S&P 500
Prezentare generală la 13.06
Piața americană: piața scade după loviturile Israelului asupra Iranului
Principalii indici din SUA, joi: Dow +0.2%, Nasdaq +0.2%, S&P 500 +0.4%, S&P 500 la 6045, interval 5600 – 6200.
În dimineața zilei de vineri: Noaptea trecută, Israelul a efectuat lovituri aeriene masive asupra Iranului, vizând instalații nucleare și persoane implicate în conducerea programului nuclear al Iranului.
S&P 500 a scăzut în tranzacțiile electronice pre-market la 5.960, o scădere de 1.5%.
Petrolul a crescut la $76.90, dar apoi a revenit la $71.50.
Aurul a urcat la $3.416.
Aceasta este imaginea de dimineață pe 13 iunie. Mai jos este o descriere a sesiunii de tranzacționare din 12 iunie.
S&P 500 (+0.4%) a încheiat joi cu câștiguri moderate, ușor înaintea Nasdaq (+0.2%) și Dow (+0.2%), în timp ce companiile cu capitalizare mică au întârziat, determinând Russell 2000 să cadă cu 0.4%.
Închiderea ușor mai ridicată în indicii cu capitalizare mare a reflectat o rezistență continuă față de presiunea de vânzare, participanții rămânând precauți față de pierderea unor câștiguri suplimentare după creșterea puternică de la minimele din aprilie.
Acțiunile au avut parte de o presiune inițială declanșată de poziția dură a președintelui Trump cu privire la comerț și reînnoirea preocupărilor geopolitice în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, aceasta a fost compensată de date economice care susțineau așteptările pentru reduceri de rate. Președintele Trump a declarat că scrisori cu termeni comerciali vor fi trimise către diverse țări. Aceste propuneri nu ar lăsa prea mult spațiu pentru negociere, întrucât a adăugat că ar include o clauză „acceptă sau resimte”.
Mai multă atenție a fost atrasă de escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu după raportul de ieri că personalul ambasadei SUA din Bagdad a fost autorizat să plece. Președintele Trump a confirmat acest raport aseară, în timp ce ABC News a raportat astăzi că Israelul ia în considerare acțiuni militare împotriva Iranului cu sprijin logistic din partea Statelor Unite.
Datele economice publicate au inclus un raport al Indexului Prețurilor Producătorilor (PPI) mai rece decât se aștepta pentru mai (+0.1%; consens +0.2%) și un raport al cererilor de șomaj care a arătat o creștere semnificativă a cererilor continue (+54.000 la 1.956 milioane), atingând niveluri nevăzute din finalul anului 2021.
Aceste date au întărit așteptările pe piață pentru o reducere a ratelor în septembrie, contribuind la un reviriment al pieței din minimele de dimineață.
Opt sectoare au încheiat ziua în teritoriu pozitiv, sectorul tehnologic cu randament ridicat (+1.0%) încheind doar puțin în urma sectorului utilităților cu randament mai mic (+1.3%).
Sectorul tehnologic a fost susținut pe parcursul zilei de cea de-a cincea componentă a sa ca mărime, Oracle (ORCL 199.85, +23.47, +13.3%), care a crescut la un nou maxim record după ce a depășit așteptările pentru Q3 și a emis orientări conform așteptărilor pentru Q4.
Producătorii de cipuri au condus la începutul sesiunii, dar Indexul PHLX Semiconductor (+0.3%) a returnat cea mai mare parte a câștigurilor inițiale, subperformând piața mai largă.
Pe plan negativ, sectorul serviciilor de comunicații (-0.6%) a înregistrat cea mai slabă performanță, deși rămâne unul dintre liderii acestei luni, în creștere cu 3.2% de la sfârșitul lunii mai, comparativ cu câștigul de 2.3% al S&P 500 în aceeași perioadă. Sectorul industrial (-0.2%) a subperformat, de asemenea, cu Boeing (BA 203.75, -10.25, -4.8%) trăgând grupul în jos după ce un Boeing 787 al Air India s-a prăbușit la scurt timp după decolare în Ahmedabad.
Titlurile de trezorerie au încheiat ziua solid mai ridicate, cu obligațiuni de 10 ani și maturități mai scurte încheind aproximativ la același nivel, în timp ce obligațiunile de lungă durată au supraperformat după o licitație puternică de 22 miliarde dolari pentru obligațiuni de 30 de ani. Randamentul la 10 ani a scăzut cu șase puncte de bază la 4.36%, încheind chiar sub media sa mobilă de 50 de zile (4.369%).
Prezentare generală a datelor economice:
Indexul Prețurilor Producătorilor a crescut cu 0.1% lună de lună în mai (consens +0.2%) după o scădere revizuită de 0.2% (de la -0.5%) în aprilie. PPI de bază, care exclude alimentele și energia, a crescut, de asemenea, cu 0.1% lună de lună (consens +0.3%), în timp ce cifra din aprilie a fost revizuită de la -0.4% la -0.2%.
Pe o bază anuală, PPI a crescut cu 2.6% comparativ cu un 2.5% revizuit în aprilie (de la 2.4%), în timp ce PPI de bază (exclusiv alimentele și energia) a crescut cu 3.0% comparativ cu un 3.2% revizuit în aprilie (de la 3.1%).
Punctul cheie al raportului este că efectul pozitiv al lecturilor lunare mai reduse decât așteptările a fost în mare parte compensat de revizuirile ascendente ale datelor din aprilie.
Cu toate acestea, PPI de bază anual a scăzut de la 3.2% la 3.0%, ceea ce reprezintă un progres pozitiv.
Revendicările inițiale de șomaj pentru săptămâna încheiată pe 7 iunie au totalizat 248.000 (consens 250.000), neschimbate față de nivelul revizuit ascendent al săptămânii anterioare de 247.000.
Cererile continue de șomaj pentru săptămâna încheiată pe 31 mai au crescut cu 54.000 la 1.956 milioane, comparativ cu 1.902 milioane revizuite în scădere din săptămâna anterioară (revizuite de la 1.904 milioane).
Punctul cheie al raportului este că cererile continue au atins niveluri nevăzute din finalul anului 2021, ridicând unele preocupări privind forța pieței muncii, pe măsură ce lucrătorii disponibilizați întâlnesc dificultăți în a-și găsi rapid un nou loc de muncă.
Vineri, datele vor fi limitate la eliberarea indicelui preliminar de impresie a consumatorilor de la Universitatea Michigan pentru iunie la ora 10:00 ET (consens 53.0; anterior 52.2).
Performanța de la începutul anului:
S&P 500: +2.8%
Nasdaq Composite: +1.8%
Dow Jones Industrial Average: +1.0%
S&P Midcap 400: -2.2%
Russell 2000: -4.1%
Petrolul din dimineața zilei de vineri: consultați începutul acestui raport.
Concluzie: Este probabilă o corecție de aproximativ -1.5% în indici până la sfârșitul sesiunii de vineri. Situația Iran-Israel rămâne în atenție. Cumpărarea în acest moment este prematură.
Makarov Mikhail, mai multe analize vor urma:
