Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом, за которыми подтянулись и европейские фондовые индексы. Произошло все после того, как инвесторы получили некоторое утешение от итальянского правительства о том, что новый дополнительный налог на банки будет ограничен. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,4%. Акции UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA, оказавшиеся в эпицентре событий во вторник, когда был обнародован новый налог, показали хороший рост, в результате чего Stoxx Europe 600 подскочил на 1%.
Улучшение настроений сегодня, может быть испытано на прочность уже завтра, когда будет опубликован индекс потребительских цен в США за июль этого года. Очевидно, что отчет по инфляции будет иметь ключевое значение и сильно повлияет на решение ФРС, и дальнейшее ралли на фондовых рынках, которое под большим вопросом. Ожидается, что потребительские цены выросли на 3,3% в июле по сравнению с прошлым годом, что немного выше, чем в предыдущем месяце, но все еще является самым медленным темпом за два года.
Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций выросла в преддверии очередного аукциона со стороны ФРС, который состоится позже сегодня. Ожидается, что правительство США продаст новых 10-летних облигаций на сумму $38 миллиардов, что на $3 миллиарда больше, чем было выпущено в мае.
Как отмечают эксперты, аукцион долговых обязательств покажет, насколько инвесторы обеспокоены растущим дефицитом бюджета США после того, как Fitch Ratings решило лишить США наивысшего кредитного рейтинга. Продажи трехлетних облигаций на сумму $42 миллиарда во вторник показали более низкую доходность, чем ожидалось, что является признаком того, что спрос оказался сильнее, чем ожидалось.
Позитивно инвесторы восприняли и вчерашние выступления представителей ФРС. Как стало известно, президент Федеральной резервной системы Филадельфии Патрик Харкер решил занять голубиную позицию и заявил, что Центральный банк, возможно, находится в конце текущего цикла повышения ставок. Принимавший участие в голосовании в этом году в Федеральном комитете по открытым рынкам чиновник отметил прогресс в борьбе с инфляцией, а также похвалил силу американской экономики.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, но торговля ведется в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.
