На торгах в понедельник биржевые американские индексы продемонстрировали снижение на фоне рекордного роста доходности 10-летних гособлигаций США.
В результате все три ключевых фондовых показателя – Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite – просели на 0,1%, остановившись на уровне 34411,69, 4391,69 и 13332,36 пункта соответственно.
Список главных аутсайдеров среди компонентов DJIA возглавили ценные бумаги Walt Disney Co (-2,1%), Honeywell International Inc (-1,6%) и Home Depot Inc (-1,4%). Максимальные результаты здесь показали акции Goldman Sachs Group Inc (+2,7%) и Intel Corp (+2,1%).
Котировки Bank of America Corp выросли по итогам понедельника на 3,4%. В первом квартале финансового года чистая прибыль банка снизилась на 12%, несмотря на это, итоговый результат превзошел ожидания аналитиков. Выручка банка увеличилась на 2%.
Стоимость ценных бумаг Bank of New York Mellon просела на 2,3% на фоне отчета компании о снижении прибыли в первом квартале. При этом показатель в расчете на акцию оказался выше рыночных прогнозов.
Капитализация китайского сервиса, предоставляющего услуги агрегатора такси Didi Global Inc, обвалилась накануне на 18,5% после того как компания отчиталась о сокращении выручки в четвертом квартале 2021 года на 12,7%.
Цена акций разработчика, производителя и продавца приборов для скрининга Natus Medical Inc выросла на 29%. Ранее стало известно, что инвестиционная компания ArchiMed покупает Natus Medical Inc за $1,2 млрд.
Стоимость ценных бумаг Southwest Gas Holdings Inc увеличилась на 5,7% на информации о том, что руководство компании приступило к рассмотрению различных вариантов ее дальнейшего развития, включая возможную продажу.
В понедельник стоимость американских гособлигаций продолжила перманентное снижение, в результате чего доходность 10-летних казначейских бондов увеличилась на 4 базисных пункта и взлетела до 2,861%. Этот показатель стал максимальным уровнем закрытия с конца 2018 года. С начала текущего месяца доходность гособлигаций США набрала более половины процентного пункта.
Традиционно увеличение доходности US Treasuries оказывает негативное давление на рисковые активы. Особенно ярко эта динамика прослеживается на акциях технологических гигантов и циклических производителей потребительских товаров.
В центре обсуждений участников фондового рынка на этой неделе остается ожидание решительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в ближайшее время. Регулятор одновременно старается снизить уровень инфляции потребительских цен и спасти американскую экономику от ощутимого ущерба.
При этом инвесторы считают действия ФРС в борьбе с инфляцией недостаточно эффективными и надеются, что в течение майского и июньского заседаний Центробанк США увеличит базовую ставку на 0,5 процентного пункта. Напомним, в ушедшем месяце Федрезерв повысил ставку на 0,25 процентного пункта – до 0,25%-0,5%.
Накануне аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc. оценили вероятность рецессии в Соединенных Штатах в ближайшие два года в 35%. По мнению экспертов, ФРС США должна максимально ужесточить денежно-кредитную политику и уменьшить количество новых вакансий, не вызвав при этом сильного роста безработицы.
В Goldman Sachs отмечают, что Федрезерв США не сможет обеспечить "мягкую посадку" экономики, т.к. традиционно быстрое снижение соотношения между показателями количества рабочих мест и занятости сопровождалось рецессией.
Кроме того, участники рынка внимательно следят за финансовой отчетностью ведущих корпораций страны. На текущей неделе свои результаты обнародуют такие компании-любимцы инвесторов, как Netflix, Tesla, Johnson & Johnson, Snap, Twitter и United Airlines.
Финансовые отчеты ключевых американских гигантов покажут, насколько успешно местные компании преодолевают перманентно растущую инфляцию.
