S&P500
Обзор 04.07
Рынок США: удерживаем рост.
Главные индексы завершили короткую сессию и ушли на праздник около максимумов года: Доу +0.1%, NASDAQ 0%, S&P500 0%.
S&P500 4456, диапазон 4410 - 4490.
Фондовый рынок завершил во вторник сокращенную сессию, ознаменовавшую начало нового месяца, нового квартала и второй половины года, на несколько более высокой ноте. Объем, естественно, был ниже из-за раннего закрытия в преддверии праздника Четвертого июля, но приличный для укороченного торгового дня. Напоминаем, что 4 июля рынки акций и облигаций будут закрыты.
В целом рынку не хватало силы, так как многие участники продлили праздничные каникулы до четырехдневных выходных. Основные индексы торговались около своих открытий на протяжении всей сессии, в конечном итоге установившись вблизи своих дневных максимумов с небольшим ростом.
На рынке были заметные сильные стороны рынка со специфическими катализаторами. Производители электромобилей Tesla (TSLA 279,82, +18,05, +6,9%) и Rivian (RIVN 19,56, +2,90, +17,4%) стали лучшими после того, как впечатлили инвесторов своими показателями поставок за второй квартал.
Еще одним очагом силы была банковская отрасль. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 2,3%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 1,9%. Эти шаги последовали за планами увеличения капитала, объявленными некоторыми банками после результатов стресс-теста. Morgan Stanley (MS 86,41, +1,01, +1,2%) был одним из лучших в отрасли, объявив об увеличении дивидендов и повторной многолетней программы выкупа акций на сумму до 20 миллиардов долларов.
Если не считать Tesla, мегакапитализация была относительно слабой. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,1%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,3%. Apple (AAPL 192,46, -1,51, -0,8%) была влиятельным отстающим после того, как FT сообщила о значительном сокращении своих прогнозов производства Vision Pro.
Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Лидируют секторы потребительских товаров (+1,1%) и недвижимости (+0,9%). Между тем секторы здравоохранения (-0,8%) и информационных технологий (-0,3%) были единственными отстающими, которые закрылись в отрицательной зоне.
Утром участники рынка получили некоторые экономические данные, которые не сильно повлияли на акции, но вызвали некоторые рефлекторные покупки на рынке казначейских облигаций. Производственный индекс ISM еще больше упал на территорию сокращения (т.е. значения ниже 50%) в июне до 46,0% с 46,9% в мае.
Доходность 2-летних облигаций, которая упала до 4,85% в ответ на данные, сейчас выросла на четыре базисных пункта до 4,91%. Доходность 10-летних облигаций, упавшая до 3,78%, выросла на четыре базисных пункта, до 3,85%. Напоминаем, что рынок Treasury был открыт до 14:00 по восточному времени.
- Nasdaq Composite: +32,0% с начала года
- S&P 500: +16,1% с начала года
- S&P Midcap 400: +8,2% с начала года
- Рассел 2000: +7,7% с начала года
- Промышленный индекс Dow Jones: +3,8% с начала года
Обзор экономических данных:
- Июньский производственный индекс ISM упал до 46,0% (консенсус 47,1%) с 46,9% в мае. Граница между расширением и сокращением составляет 50,0%, поэтому показатель ниже 50,0% за июнь отражает общее сокращение производственной активности восьмой месяц подряд.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что производственный сектор продолжает работать в состоянии сокращения, поскольку оптимизм в отношении второй половины 2023 года ослабевает на фоне опасений по поводу рецессии. Согласно ISM, производственный PMI выше 48,7% за определенный период времени обычно указывает на рост экономики в целом.
- Общие расходы на строительство выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус 0,4%) после увеличения на 0,4% (с 1,2%) в апреле, пересмотренных в сторону понижения. Общий объем частного строительства вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий объем государственного строительства вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 2,4%.
- Ключевым выводом из отчета является возобновление строительства новых домов на одну семью, что отражает рост спроса на жилье, несмотря на скачок ипотечных ставок.
Энергетика: нефть на уровне 75 долл., Брент 75.10 долл.
Вывод. Ситуация на рынке США спокойная - рынок ушел на выходной в сильном состоянии - ждем новых важных новостей в четверг и пятницу - индекс ISM сервис и нонфармы. Покупка только после сильной коррекции не менее 4% по индексу S&P500.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
