Несмотря на наблюдавшееся в четверг и пятницу снижение, индекс доллара DXY смог завершить минувшую неделю на позитивной территории. К слову, это была последняя торговая неделя сентября и 3-го квартала.
Всего же за минувший месяц индекс доллара смог прибавить еще +1,9% к +1,9%, «заработанным» в августе.
В целом, несмотря на коррекцию в конце недели, доллар удерживает свои позиции на валютном рынке, а его индекс DXY протестировал отметку 106.53, максимум с декабря 2022 года.
Следующая неделя также обещает быть волатильной. В центре же внимания участников рынка будет находиться очередной ежемесячный отчет Минтруда США с данными за сентябрь.
Кроме того, участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Китаю, Японии, США, Швейцарии, Канаде, Австралии, Еврозоне, а также на итоги заседаний ЦБ Австралии и Новой Зеландии, посвященные вопросам кредитно-денежной политики.
Отметим также, что в Китае всю неделю будут праздновать Национальный праздник -
День образования Китайской Народной Республики. Банки и биржи страны работать также не будут, что отразится на объеме торгов в ходе азиатской торговой сессии.
Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.
*) указанное время – GMT
Воскресенье 01 Октября
01:45 Китай. Индекс PMI деловой активности Caixin в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая
Данный индикатор, показатель которого строится на основании анализа опроса 400 менеджеров по закупкам, является опережающим индикатором состояния этих важнейших секторов экономики Китая. В ходе опроса респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом.
Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.
Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY.
Предыдущие значения:
- в производственном секторе 51,0, 49,2, 50,5, 50,9, 49,5, 50,0, 51,6, 49,2 (в январе 2023 года).
- в секторе услуг 51,8, 54,1, 53,9, 57,1, 56,4, 57,8, 55,0, 52,9 (в январе 2023 года).
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
23:50 Япония. Индекс крупных производителей Tankan
Индекс крупных производителей Tankan публикуется Банком Японии и отражает общие деловые условия для крупных компаний-производителей Японии. Индекс считается индикатором состояния экономики Японии, которая сильно зависит от промышленного сектора. По итогам опроса около 1200 крупных производителей, где респондентам предлагается оценить относительный уровень общих условий ведения бизнеса, рассчитывается значение показателя.
Значение показателя выше 0 (ноль – средняя линия) и его позитивная динамика является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 0 – медвежьим.
Предыдущие значения: 5, 1, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 14, 5 (в 1-м квартале 2021 года).
Прогноз на 3-й квартал 2023 года: 6.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
*) см. также
Понедельник 02 Октября
07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск)
Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро.
Предыдущие значения:
- PMI в производственном секторе:39,1, 38,8, 40,6, 43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6,
Прогноз на сентябрь (финальная оценка): 39,8 (предварительная оценка была 39,1).
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.
*) см. также
- EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)
08:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск)
Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 5000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния европейской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро.
Предыдущие значения:
- PMI в производственном секторе: 43,5, 42,7, 43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5, 48,8 (в январе 2023 года),
Прогноз на сентябрь (финальная оценка): 43,4 (предварительная оценка была 43,4).
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.
08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск)
Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP.
Предыдущие значения:
- PMI в производственном секторе: 43,0, 45,3, 46,5, 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4,
Прогноз на сентябрь (финальная оценка): 44,2 (предварительная оценка была 44,2).
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.
*) см. также:
- GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации
- EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)
09:00 Еврозона. Уровень безработицы
Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для национальной валюты.
Предыдущие значения показателя: 6,4%, 6,4%, 6,4%, 6,5%, 6,6%, 6,6%, 6,6% (в январе 2023 года).
Если значение показателя из данного отчета окажется хуже прогноза, то евро может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на EUR.
Прогноз на сентябрь: 6,4%.
Уровень влияния на рынки – средний.
13:30 Канада. Индекс (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе
Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики (от S&P Global) являются важным индикатором состояния канадской экономики.
Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 канадский доллар может краткосрочно резко ослабнуть.
Предыдущие значения индикатора PMI:
- в производственном секторе: 48,0, 49,6, 48,8, 49,0, 50,2, 48,6, 52,4, 51,0 (в январе 2023 года).
Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global – средний.
13:45 США. Индекс (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе (финальный выпуск)
В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть.
Предыдущие значения индикатора PMI:
- в производственном секторе: 47,9, 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 49,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5,
Прогноз на сентябрь: 48,9 (предварительная оценка была 48,9).
Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками).
