Raliu în Europa: investitorii pariază pe sectorul apărării
Futures europene au atins marți noi maxime, ajutate de o creștere a acțiunilor din sectorul apărării. Așteptările privind creșterea cheltuielilor militare au sporit cererea pentru producătorii de armament, cauzând o creștere a prețurilor în acest sector.
Piețele asiatice: Hong Kong la limita unui record de trei ani
În paralel, investitorii din piețele asiatici au reacționat pozitiv la o întâlnire între președintele chinez Xi Jinping și reprezentanții celor mai mari companii. Acțiunile din Hong Kong se apropie de cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, reflectând o încredere crescută a afacerilor în perspectivele economiei China.
Rezerva Băncii Australiei precaută în privința reducerilor de dobândă
Banca centrală a Australiei a început, așa cum era de așteptat, un ciclu de relaxare monetară. Cu toate acestea, reducerea dobânzii a fost efectuată într-un mod temperat, ceea ce a sprijinit dolarul australian la 0,6350 USD. Investitorii au perceput acest lucru ca un semnal de flexibilitate moderată din partea reglementatorului, mai degrabă decât o reducere agresivă.
Piețele americane și japoneze urmează tendința
Futures S&P 500 au înregistrat o creștere de 0,2%, în timp ce contractele europene s-au întărit cu 0,1%. Indicele Nikkei al Japoniei (.N225) a adăugat, de asemenea, 0.5%, datorită cererii pentru acțiunile din sectorul bancar și de apărare, repetând dinamica pieței europene.
Sectorul european al apărării este noul motor de creștere
Cu o zi înainte, indicele pan-european STOXX 600 (.STOXX) a încheiat cu o creștere de 0,5%, în timp ce acțiunile din industria de apărare și aerospațială (.SXPARO) au crescut cu 4,6%, atingând un maxim istoric. Sectorul și-a dublat valoarea în ultimii trei ani, iar investitorii sunt încrezători că această tendință va continua.
Militarizarea: analiști prezic o creștere a comenzilor de armament
Experții financiari observă că era bugetelor minime pentru apărare în Europa a luat sfârșit. Începe o cursă activă pentru contractele militare, care promite o creștere bruscă a veniturilor principalelor companii din industrie.
"Dacă țările europene cresc cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, așa cum a propus Trump, aceasta va oferi un impuls puternic pentru Rheinmetall, SAAB, BAE Systems, Thyssenkrupp și Thales," prezice analistul IG Markets, Tony Sycamore.
Astfel, piețele globale continuă să crească, iar investitorii pariază pe creșterea cheltuielilor militare și pe redresarea economiei asiatice.
Rata euro: echilibru la limita unei descoperiri
În timpul sesiunii de tranzacționare din Asia, rata euro s-a menținut aproape de marcajul de 1,0455 USD, demonstrând prudență înaintea alegerilor viitoare din Germania. Totuși, analistul IG Markets, Tony Sycamore, observă că o străpungere puternică a valorii de 1,0530 USD ar putea deschide calea pentru un raliu la 1,06 USD și mai mult, ceea ce ar putea duce la o volatilitate crescută pe piața forex.
Piețele americane: revenirea după sărbători
Bursele din SUA urmează să se redeschidă mai târziu marți după sărbătoare, ceea ce ar putea stabili un nou ton pentru investitorii globali. Cu acțiunile din sectorul apărării și tehnologiei în creștere recentă, traderii așteaptă cu nerăbdare primele semne de la Wall Street.
Piețele chineze în creștere: Suport pentru afaceri și creștere în tehnologie
Piețele de acțiuni chinezești au continuat să crească după ce președintele Xi Jinping a avut o întâlnire rară cu liderii de afaceri, trimițând indicele Hang Seng (.HSI) la cel mai înalt nivel din octombrie și indexul tehnologic (.HSTECH) la un maxim de trei ani. Cu toate acestea, creșterea rapidă a fost urmată de o scădere scurtă, pe măsură ce investitorii au realizat profituri.
China Tech: Pariază pe AI și vehicule electrice
Indicele tehnologic al Chinei a câștigat peste 25% de la începutul anului, susținut de o creștere a acțiunilor din domeniul inteligenței artificiale.
"Cred că China va fi lider global în AI, așa cum este în vehiculele electrice," a declarat Britney Lam, care conduce LAM Group, o afacere de familie. Ea a spus că țara are toate resursele necesare: acces la date, energie, lucrători foarte calificați și capacitate de producție de semiconductori.
Baidu și Alibaba: Investitorii reacționează la aparițiile publice ale fondatorilor
Acțiunile Baidu (9888.HK) s-au stabilizat după ce au scăzut luni, în ciuda preocupărilor investitorilor cu privire la absența fondatorului companiei de la o întâlnire cu președintele Xi. Baidu urmează să raporteze câștigurile mai târziu marți, ceea ce ar putea influența performanța acțiunilor.
Între timp, acțiunile Alibaba (9988.HK) au crescut cu 2% după ce fondatorul Jack Ma a apărut la televiziunea de stat dând mâna cu liderul Chinei, un moment văzut de piață ca un semn al unei posibile încălziri a relațiilor dintre guvern și cele mai mari companii tehnologice din țară.
Piețele globale: Privind înainte
Cu acțiunile tehnologice chinezești în creștere, cererea constantă pentru apărarea europeană și piețele din SUA pregătite să se redeschidă, investitorii sunt cu atenție optimisti cu privire la perspectivele pentru săptămânile viitoare. Piețele continuă să urmărească indiciile geopolitice, mișcările ratelor dobânzilor și câștigurile corporative pentru noi vectori de creștere.
