În timp ce inflația din SUA continuă să crească, cererile ridicate de șomaj captează tot mai mult atenția pe piețe. Așteptările pentru trei reduceri de dobândă din partea Federal Reserve în acest an se consolidează. Banca Centrală Europeană a menținut ratele neschimbate la 2%, așa cum era anticipat. Nikkei și KOSPI au atins noi maxime istorice, urmând exemplul Wall Street. Prețurile petrolului s-au stabilizat, câștigând mai mult de 1 dolar pe baril.
Pietele globale ating noi recorduri
Joi, Indicele MSCI World Equity a atins un vârf istoric. În același timp, randamentele titlurilor de stat americane și dolarul au scăzut, pe fondul așteptărilor pentru o relaxare monetară iminentă. Datele mai slabe decât s-a anticipat privind piața muncii au avut o influență mai mare decât îngrijorările legate de o inflație mai mare.
Inflația accelerează
În august, prețurile de consum au înregistrat o creștere semnificativă, cu IPC crescând cu 0,4% după un avans de 0,2% în iulie - cel mai rapid ritm din ultimele șapte luni. Principalii factori au fost o creștere de 0,4% a costurilor locuințelor și o creștere de 0,5% a prețurilor alimentelor. Prețul alimentelor la domiciliu a crescut și mai mult, cu 0,6%.
Așteptări de reducere a ratei
Pietele financiare sunt acum aproape sigure că Rezerva Federală va reduce ratele la următoarea ședință. Șansele unei reduceri de 0,25 puncte procentuale sunt cotate la 100%, cu doar 5% șanse pentru o mișcare mai agresivă de 0,5 puncte. Probabilitatea unei reduceri suplimentare în octombrie a crescut la 86% de la 74% în ziua precedentă. Probabilitatea unei alte reduceri în decembrie a crescut la 79% de la 68%.
Wall Street stabilește noi recorduri
Toate cele trei repere majore ale acțiunilor americane au închis la maxime istorice:
- Dow Jones Industrial Average: +617,08 puncte (+1,36%) la 46.108,00
- S&P 500: +55,43 puncte (+0,85%) la 6.587,47
- Nasdaq Composite: +157,01 puncte (+0,72%) la 22.043,08
MSCI atinge un nou maxim
Indicele MSCI World Equity a urcat cu 6,92 puncte, sau 0,72%, la 971,72 - a doua zi consecutivă când indicatorul a stabilit un nou record.
Europa așteaptă noi indicații
Indicele STOXX 600 din Europa a încheiat în creștere cu 0,6%. Banca Centrală Europeană, așa cum era de așteptat, și-a menținut rata principală la 2% și și-a redus prognoza de inflație. Cu toate acestea, nu a existat o indicație clară privind pașii următori ai regulatorului. Investitorii continuă să aștepte mai multe stimulente. Contractele futures pentru Euro Stoxx 50, FTSE și DAX au crescut fiecare cu 0,2%.
Fluctuații pe piața valutară
Indicele dolarului a scăzut cu 0,28% la 97,51. Pe acest fond, euro a câștigat 0,38%, ajungând la 1,1738. Dolarul american a scăzut, de asemenea, cu 0,21% față de yen, la 147,15. Lira sterlină a câștigat 0,37%, ajungând la 1,3579. Printre valutele emergente, peso-ul mexican a crescut cu 0,74% la 18,455 pe dolar, iar dolarul canadian a urcat cu 0,21%, ajungând la 1,38 pe dolar american.
Asia pe val
Vineri, acțiunile din Asia s-au inspirat din piețele americane. Tranzacționarii mizează pe reduceri rapide ale ratelor Fed, care ar scădea costurile globale de împrumut, ar stimula piețele obligațiunilor și ar reduce presiunea unui dolar puternic.
Lideri pe bursele asiatice
Indicele bursier din Japonia, Coreea de Sud și Taiwan au atins aproape maxime istorice. Piața de acțiuni din China a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani și jumătate, susținută de așteptările pentru câștiguri corporative mai puternice în rândul companiilor legate de AI.
Nikkei stabilește un nou record
Nikkei al Japoniei a crescut cu 1,0% la un nou maxim istoric, cu un avans de 4,1% pe săptămână. KOSPI din Coreea de Sud a înregistrat un câștig și mai mare - în creștere cu 1,3% în ziua respectivă și aproape 6% pentru săptămână.
Acțiunile chineze se stabilizează
Indicele CSI300 al companiilor blue-chip din China a rămas stabil la cel mai înalt nivel din 2022. Indicele mai larg al MSCI Asia Pacific ex-Japonia a urcat 1,2%.
Mișcările de pe piața valutară persistă
Dolarul a scăzut înapoi la 147,40 yen, după ce a crescut până la 148,20 în sesiunea anterioară. Oficialii financiari din SUA și Japonia au reiterat că niciuna dintre țări nu va viza ratele de schimb direct în deciziile de politică. Euro a tranzacționat aproape de 1,1728, susținut de comentariile BCE care confirmă ratele și un angajament puternic față de poziția actuală a politicii.
Politica BCE în prim-plan
Contractele futures sugerează doar o probabilitate de 20% pentru o reducere a ratei BCE în decembrie, în timp ce aproximativ 60% din participanții la piață consideră că banca centrală se apropie de sfârșitul ciclului său actual.
Petrolul sub presiune
Prețurile petrolului au rupt o serie de trei zile de câștiguri, scăzând cu mai mult de 1 dolar. Piețele sunt îngrijorate de o cerere mai slabă din SUA și de semnele de supraproducție, care depășesc riscurile de perturbări din Orientul Mijlociu.
WTI crude a scăzut cu 2,04%, sau 1,30 dolari, la 62,37 dolari pe baril. Brent crude a scăzut cu 1,66%, sau 1,12 dolari, închizându-se la 66,37 dolari pe baril.
Aurul scade de la recorduri
După ce a atins maxime istorice la începutul săptămânii, aurul spot a scăzut cu 0,13% la 3.635,83 dolari uncia. Contractele futures pe aur american au scăzut cu 0,19% la 3.636,50 dolari.
