S&P500
Обзор 11.11
Рынок США: Сильный рост на снижении инфляции.
Главные индексы США резко выросли в четверг: Доу +3.7%, S&P500 +5.5%, NASDAQ +6%.
S&P500 3956, диапазон 3900 - 4000.
Рост рынка США в четверг стал самым сильным дневным ростом за очень длительное время - вероятно, за год или более. Индекс S&P500 закрыл день выше 50-дневной средней впервые с 13 сентября - после 2 месяцев ниже основной средней. Это было значительное изменение ситуации на рынке.
Причина такого сильного роста очевидна - отчет по инфляции CPI вчера показал значительное замедление инфляции - за месяц инфляция составила +0.3+0.4% при прогнозах +0.7% В годовом выражении инфляция составила +7.7% - это, конечно, очень много для США - но ниже 8% впервые за 8 месяцев. У рынка появились надежды, что ФРС, наконец, взяла инфляцию под контроль - и в середине декабря ФРС, возможно, повысит ставку +0.5% вместо ранее ожидаемого повышения + 0.75%.
Рынки Азии поддержали рост рынка США утром в пятницу - индексы Японии и Китая +3% и +3.6%.
Дефицит бюджета США за месяц несколько лучше прогноза 88 млрд вместо 90 млрд.
Новые заявки на пособие по безработице выросли до +225 K, но умеренно.
Длительная безработица 1.485 К.
Сейчас рынок оценивает вероятность 80% повышения ставки ФРС в декабре +0.5%.
Ставка ФРС к июню ожидается 4.75 - 5,0%.
Движение цен на рынках облигаций и валюты после отчета об индексе потребительских цен поддержало ралли фондового рынка. Индекс доллара США упал на 2,5%, до 107,74. Доходность 10-летних облигаций упала на 32 базисных пункта, до 3,83%, а доходность 2-летних нот упала на 33 базисных пункта, до 4,31%.
ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с повышением на 8,0%; индекс роста Russell 3000 вырос на 7,0%; индекс стоимости Russell 3000 закрылся с повышением на 4,5%.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом от 2,2% (энергия) до 8,3% (информационные технологии). Последнее было обусловлено существенным ростом акций Apple (AAPL 156,87, +12,00, +8,9%) и Microsoft (MSFT 242,98, +18,47, +8,2%), а также резким ростом акций полупроводников. Индекс полупроводников PHLX вырос на 10,2%.
Фьючерсы на энергетический комплекс закрылись в плюсе. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 0,8%, до 86,37 долл./барр., а фьючерсы на природный газ выросли на 5,7%, до 6,62 долл./млн БТЕ.
Рынок облигаций будет закрыт завтра в пятницу с празднованием Дня ветеранов.
Экономические данные в пятницу ограничиваются предварительными показателями настроений потребителей Мичиганского университета за ноябрь (консенсус 59,6; предыдущий 59,9).
Энергетика: нефть растет в пятницу за акциями +2%, Брент 95.50 долл.
Вывод: рынок акций может продолжить рост отсюда и до Рождества.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