BHP înregistrează cel mai mic profit din ultimii șase ani, dar vede speranțe în China
Gigantul minier BHP (BHP.AX) a crescut cu 0,4% în ciuda raportării unor câștiguri slabe pentru prima jumătate a anului. Profiturile companiei au atins cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani, dar conducerea și-a exprimat un optimism precaut, citând semnele unei redresări a economiei Chinei. Acest semnal a fost suficient pentru a susține acțiunile, deoarece China rămâne cel mai mare consumator mondial de mărfuri.
Focus pe date economice și alegeri germane
Investitorii se concentrează pe datele privind activitatea economică din februarie din întreaga lume săptămâna aceasta, care vor oferi o perspectivă asupra stării economiei globale. În Europa, piețele sunt deosebit de interesate să urmărească viitoarele alegeri din Germania, deoarece rezultatul acestora ar putea afecta politicile celei mai mari economii din UE.
Yenul japonez se menține, lira așteaptă date macro
Yenul japonez s-a consolidat în jurul valorii de 152,06 după un raliu puternic în ziua precedentă. Datele macro pozitive au alimentat așteptările că Banca Japoniei ar putea crește ratele dobânzii în lunile următoare, susținând cererea pentru moneda națională.
Între timp, lira a tranzacționat în jurul valorii de 1,2597 USD, ușor sub un maxim de două luni. Investitorii adoptă o abordare de așteptare înaintea datelor despre piața muncii și inflația din Marea Britanie, care ar putea contura poziția politicii monetare a țării.
Aurul arată câștiguri constante
După ce a atins un nou maxim de 2,913 USD pe uncie vineri, aurul s-a întărit din nou, marcând a șaptea săptămână consecutivă de câștiguri. Investitorii continuă să vadă metalul prețios ca un refugiu sigur în contextul instabilității geopolitice și al așteptărilor de fluctuații suplimentare ale ratelor dobânzii în principalele economii ale lumii.
OPEC+ ar putea încetini creșterea producției de petrol în ciuda presiunii lui Trump
Țările OPEC+ iau în considerare suspendarea creșterii planificate a producției de petrol din aprilie, în ciuda apelurilor fostului președinte american Donald Trump pentru prețuri mai mici, potrivit Bloomberg News. Decizia se datorează incertitudinii de pe piața petrolului și încercărilor de a menține un echilibru între cerere și ofertă.
Prețurile petrolului: Brent se menține stabil
Prețurile petrolului Brent și-au continuat câștigurile înregistrate în sesiunea precedentă, tranzacționându-se la 75,39 USD pe baril. Investitorii monitorizează îndeaproape deciziile OPEC+, deoarece orice schimbare în strategia lor ar putea afecta semnificativ dinamica prețurilor mărfurilor în lunile următoare.
Piețele globale la un punct de cotitură: Ce urmează?
Cu semne ale unei redresări în China, date economice cheie în așteptare și alegerile din Germania iminente, piețele globale continuă să echilibreze prudența și optimismul. Investitorii monitorizează îndeaproape indicatorii macroeconomici, mișcările valutare și piețele de mărfuri pentru a determina unde va curge capitalul în continuare.
Investitorii reduc deținerile în numerar la minimele ultimilor 15 ani
Optimismul pieței a atins noi înălțimi, investitorii reducându-și deținerile în numerar la 3,5%, cel mai mic nivel din 2010, potrivit Bank of America (BofA). Participanții pe piață își măresc activ pozițiile lungi în acțiuni, în timp ce își reduc deținerile în alte active, indicând o mare încredere în piața de acțiuni, conform unui nou raport de la BofA Global Research.
Focus pe sectoarele sensibile la obligațiuni
Pe măsură ce temerile de recesiune globală se estompează, investitorii își îndreaptă atenția către sectoarele care răspund în mod tradițional la modificările ratei dobânzii. Farmaceuticele, biotehnologia, utilitățile și trusturile de investiții imobiliare (REITs) se numără printre favoriți. Există, de asemenea, un interes crescând pentru activele europene, deoarece riscurile geopolitice, inclusiv războaiele comerciale, sunt percepute mai degrabă ca amenințări secundare decât ca presiuni majore asupra pieței.
Rotație în tehnologie: Cea mai mare scădere din 2022
Sondajul lunar al BofA privind 168 de administratori de active globali cu un capital combinat de 401 miliarde USD arată că ponderea investițiilor în sectorul tehnologic a scăzut într-un ritm record în luna trecută, cea mai mare scădere din septembrie 2022. În timp ce sectorul tehnologic rămâne un jucător cheie în portofoliile investitorilor, semnele clare de supraîncălzire i-au forțat pe mulți să-și reducă pozițiile.
Strategia Long Mag 7 își păstrează liderul, dar SUA pierde exclusivitatea
În ciuda optimismului general, analiștii BofA observă că strategia Long Mag 7 (investiția în cele mai mari șapte companii tehnologice, inclusiv Microsoft, Apple, Google și altele) rămâne cea mai populară pe piață. Cu toate acestea, cresc îngrijorările cu privire la supraevaluarea activelor din SUA: 89% dintre investitorii sondajului consideră că acțiunile din SUA au atins niveluri excesiv de ridicate. Acest lucru semnalează o posibilă creștere a cererii pentru piețele alternative și sectoarele în lunile următoare.
Piețele la răscruce: Ce urmează?
Scăderea ponderei numerarului și schimbarea compoziției portofoliilor de investiții indică un grad ridicat de încredere în rândul participanților la piață. Cu toate acestea, dacă supraîncălzirea în anumite sectoare continuă, investitorii vor trebui să-și regândească strategiile, mai ales în fața incertitudinii privind viitorul politicilor bancare centrale și mediul macroeconomic global.
