-Cola, care au ajutat la compensarea pierderilor asociate cu scăderea acțiunilor Tesla.
Piața acțiunilor rămâne într-o stare de volatilitate ridicată, investitorii reacționând atât la știrile corporative, cât și la factorii economici și comerciali globali. În zilele următoare, factorii cheie de influență vor fi noile date despre inflație, declarațiile suplimentare ale Federal Reserve și posibilele măsuri de retaliere din partea partenerilor comerciali ai SUA.
Futures: optimism prudent în Europa și SUA
Futures pe indicele EUROSTOXX 50 au adăugat 0,2%, reflectând sentimentele pozitive ale investitorilor în fața rapoartelor corporative puternice. Între timp, FTSE-ul britanic a arătat o ușoară scădere, pierzând 0,05%.
În SUA, sentimentul a fost mai reținut:
- Futures pe Nasdaq au adăugat 0,08%, indicând un sprijin slab din sectorul tehnologic;
- Futures pe S&P 500 au fost puțin schimbate, scăzând cu 0,02%, indicând incertitudine printre traderi.
Piețele asiatice: rezultate mixte
Piețele asiatice au avut rezultate mixte.
Indicele CSI300 blue-chip din China a scăzut cu 0,29%, în timp ce Shanghai Composite a scăzut cu 0,16%. Acest lucru se explică prin slăbirea continuă a cererii pentru acțiunile marilor companii chineze;
În Hong Kong, indicele Hang Seng a crescut cu 0,7%, datorită unei creșteri puternice la Alibaba, ale cărui acțiuni au adăugat mai mult de 5% pe fondul știrilor despre un parteneriat de inteligență artificială cu Apple;
În Japonia, Nikkei a crescut cu 0,25% înainte de rezultatele trimestriale ale SoftBank Group mai târziu în zi.
Dolar slab, dar nu și pentru yen
Dolarul a scăzut ușor față de principalele sale perechi de valute pe fondul știrilor referitoare la comerț.
- Euro a câștigat 0,02%, ajungând la $1,0363;
- Lira sterlină a câștigat 0,04%, ajungând la $1,2451;
- Yenul japonez a fost o excepție, continuând să se slăbească față de dolar, reflectând atitudinea prudentă a investitorilor față de perspectivele economice ale Japoniei.
Piețele globale rămân într-o stare de incertitudine crescută. Europa și Statele Unite rămân prudent optimiste, în timp ce Asia este mixtă. Așteptările pentru ratele Fed continuă să se ajusteze, în timp ce dolarul a făcut o pauză temporară în creștere. Principala atenție a investitorilor rămâne asupra viitoarei politici a reglementatorului și a dezvoltării relațiilor comerciale internaționale.
Dolarul australian se întărește, yenul sub presiune
Pe fondul disputelor tarifare în desfășurare și al incertitudinii economice globale, dolarul australian a arătat un mic câștig, crescând cu 0,06% până la $0,6299.
Experții spun că fluctuațiile valutare din ultimele săptămâni au fost determinate în mare parte de știrile legate de tarife.
"Am văzut multă volatilitate determinată de titlurile despre tarife," a spus Helen Given, un trader valutar la Monex USA.
Cu toate acestea, ea a subliniat că nu toate tarifele anunțate vor fi de fapt puse în aplicare:
"Aceste anunțuri nu înseamnă neapărat că tarifele vor fi implementate imediat, și ele ar putea să nu fie atât de rapide cum mulți se așteaptă."
Yenul pierde teren pe fondul comentariilor BOJ
Yenul japonez și-a continuat scăderea, slăbind cu peste 0,5% până la 153,35 pe dolar.
Principalul motiv pentru slăbirea monedei naționale au fost comentariile șefului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, care a confirmat că reglementatorul va adera la o politică monetară relaxată până când va fi convins că inflația se menține stabil la nivelul țintă de 2%.
Aceste cuvinte au dezamăgit investitorii care sperau la o tranziție rapidă către o politică monetară mai strictă în Japonia. Între timp, Banca Japoniei continuă să adere la măsuri stimulative, ceea ce pune presiune pe yen.
Piața petrolului: prețurile în scădere după creștere
După creșterea recentă a prețurilor pe fundalul preocupărilor geopolitice, petrolul a început să scadă în preț.
- Brent a scăzut cu 0,36%, atingând $76,72 pe baril;
- WTI american a scăzut, de asemenea, pierzând 0,41% și ajungând la $73,02 pe baril.
Experții atribuie această scădere relaxării preocupărilor despre întreruperile în aprovizionarea cu petrol din Rusia și Iran, precum și unei corecții tehnice după creșterea recentă a cotațiilor.
Aurul rămâne la maxime istorice
Pe fondul incertitudinii ridicate pe piețele financiare, investitorii continuă să caute refugii sigure, ceea ce susține cererea pentru aur.
Prețul aurului spot rămâne aproape de maximul său istoric de $2.894 pe uncie.
Această creștere este explicată nu numai prin riscurile economice globale, ci și prin așteptările legate de politica Fed: dacă reglementatorul american amână cu adevărat reducerile de rate, acest lucru ar putea întări și mai mult poziția metalului prețios.
