Фьючерсы на американские фондовые индексы начали торговлю в среду в плюсе. Nasdaq подскочили в начале торгов в среду на 1,5%, в то время как фьючерсы на Dow Jones выросли на 46 пунктов, или 0,15%. Более широкий S&P500 прибавил уже около 1,0%.
Спрос на рисковые активы возвращается, так как истерия по поводу повышения процентных ставок в США в этом году постепенно отходит на второй план, и все больше инвесторы начинают обращать внимание на фундаментальные показатели.
Совсем недавно президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин заявил, что, по его опыту, для тех, кто находится в бизнес-сообществе – повышение процентных ставок будет хорошим свидетельством стабильности экономики. «Многие хотели бы, чтобы мы вернулись к нормальной процентной ставке и нормальному функционированию экономики без стимулирующих мер поддержки сверх нормального уровня», — сказал он в своем недавнем интервью.
Разговоры о том, что более активное сокращение баланса ФРС также может уменьшить количество необходимых повышений ставок в этом году, является хорошим сигналом для фондового рынка, нервно переживающего эти периоды.
Баркин также отметил, что экономика США готова к повышению процентных ставок для сдерживания инфляции. Поскольку ФРС готова начать повышать ставки в марте и позже в этом году, Баркин сказал, что жесткая денежно-кредитная политика сейчас более уместна, чем мягкий подход. Однако он уклонился от ответа, насколько агрессивным может быть Центральный банк в ближайшее время.
В настоящий момент фьючерсы указывают на высокую вероятность пятикратного повышения процентной ставки (на 0,25%) в этом году. Согласно подсчетам CME, вероятность того, что ФРС может поднять ставку шесть раз, составляет примерно один к трем. Повышение ФРС процентных ставок на 50 базисных пунктов обвалит рынок криптовалют
Что касается сегодняшнего премаркета, то акции Alphabet, материнской компании Google, уже выросли примерно на 10,6% на премаркете после того, как квартальные результаты компании превзошли верхние строчки. Alphabet также объявила о дроблении акций 20 к 1, это указывает на то, что компания вскоре может быть включена в промышленный индекс Доу-Джонса.
Акции Advanced Micro Devices также выросли на 11,3% благодаря высокой прибыли, в то время как акции Starbucks упали на 3,3% по результатам. PayPal просела на 17% за несколько часов после публикации неутешительного прогноза.
Акции General Motors выросли на 1,3% на премаркете после того, как автопроизводитель сообщил о доходах, которые превзошли все оценки. Компания также повысила свой прогноз на 2022 год, хотя выручка оказалась менее значительной, чем ожидалось.
Сегодня выходят данные по рынку труда. Экономисты ожидают, что в январе число занятых в частном секторе от ADP увеличилось на 200 000 после роста на 807 000 в декабре 2021 года. Однако многие экономисты предупреждают, что данные по заработной плате за январь могут разочаровать из-за проблем, связанных со штаммом коронавируса Омикрон.
Что касается закрытия вчерашнего дня, то S&P 500 рос третий день подряд и прибавил 0,7%. Dow увеличился более чем на 270 пунктов, чему способствовал рост акций Boeing на 4,1%. Nasdaq Composite вырос на 0,75%.
Сезон отчетности продолжится сегодня ключевыми данными от Meta Platforms (ранее Facebook) и Qualcomm. За 4-й квартал опубликуют данные AbbVie, DR Horton и T-Mobile.
Что касается технической картины S&P500
Рынок сильно восстановился за последнее время, и ожидается, что волатильность будет постепенно снижаться, а ситуация стабилизироваться. Скорей всего, мы увидим очередную просадку сегодня к $4 536, что приведет к увеличению спроса и попыток покупателей индекса дотянуться до $4 598. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на $4 665 и $4 722. Если ниже $4 536 никого не окажется, давление может очень быстро вернуться. Многое зависит и от геополитической обстановки в мире и от санкций, которыми собираются обложить Россию в ближайшее время. В таком случае наверняка мы увидим падение к $4 449 и $4 378.
