На закрытии торгов в среду индекс The Dow Jones Industrial Average снизился после рекордных 30 000 на фоне публикации неоднозначных макроэкономических данных и увеличившегося числа зараженных COVID-19 в США. Часть макроданных вышла на день раньше в связи с тем, что в четверг в США празднуют День благодарения и американские биржи закрыты, а в пятницу торги завершаются раньше обычного.
С начала текущей недели фондовые рынки уверенно росли благодаря многообещающим новостям о вакцине от коронавирусной инфекции. Многие эксперты утверждают, что она станет доступной широким слоям населения уже в ближайшее время. Дополнительный оптимизм инвесторам придала информация о том, что передача президентской власти Трампом в Штатах должна пройти без эксцессов. Кроме того, стало известно, что избранный президент Джо Байден планирует назначить на пост министра финансов бывшую главу ФРС Джанет Йеллен, которая является сторонницей принятия программ по стимулированию экономики.
Серьезными факторами, сдерживающими оптимистичные настроения участников рынка, все еще остаются статистика по заболеваниям COVID-19 в Америке и опасения насчет новых жестких карантинных мер, которые отразятся на поведении потребителей. Согласно последним данным, во вторник с ковидным диагнозом было госпитализировано более 88 000 пациентов. Эта цифра в очередной раз побила 15-дневный пугающий рекорд.
Так, промышленный индекс Dow Jones снизился на 173,77 пункта (0,6%) – до 29872,47. Показатель широкого рынка S&P 500 уменьшился на 5,76 пункта (0,2%) – до 3629,65 пункта, а технологический NASDAQ Composite подрос на 57,62 пункта (0,5%), набрав 12 094,40 пункта, что стало новым рекордом закрытия с начала сентября и уже 44-ым – с начала текущего года. Эксперты прогнозируют, что дальнейший рост индексов также может быть ограничен.
Тем временем рынок надеется нащупать баланс между краткосрочными прогнозами с пугающей зимней волной COVID-19 и среднесрочными перспективами с эффективной вакциной и быстрым восстановлением экономики.
Определенное давление на рынок оказала и еженедельная статистика Минтруда США. Согласно опубликованным данным, число заявок на пособие по безработице растет вторую неделю подряд, а значит, новые волны COVID-19 негативно влияют на рынок труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 21 ноября увеличилось до 778 000 при прогнозируемых 730 000.
По информации Министерства торговли США, экономика страны в 3-ем квартале 2020 года выросла на 33,1% в пересчете на годовые темпы.
Тем временем заказы на товары длительного пользования увеличились сильнее прогнозов. Расходы потребителей в октябре увеличиваются шестой месяц подряд, хотя рост за текущий период оказался минимальным (0,5%). Между тем потребительские доходы упали на 0,7% (при ожидаемом росте на 0,1%) на фоне снижающейся поддержки правительства. Индекс потребительского доверия в Америке в ноябре скатился до 76,9 пункта с 81,8 пункта октября, что стало минимальным уровнем с августа текущего года.
Уменьшение потребительских доходов и рост числа заявок на пособие для безработных внушают инвесторам опасения по поводу краткосрочных перспектив экономики на фоне отсутствия пакета государственной поддержки.
Котировки гособлигаций Соединенных Штатов продемонстрировали колебания после публикации Федеральной резервной системой протоколов заседания, состоявшегося с 4 по 5 ноября. Согласно отчету, руководство Центрального банка обсуждало возможность внесения изменений в программу покупки облигаций, реализуемую ФРС с целью дополнительного стимулирования экономики. Руководители регулятора заявили, что точно не уверены, пойдут ли на этот шаг в будущем. Напомним, доходность 10-летних американских гособлигаций завершила среду на отметке 0,878% против 0,873% на закрытии сессии вторника.
В связи с тщательной оценкой и разбором свежей порции неоднозначной статистики трейдерами, американские фондовые индексы в среду закрыли сессию разнонаправленной динамикой.
Так, котировки HP Inc. увеличились на 2,3%. В 4-ом финансовом квартале американская IT-компания отметилась рекордными продажами персональных компьютеров благодаря скачку потребительского спроса в связи с переходом на удаленную работу.
Акции Deere & Co. снизились на 1,94%, несмотря на отчет производителя сельскохозяйственного оборудования о превзошедших ожидания прибыли и выручке в 4-ом квартале финансового года.
Бумаги General Electric Co. подскочили на 0,5%. Накануне руководство концерна предупредило сотрудников о новых сокращениях в подразделении по производству авиационных двигателей из-за негативного влияния коронавирусной пандемии на гражданскую авиацию.
Акции Gap Inc. потеряли 20,0% после сообщения компании о том, что ее продажи за 3-ий квартал в годовом сравнении практически не изменились. Руководство компании заявило также о своих опасениях насчет снижения посещаемости магазинов во время зимнего праздничного сезона продаж в связи с пандемией COVID-19.
Стоимость бумаг Dell Technologies Inc. снизилась на 1,4%, несмотря на увеличение прибыли компании почти на 60% в 3-ем квартале финансового года.
Акции Salesforce.com Inc. уменьшились на 5,4%. Сейчас американская компания ведет переговоры о покупке разработчика сервиса обмена сообщениями Slack Technologies Inc. Тем временем цена акций Slack подскочила на 37,6%.
Стоимость североморской нефти марки WTI увеличилась на 1,8% – до $45,71 за баррель. Золото подорожало незначительно – менее чем на 0,1%, до $1 805,70 за тройскую унцию.
Панъевропейский индекс STOXX Europe 600 на закрытии торговой сессии снизился на 0,1%.
Азиатские фондовые индексы закрыли торги разнонаправленно. Причинами такой неопределенности инвесторов эксперты называют, с одной стороны, новости об активных разработках эффективной вакцины, с другой – неконтролируемый рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.
Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,13% – до 3 358,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,73%, до 2237,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,01% – до 26 672,52 пункта. Южнокорейский KOSPI подскочил на 0,14% – до 2 605,27 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,55%, до 26 443,47 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,61% – до 6642,3 пункта.
