В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы снизились на фоне публикации слабой статистики по американскому рынку труда.
Так, сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,25% – до 442,84 пункта.
Французский CAC 40 потерял 0,17%, британский FTSE 100 снизился на 0,03%, а немецкий DAX набрал 0,27%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг британской инвестиционной компании AJ Bell взлетела на 7,5%. Накануне американский инвестиционный банк Jefferies повысил рейтинг акций компании с "держать" до "покупать".
Котировки британского ретейлера ASOS PLC снизились на 0,3%.
Рыночная капитализация шведского производителя автомобилей Volvo Car AB просела на 0,25%. При этом в ноябре компания нарастила продажи автомобилей на 12% в годовом выражении на фоне активного спроса.
Стоимость ценных бумаг европейского лоукостера Wizz Air Holdings PLC выросла на 1,9%. В ушедшем месяце компания перевезла 3,7 млн пассажиров по сравнению с 2,2 млн в ноябре 2021 года.
Цена акций шведской инвестиционной компании Kinnevik AB обвалилась на 5,3%.
Настроения на рынке
В пятницу инвесторы анализировали американскую макростатистику по занятости. Так, в ноябре количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США выросло на 263 000. При этом аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 200 000.
Ноябрьский отчет по рынку труда важен для определения дальнейших шагов Федеральной резервной системы США, ближайшее заседание которой запланировано на 13-14 декабря.
Напомним, в среду вечером в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора, а также рынку труда.
В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.
В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем.
По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25-4,5% годовых.
Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимальном уровне с января 2008 года – 3,75-4,00% годовых.
В пятницу европейские трейдеры анализировали также свежую порцию статистики по странам региона. Так, согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), в октябре совокупный объем немецкого экспорта снизился на 0,6% по сравнению с сентябрем и составил 133,5 млрд евро. При этом импорт упал на 3,7% – до 126,6 млрд евро, а профицит баланса внешней торговли страны составил 6,9 млрд евро по сравнению с сентябрьскими 2,8 млрд евро.
Тем временем в позапрошлом месяце объем промышленного производства во Франции просел на 2,6% в помесячном выражении после сентябрьского падения на 0,9%. При этом эксперты ожидали снижения показателя на 0,2%.
Итоги торгов накануне
В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы увеличились на фоне публикации свежей статистики по региону.
Так, сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,89% – до 443,96 пункта – максимальной отметки с середины лета.
Французский CAC 40 набрал 0,23%, британский FTSE 100 потерял 0,19%, а немецкий DAX подскочил на 0,65%.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC снизилась на 1,9%. Накануне руководство банка объявило о перспективе продажи своего бизнеса в Новой Зеландии и возможном закрытии более ста британских филиалов. Ключевая причина такого масштабного сокращения штата – стремление увеличить доходность компании.
Котировки швейцарской группы, работающей в сфере интернет-аптек и оптовой торговли фармацевтическими препаратами, Zur Rose Group AG взлетели на 10%.
Рыночная капитализация нидерландской пивоваренной компании Heineken NV выросла на 3,3%. Ранее менеджмент Heineken рассказал о планах перманентного увеличения цен на продукцию в 2023 году из-за рекордного уровня инфляции. Кроме того, компания ожидает дальнейшего роста затрат на электроэнергию в будущем году.
Цена акций британского производителя косметики и парфюмерии Creightons PLC обвалилась на 17,3% на фоне доналогового убытка и падения выручки в первом полугодии 2023 финансового года. Кроме того, Creightons отказалась от выплаты промежуточных дивидендов из-за сложной экономической ситуации.
Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG обвалилась в четверг на 4,4% – до очередного рекордного минимума – на фоне обеспокоенности трейдеров перспективами компании.
В четверг инвесторы анализировали свежую публикацию по безработице в еврозоне Согласно данным статистической службы Евростат, в октябре этот показатель в 19 странах еврорегиона упал до 6,5% с сентябрьских 6,6%. Итоговый показатель оказался минимальным за всю историю подсчетов. При этом аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне сентября.
Тем временем, согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), в октябре розничные продажи в Германии обвалились на 2,8% относительно сентября. При этом темпы снижения показателя оказались максимальными с января 2022 года. Опрошенные ранее эксперты прогнозировали октябрьское снижение розничных продаж на уровне 0,6%.
В четверг европейские трейдеры внимательно следили за динамикой фондовых индексов Азии, где большинство показателей ощутимо выросло по итогам торговой сессии на фоне слухов о возможном смягчении антиковидных ограничений в Китае.
В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.
Так, в ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.
Несмотря на это, рынки надеются, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Так, руководство Китая уже сообщило о том, что планирует поощрять вакцинацию против COVID-19 среди взрослого населения.
