В мире финансовых инвестиций наступила непростая эпоха. В последние дни акции США, Европы и Азии снижаются, а доходность 10-летних казначейских облигаций резко падает. Что, в самом деле, стало причиной этой нестабильности?
Загадка берет свое начало в смешанных экономических и корпоративных сигналах, которые путают инвесторов. Экономика США, казалось бы, процветает, благодаря росту потребительских расходов и стабильному рынку труда, несмотря на предсказания о приближении рецессии. Однако, инвестиции в бизнес остаются на низком уровне, а строительство новых предприятий теряет свой импульс.
Дополнительную неясность привносят данные об инфляции и располагаемом доходе в США, которые оказались слабее ожидаемых. Эти факторы подталкивают рынок к мысли, что процентные ставки уже близки к своему максимуму. Доходность 10-летних облигаций, например, внезапно упала до 4,849%, что на 10,4 базисных пункта ниже, чем днем ранее. Это было ниже уровня 5,021%, достигнутого на этой неделе и являющегося самым высоким с 2007 года.
Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial в Шарлотте, выразил опасение, что Федеральная Резервная Система (ФРС) может вынуждена повысить процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, несмотря на заверения о завершении работы ФРС. Это добавляет новую пластичность в финансовые рынки.
В этот день событий индекс Dow Jones утратил 251,63 пункта, или 0,76%, опускаясь до отметки 32 784,3. Индекс S&P 500 снизился на 49,54 пункта, или 1,18%, достигнув 4 137,23, а индекс Nasdaq Composite потерял 225,62 пункта, или 1,76%, упав до 12 595,61.
Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 наибольшие процентные потери отмечены в секторе услуг связи, который упал на 2,6%, в то время как сектор недвижимости показал наибольший рост, поднимаясь на 2,2% за сессию. Таким образом, в мире финансовых инвестиций наступил период перемен и неопределенности, и инвесторам приходится аккуратно разгадывать эти смешанные сигналы, чтобы принимать взвешенные решения.
Сегодня в мире финансовых новостей, акции двух гигантов - Tesla (TSLA.O) и Microsoft (MSFT.O), потеряли 3,1% и 3,75% соответственно. Причиной этого снижения стали повышенные процентные ставки.
Следует отметить, что это снижение произошло после неудачной сессии акций Alphabet (GOOGL.O), которые упали на 9,5%, что является самым негативным результатом с марта 2020 года. Инвесторы были разочарованы замедлением роста в облачном секторе этой компании. Также Amazon.com (AMZN.O) предполагает, что выручка в четвертом квартале будет ниже ожиданий аналитиков, что также повлияло на общее настроение рынка.
Кен Махони, генеральный директор Mahoney Asset Management в Монтвейле, штат Нью-Джерси, выразил мнение, что большие технологические компании продолжают расти, но темпы их роста замедляются. По его словам, недавние уровни цен на акции этих компаний "очень трудно оправдать" при текущих уровнях процентных ставок, которые около 5%.
"Участники рынка думали, что теперь они получат удовольствие, а не подвох", - подытожил он свои рассуждения.
В Европе, Европейский центральный банк принял решение прервать свою самую длинную серию повышений процентных ставок за 25 лет и оставил свою основную ставку на рекордно высоком уровне в 4,0%. Банк также заявил, что последние данные указывают на медленное снижение инфляции до его цели - 2%.
Курс евро остался практически стабильным за день, в то время как широкий европейский индекс STOXX снизился на примерно 0,5%, приближаясь к семимесячному минимуму, установленному на прошлой неделе (.STOXX). Эти события свидетельствуют о том, что финансовые рынки продолжают оставаться под влиянием различных факторов, и инвесторам приходится быть осторожными и аналитическими в своих решениях.
Среда оказалась насыщенной событиями в мире финансов. Европейские банки стали центром внимания, когда акции Standard Chartered (STAN.L) снизились на 12,4% после неожиданного объявления о снижении прибыли на треть в третьем квартале. Подобный тренд затронул и акции BNP Paribas (BNPP.PA), которые упали на 2,6% после публикации финансовых результатов.
Глобальный индекс акций MSCI (MIWD00000PUS) также показал отрицательную динамику, потеряв 1,1%.
На валютных рынках индекс доллара укрепился до отметки 106,6, поддерживаемый повышенной доходностью. Японская иена в свою очередь ослабла, поднимаясь выше 150 за доллар, что вызвало опасения о возможной интервенции для поддержания японской валюты.
Цены на нефть также оказались под давлением из-за увеличения запасов сырой нефти в США и укрепления доллара. Война на Ближнем Востоке, хотя и оставалась в фокусе внимания трейдеров, не смогла остановить снижение цен на нефть. Цена нефти в США упала на 2,26%, достигнув уровня $83,46 за баррель, а нефть марки Brent упала на 2,16%, опустившись до $88,18 за баррель.
Золото, с другой стороны, продолжило свой рост, увеличившись на 0,3% и достигнув отметки $1985 за унцию, что близко к пятимесячному максимуму.
Объем торгов на американских биржах составил 11,63 миллиарда акций, что превышает средний показатель за последние 20 торговых дней, который составлял 10,72 миллиарда акций. Эти события подчеркивают нестабильность и изменчивость финансовых рынков в наше время.
