S&P500
Обзор 10.02
Рынок США: нормальная коррекция.
Главные индексы США упали второй день подряд: Доу -0.6%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.6%.
S&P500 4081, диапазон 4040 - 4140.
Фондовый рынок начал в четверг сессию с отчетливым бычьим настроем, однако вскоре быки были сбиты с толку, и основные индексы почти всю сегодняшнюю сессию теряли утренний рост, что стало днём с нисходящим трендом. Имевшаяся продажа была широкой, но упорядоченной; тем не менее на момент закрытия торгов S&P 500 оставался ниже 4100 пунктов.
Положительный ответ на отчет Уолта Диснея (DIS 110,36, -1,42, -1,3%), который оказался лучше, чем ожидалось, отчет о доходах за первый финансовый квартал и объявление о реструктуризации, падение доходности трежерис и еще один еженедельный отчет о первичных заявках на пособие по безработице, который поддерживал сценарий мягкой посадки, были основой для роста на открытии.
Справедливости ради следует отметить, что Disney не был единственным источником роста для более широкого рынка в начале дня. Wynn Resorts (WYNN 108,59, +4,97, +4,8%), Monolithic Power Systems (MPWR 510,43, +47,43, +10,2%), Sonos (SONO 20,80, +2,94, +16,5%), PepsiCo (PEP 172,78, +1,62, +1,0%) и Tapestry (TPR 44,71, +1,50, +3,5%) были одними из других выдающихся компаний, которые обеспечили прочную основу для более широкого рынка на открытии. Сам Disney последовал падению более широкого рынка и потерял рост в 5,7%, чтобы закрыть день на отрицательной территории.
Уверенность рынка начала падать, когда доходность казначейских облигаций начала подниматься с минимумов. Продажи на рынке казначейских облигаций активизировались после слабого аукциона 30-летних облигаций на сумму 21 млрд долларов в 13:00 по восточному времени. Доходность 2-летних нот, которая снизилась до 4,40% за ночь, закрылась днем на уровне 4,52%, а доходность 10-летних нот, которая за ночь снизилась до 3,58%, закрылась на уровне 3,69%.
Скачок рыночных ставок усугубил давление со стороны продавцов, которое далее укрепилось.
Кроме того, раннее ралли также вызвало некоторые насущные опасения по поводу того, что рынок в краткосрочной перспективе чрезмерно нагрет и торгуется с премиальной оценкой, несмотря на снижение оценок прибыли.
Эти опасения вызвали возобновление интереса к продажам, который не ослабевал в течение сессии.
Сектор услуг связи S&P 500 (-2,8%) был вчера самым большим проигравшим, с дополнительными потерями в Alphabet (GOOG 95,46, -4,54, -4,5%), но у него было много компаний. Все 11 секторов S&P 500 завершили день с потерями. К другим ключевым отстающим относятся финансовый (-1,2%), промышленный (-0,9%), здравоохранение (-0,9%) и информационные технологии (-0,5%). Сектор потребительских товаров (-0,2%), поддерживаемый сильными акциями Tesla (TSLA 207,32, +6,03, +3,0%) и несколькими составляющими сектора, сообщившими о доходах, такими как Wynn Resorts, понесли наименьшие потери вчера.
Широта рынка ухудшилась вместе с индексами. Падение акций превысило рост акций с разницей почти 3 к 1 на NYSE и более чем 2 к 1 на Nasdaq.
- Nasdaq Composite: +12,6% с начала года
- Рассел 2000: +8,7% с начала года
- S&P Midcap 400: +8,3% с начала года
- S&P 500: +6,3% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,7% с начала года
Обзор экономических данных:
- Первоначальные заявки за неделю, закончившуюся 4 февраля, увеличились на 13 000 до 196 000 (консенсус 194 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся, увеличились на 38 000 до 1,688 миллиона.
- Несмотря на скачок числа первоначальных обращений, ключевым выводом является то, что количество обращений остается ниже 200 000, что свидетельствует об очень сильном рынке труда и нежелании большинства компаний сокращать свою рабочую силу.
В преддверии завтрашнего открытия Global Payments (GPN) и Newell Brands (NWL) будут представлены в качестве репортеров о прибылях и убытках. Экономический календарь будет включать предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за февраль (консенсус 65,0; предыдущий 64,9) в 10:00 по восточному времени и январский бюджет казначейства (предыдущий - 85,0 млрд долларов) в 14:00 по восточному времени.
Энергетика: нефть немного снизилась от 85 долл., 84.10 Брент
Число погибших в землетрясении в Турции выросло до 21 тысячи человек - это крупнейшее в мире землетрясение по жертвам за 20 лет.
Банк Франции прогнозирует, что Франции удастся избежать рецессии в 2023 году.
Инфляция в Германии в январе 8.7%, это на 0.1% выше, чем в декабре.
Вывод: рынок США в хорошем варианте для инвесторов снизится до 50-дневной по S&P500 - но может начать рост и с текущих уровней.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