14:00 США. Индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе
В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть.
Предыдущие значения индикатора: 47,6, 46,4, 46,0, 46,9, 47,1, 46,3, 47,7, 47,4, 48,4 ,49,0, 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года).
Прогноз на сентябрь: 47,9.
Уровень влияния на рынки – высокий.
15:00 США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
По мнению Пауэлла, текущая политика ФРС достаточна и соответствует ситуации, но центральный банк готов скорректировать ее в случае возникновения рисков, которые могут стать препятствием для достижения своих целей.
Участники финансового рынка будут тщательно изучать его речь, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно перспектив монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD.
Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках, особенно в котировках доллара, может возрасти.
Уровень влияния на рынки – высокий.
Вторник 03 Октября
В Германии национальный праздник День немецкого единства. В стране выходной, а ее банки будут закрыты, что отразится на объемах торгов, особенно, в ходе европейской торговой сессии.
03:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА
В ходе майского заседания 2022 года руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём, прогноз предполагал повышение только на 0,15%.
Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу.
В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, в декабре - до 3,10%, а в июне 2023 года – уже до 4,10%.
Руководителям РБА все же пришлось вновь прибегнуть к повышению процентной ставки, а в сопроводительном заявлении по итогам недавнего заседания говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По их мнению, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», хотя «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция».
Экономисты ожидают, что на октябрьском заседании процентная ставка РБА, скорее всего, будет оставлена на прежнем уровне.
Если в РБА примут решение повысить процентную ставку, то AUD отреагирует позитивно на это решение, а участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки.
В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD.
Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.
Уровень влияния на рынки – высокий.
*) см. также:
- AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
06:30 Швейцария. Индекс потребительских цен
На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.
Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений.
Высокий результат является «бычьим» фактором для CHF, низкий – «медвежьим».
Предыдущие значения: +0,2% (+1,6% в годовом выражении), -0,1% (+1,6% в годовом выражении), +0,1% (+1,7% в годовом выражении), +0,3% (+2,2% в годовом выражении), 0% (+2,6% в годовом выражении), +0,2% (+2,9% в годовом выражении), +0,7% (+3,4% в годовом выражении), +0,6% (+3,3% в годовом выражении) в январе 2023 года.
Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на CHF.
Прогноз на сентябрь: 0% (+1,8% в годовом выражении).
Уровень влияния на рынки – высокий.
*) см. также
- Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели
- EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)
После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию
Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели.
Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.
И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.
Предыдущие значения: +4,6%, +2,7%, -7,4%, -4,3%, -1,0%, -3,3%, 0%, -0,9%, -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%.
Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.
23:00 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в промышленном секторе (от AiG)
Данный отчет Австралийской промышленной группы AiG, представляющий собой анализ опроса 200 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD.
Предыдущие значения: -11,6 (в июле), -11,9 (в мае), -10,9 (в апреле) -20,1 (в марте).
Уровень влияния на рынки – средний.
Среда 04 Октября
01:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление и комментарий РБ Новой Зеландии по кредитно-денежной политике
Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем.
По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0%, 2,5%, 3,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 5,50%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования.
На данном заседании руководители РБНЗ могут вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях.
В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений.
В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно».
Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.
Уровень влияния на рынки – высокий.
*) см. также:
- NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации
- Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка
07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальные выпуски)
Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро.
Предыдущие значения:
- PMI в секторе услуг: 47,3, 52,3, 54,1, 57,2, 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,
- Составной PMI: 44,6, 48,5, 50,6, 53,9, 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6.
Прогноз на сентябрь: 49,8 и 46,2, соответственно.
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.
*) см. также
- EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)
08:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск)
Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 5000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния европейской экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП региона. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро.
Предыдущие значения:
- PMI в секторе услуг: 47,9, 50,9, 52,0, 55,1, 56,2, 55,0, 52,7, 50,8 (в январе 2023 года),
- Составной PMI: 46,7, 48,6, 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3 (в январе 2023 года).
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.
08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальный выпуск)
Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP.
Предыдущие значения:
- PMI в секторе услуг: 49,5, 51,5, 53,7, 55,2, 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6,
- Составной PMI: 48,6, 50,8, 52,8, 54,0, 54,9, 52,2, 53,1, 48,5 (в январе 2023 года).
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.
*) см. также:
- GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации
- EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)
09:00 Еврозона. Розничные продажи
В отчете по розничным продажам, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан.
Высокий результат укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет.
