В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют активное увеличение вслед за ключевыми показателями фондовых рынков США и Азии. Инвесторы оценивают окончательные данные об уровне потребительских цен в Америке. Кроме того, участники рынка продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы, а также свежую макроэкономическую статистику по региону.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,33% – до 433,32 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 1,16%, британский FTSE 100 набрал 0,24%, а немецкий DAX увеличился на 0,76%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг нидерландского производителя упаковки Vopak NV взлетела на 17%. Накануне компания отчиталась о сильных финансовых результатах за третий квартал, а также повысила годовой прогноз.
Котировки французской сервисной компании Edenred обвалились на 5,7%.
Рыночная капитализация британского фармацевтического гиганта GSK снизилась на 4,6%.
Цена акций крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA подскочила на 12%. В первом финансовом полугодии компания нарастила выручку и операционную прибыль сильнее ожиданий рынка.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG выросла на 0,2%. В июле–сентябре компания увеличила выручку на 47% благодаря росту продаж на 27%. Ключевой причиной финансового успеха Daimler Truck ее руководство назвало ослабление дефицита микросхем, который сильно ударил по производству тяжелых грузовиков в ушедшем году.
Котировки итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подскочили на 1,6%. Компания отчиталась о чистом убытке в третьем квартале, однако сообщила об успешном окончании допэмиссии акций на сумму 2,5 млрд евро.
Рыночная капитализация французского финансового конгломерата Credit Agricole увеличилась на 0,7%. Накануне банк сообщил о запуске программы выкупа до 16,7 млн ценных бумаг.
В пятницу ощутимо выросла цена акций компаний из сектора предметов роскоши, в частности LVMH, Kering и Hermes International на фоне ослабления правительством КНР антиковидных ограничений. Традиционно Китай считается важным европейским экспортным рынком для продукции такого рода.
Накануне государственные СМИ Китая сообщили о том, что время карантина для приезжающих в страну туристов было сокращено на 2 дня – до 5 дней. Рынок надеется, что такое решение властей КНР станет первым шагом на пути дальнейшего ослабления ограничений на передвижение в стране. Напомним, в течение 2022 года вспышки коронавируса в ряде китайских городов, включая крупные финансовые центры Шанхай и Гуанчжоу, ощутимо ограничили экономическую активность второй по величине экономике мира.
Настроения на рынке
Помимо изучения квартальных отчетов ведущих компаний региона, в пятницу европейские инвесторы анализируют долгожданные новости из Соединенных Штатов. Так, накануне вечером были опубликованы данные о потребительских ценах в стране. По итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Америке резко замедлилась – до 7,7% (минимума с января) с сентябрьских 8,2%. При этом эксперты прогнозировали, что по итогам октября индекс потребительских цен в Штатах снизится лишь до 8% (минимального показателя с февраля).
Окончательные данные вызвали волну оптимизма на фондовом рынке США, позже эстафету переняли биржи Азии. Так, по результатам торгов в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 2,33%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 3,79%, а NASDAQ Composite взлетел на 5,03%.
Кроме того, инвесторы надеются, что итоговые данные по инфляции в Америке станут решающим аргументом в вопросе дальнейшего курса денежно-кредитной политики для Федеральной резервной системы США, за которой внимательно наблюдают другие центробанки мира. Так, по данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, в декабре 80,6% экспертов ожидают подъема ставки на 50 базисных пунктов, а 19,4% – на 75 базисных пунктов.
Во вторник в Америке началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики и участники рынков предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. При этом битва за большинство в Сенате продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий.
Предполагается, что получение республиканцами контроля над Палатой представителей может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов и смягчение регулирования, ранее принятого Демократической партией.
На текущий момент в Америке продолжается подсчет голосов по итогам выборов, окончательный результат может стать известен через несколько недель. При этом эксперты уверены, что ключом к контролю над Сенатом станет борьба в штатах Аризона и Невада.
Кроме новостей из Соединенных Штатов, в пятницу европейские трейдеры также анализируют статистические данные из стран региона. Так, по предварительной оценке Национального статистического управления (ONS), в третьем квартале валовой внутренний продукт страны просел на 0,2% по сравнению с прошлыми тремя месяцами, показав падение впервые за полтора года. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,5%. На текущий момент объем экономики Великобритании на 0,4% ниже допандемийного уровня.
На ушедшей неделе представители Банка Англии предупредили, что страна уже вступила в рецессию, которая может продлиться около двух лет.
Тем временем, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis), уровень потребительских цен в Германии в октябре подскочил в годовом выражении на 11,6%, что стало новым историческим рекордом. В помесячном выражении этот показатель увеличился на 1,1%.
Итоги торгов накануне
В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне на фоне реакции инвесторов на данные об октябрьском уровне инфляции в Соединенных Штатах.
В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 подрос на 2,75% – до 431,89 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 1,96%, британский FTSE 100 набрал 1,19%, а немецкий DAX увеличился на 3,51%.
Стоимость ценных бумаг французской аутсорсинговой компании Teleperformance SE обвалилась на 34%.
Котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG просели на 1,5%. При этом в третьем квартале 2022 финансового года Deutsche Telekom нарастила чистую прибыль в 1,8 раза и улучшила годовой прогноз в третий раз с начала года.
Рыночная капитализация французской банковской группы Credit Agricole Group снизилась на 2,5%. Накануне банк отчитался о незначительном уменьшении чистой прибыли и выручки в июле–сентябре 2022 года на фоне перманентно растущей волатильности финансовых рынков.
Цена акций немецкой компании Knorr-Bremse AG, специализирующейся на производстве тормозных систем для грузового и коммерческого автотранспорта, взлетела на 12%. В ушедшем квартале компания нарастила выручку и подтвердила годовой прогноз.
Стоимость ценных бумаг немецкого сервиса доставки Delivery Hero SE увеличилась на 18,6% благодаря обновлению годового прогноза финансовых показателей.
Котировки немецкой энергетической компании RWE AG выросли на 2,9%. За ушедшие 9 месяцев 2022 года компания вдвое нарастила чистую прибыль на фоне быстрого развития операций в сфере возобновляемой энергетики.
Рыночная капитализация люксембургской металлургической компании Arcelor Mittal просела на 0,5% на сообщении о том, что в третьем квартале ее прибыль снизилась на фоне высоких цен на энергоносители и ослабления спроса.
Цена акций британо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca подскочила на 1,4% благодаря повышению годового прогноза прибыли.
Стоимость ценных бумаг британской многонациональной компании по производству медицинских товаров Haleon подросла на 0,9% на фоне увеличения прогноза продаж.
Котировки швейцарской страховой компании Zurich Insurance снизились на 1,2% Накануне страховщик объявил о том, что получит чистый ущерб до уплаты налогов в размере $550 млн от урагана Иэн.
