В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение более чем на 1%. Главной причиной негатива на рынке стала публикация статистических данных по странам еврорегиона. Кроме того, инвесторы продолжают обсуждать рекордную инфляцию и перманентно растущие процентные ставки в ведущих экономиках мира.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,37% – до 382,54 пункта.
К слову, с начала июля индикатор STOXX Europe 600 снизился на 4,7% и завершил в минусе третий квартал подряд. При этом полоса неудач для ключевого фондового показателя стала самой продолжительной с 2011 года.
Тем временем французский CAC 40 потерял 1,55%, немецкий DAX снизился на 1,37%, а британский FTSE 100 просел на 1,34%.
С начала июля биржевой индикатор FTSE 100 упал на 3,4%, CAC 40 – также на 3,4%, а DAX потерял 5,5%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг швейцарской банковской группы Credit Suisse Group AG обвалилась в понедельник до исторического минимума в 3,52 швейцарского франка за единицу. С начала торгов акции потеряли уже 9%. Ключевым фактором давления на котировки Credit Suisse стало сообщение руководства банка о том, что он рассматривает возможность сокращения 1 тыс. рабочих мест в течение нескольких лет в рамках новой антикризисной программы. План реорганизации бизнеса будет представлен в конце октября.
Рыночная капитализация французской строительной компании Vinci упала на 0,8%, несмотря на то что недавно сообщила о получении двух контрактов на строительство линий электропередачи в Бразилии на общую сумму 1,06 млрд евро.
Цена акций британского энергетического гиганта Genel Energy взлетела на 3,9% на сообщении компании о назначении Пола Уэйра главным исполнительным директором. С июня 2022 года Уэйр занимал эту должность на временной основе.
Котировки шведско-швейцарского производителя электротехнического оборудования ABB, Ltd. обвалились на 7%. Накануне руководство компании сообщило о завершении процесса выделения в отдельную организацию своего подразделения по производству турбокомпрессоров Accelleron.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank снизилась на 8%.
Рыночная капитализация датского производителя лосося Bakkafrost взлетела на 8,3%.
Котировки шведской нефтегазовой компании Orron Energy выросли на 6,6%.
Цена акций норвежской компании по разведке и разработке месторождений нефти Aker BP ASA поднялась на 5,5%.
Настроения на рынке
В центре внимания европейских инвесторов в понедельник – свежая статистика по индексу деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран региона. Так, по окончательной оценке S&P, в сентябре этот показатель просел до 48,4 пункта с августовских 49,6 пункта. При этом сентябрьское значение PMI стало минимальным за два года и три месяца. К слову, рынок прогнозировал падение показателя лишь до 48,5 пункта.
В ключевой экономике еврозоны – Германии – индекс PMI в обрабатывающей промышленности упал в ушедшем месяце до 47,8 с 49,1 пункта августа. Аналогичный французский показатель снизился в сентябре до 47,7 с предыдущих 50,6 пункта. Тем временем в Италии этот индикатор увеличился в сентябре до 48,3 пункта с августовских 48 пунктов.
Тревожные новости пришли в понедельник из Великобритании. Так, сегодня утром новый министр финансов страны Кваси Квартенг объявил об отказе от планов по снижению верхней ставки подоходного налога. В ответ на это курс британского фунта, а за ним и облигации резко обвалились.
Напомним, на минувшей неделе валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании.
Так, в конце сентября Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов в дополнение к мерам по оказанию широкомасштабной поддержки домохозяйствам в оплате счетов за электроэнергию, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов.
В ушедшие выходные премьер-министр страны Лиз Трасс попыталась защитить план ощутимого снижения налогов в Великобритании, однако несколько высокопоставленных деятелей партии консерваторов выступили против этого шага, сделав позицию несостоятельной.
Кроме того, в минувший уикенд российский энергетический гигант «Газпром» приостановил поставки газа в Италию. Позже представители итальянской нефтегазовой компании Eni заявили о том, что, согласно их ожиданиям, прекращение поставок газа из России продлится до понедельника.
В прошлый четверг СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на поврежденном трубопроводе «Северный поток».
Представители ЕС подозревают, что за утечками на российских трубопроводах стоит диверсия. Накануне Евросоюз пообещал дать жесткий ответ на любые преднамеренные нарушения энергетической инфраструктуры.
При этом во вторник вечером российский газовый монополист «Газпром» заявил о том, что будет добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.
В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.
Итоги торгов накануне
В пятницу европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. Главной причиной позитива на рынке стало повышение аналитиками оценки роста экономики Великобритании.
Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 взлетел на 1,3% – до 387,85 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 1,51%, немецкий DAX набрал 1,16%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,18%.
Стоимость ценных бумаг британского производителя престижных спортивных автомобилей Aston Martin снизилась на 3,9%. Ранее стало известно о том, что китайская автомобильная компания Zhejiang Geely Holding Group купила 7,6% акций Aston Martin.
Котировки производителей спортивных товаров Puma и Adidas упали на 5,7% и 4,1% соответственно. Накануне их американский конкурент Nike, Inc. отчитался о снижении квартальной прибыли и отметил влияние негативных факторов на рентабельность.
Рыночная капитализация итальянской строительной компании Webuild поднялась на 5,5% на фоне публикации сильного годового прогноза.
Цена акций французского финансового конгломерата Societe Generale выросла на 1,4%. В пятницу стало известно о том, что новым главным исполнительным директором банка будет назначен Славомир Крупа. В настоящее время Крупа возглавляет инвестиционно-банковское подразделение.
Стоимость ценных бумаг швейцарской инжиниринговой компании ABB, Ltd. подскочила на 1,8% на новости о продаже 19,9%-ной доли в СП Hitachi Energy японскому производителю электрооборудования Hitachi, Ltd.
В пятницу европейские инвесторы оценивали свежие статистические данные из различных стран региона.
Так, накануне утром Национальное статистическое бюро Великобритании неожиданно повысило оценку годового роста валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале – до 4,4% с 2,9%. При этом, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в апреле–июне 2022 года экономика страны поднялась на 0,2%. Ранее ведомство заявляло, что за этот период британский ВВП упал на 0,1%.
В то же время уровень потребительских цен во Франции неожиданно вырос в сентябре на 6,2% в годовом выражении и на 6,6% – в помесячном.
По итогам августа потребительские расходы во Франции не изменились относительно июльского показателя. Тем временем прогноз экспертов предполагал падение показателя на 0,1%.
Что же касается статистики из Германии, по итогам ушедшего месяца число безработных в стране выросло на 14 000. Сентябрьское увеличение оказалось четвертым месячным увеличением подряд, при этом уровень безработицы ожидаемо остался на уровне 5,5%.
В августе безработица в Италии неожиданно обвалилась до 7,8% с июльских 7,9%, хотя рынок не прогнозировал изменения показателя.
Накануне, выступая на мероприятии во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор намерен повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях.
Рынки прогнозируют, что в ходе октябрьского и декабрьского заседаний ЕЦБ увеличит ставки на очередные 75 базисных пунктов.
Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.