Предыдущие значения -0,2% (-1,0% в годовом выражении) в июле, -0,3% (-1,4% в годовом выражении) в июне, 0% (-2,4% в годовом выражении) в мае, -1,2% (-2,9% в годовом выражении) в апреле, -0,8% (-3,3% в годовом выражении) в марте, +0,3% (-2,4% в годовом выражении) в феврале, -2,7% (-1,8% в годовом выражении) в январе, +0,8% (-2,8% в годовом выражении) в декабре 2022 года.
Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
12:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе
Компания Automatic Data Processing (ADP) представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за сентябрь. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него.
В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара.
Предыдущие значения: 177 тыс. в августе, 371 тыс. в июле, 455 тыс. в июне, 267 тыс. в мае, 291 тыс. в апреле, 142 тыс. в марте, 261 тыс. в феврале, 119 000 в январе, 253 000 в декабре, 212 000 в ноябре, 183 000 в октябре, 262 000 в сентябре, 266 000 в августе, 458 000 в июле, 188 000 в мае, 198 000 в апреле, 287 000 в марте, 551 000 в феврале, 353 000 в январе 2022 года.
Прогноз на сентябрь: +140 тыс.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): составной и в секторе услуг экономики (финальный выпуск)
В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть.
Предыдущие значения индикатора PMI:
- в секторе услуг: 50,2, 50,5, 52,3, 54,4, 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.
- составного: 50,1, 50,2, 52,0, 53,2, 54,3, 53,4, 52,3, 50,1, 46,8 (в январе 2023 года).
Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками).
14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками)
Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 80% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.
Предыдущие значения: 54,5 в августе, 52,7 в июле, 53,9 в июне, 50,3 в мае, 51,9 в апреле, 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе 2023 года, 49,6 в декабре, 56,5 в ноябре, 54,4 в октябре, 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе.
Это высокие показатели. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар.
Прогноз на сентябрь: 53,6.
Уровень влияния на рынки – высокий.
Четверг 05 Октября
01:30 Австралия. Торговый баланс
Торговый баланс
Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты.
Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором.
Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 8,039 (июль), 11,321 (июнь), 11,791 (май), 11,158 (апрель), 15,269 (март), 13,870 (февраль), 11,688 (январь), 12,237 (декабрь), 13,475 (ноябрь), 12,743 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,664 (август), 8,733 (июль), 17,131 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь).
Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.
*) см. также:
- AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
- AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации
12:30 США. Заявки на пособия по безработице
Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.
Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD.
Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.
- Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 204 тыс., 201 тыс., 216 тыс., 228 тыс., 230 тыс., 239 тыс., 248 тыс., 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.
- Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1670 тыс., 1662 тыс., 1679 тыс., 1725 тыс., 1702 тыс., 1700 тыс., 1684 тыс., 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс..
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
*) см. также:
- Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели
- Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда
14:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от Ivey
Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем.
Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD.
Предыдущие значения: 53,5 (в августе), 48,6 (в июле), 50,2 (в июне), 53,5 (в мае), 56,8 (в апреле), 58,2 (в марте), 51,6 (в феврале 2023 года), 60,1, 49,3 (за декабрь 2022 года), 51,4, 50,1, 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года).
Уровень влияния на рынки – средний.
*) см. также:
Пятница 06 Октября
12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы
Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за сентябрь. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара.
Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара.
Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,2% в августе, +0,4% в июле и июне, +0,3% в мае, +0,5% в апреле, +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе и декабре, +0,6% в ноябре, +0,4% в октябре, +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / +0,187 млн в августе, +0,157 тыс. в июле, +0,105 млн в июне, +0,281 млн в мае, +0,217 млн в апреле и марте, +0,248 млн в феврале, +0,472 млн в январе, +0,239 млн в декабре, +0,290 млн в ноябре, 0,324 млн в октябре, 0,350 млн в сентябре 2022 года / 3,8% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, 3,7% в мае, 3,4% в апреле, 3,5% в марте, 3,6% в феврале, 3,4% в январе, 3,5% в декабре, 3,7% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года.
Как видим, безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти.
По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда.
Тем не менее, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов.
В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени.
Прогноз на сентябрь: +0,3% / +150 тыс. / 3,7%, соответственно.
Уровень влияния на рынки – высокий.
12:30 Канада. Данные по рынку труда
Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики.
Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится.
Предыдущие значения уровня безработицы: 5,5%, 5,5%, 5,4%, 5,2%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
*) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/...
**) открыть торговый счет в Instaforex -
