Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение, исключением стал лишь немецкий показатель DAX. Инвесторы уходят от рисков на фоне ожидания публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США. При этом максимальный подъем зафиксирован у акций компаний горнорудного сектора, а максимальное падение – у ценных бумаг компаний финансового сектора.
Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,12%. Французский CAC 40 упал на 0,27%, британский FTSE 100 просел на 0,54%, а немецкий DAX вырос на 0,11%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova выросла на 6,4% на фоне публикации сильного финансового отчета.
Котировки немецкого оборонного подрядчика Rheinmetall повысились на 5,2% после публикации стратегии на период до 2026 года, согласно которому компания ожидает продажи на уровне 13-14 млрд евро при операционной рентабельности выше 15%. При этом эксперты в среднем прогнозировали 12,96 млрд евро и 14,8% соответственно
Рыночная капитализация итальянского банка Monte dei Paschi di Siena упала на 3,8%. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что Италия продала 25%-ную долю в банке, которому потребовалась помощь государства.
Цена акций европейской авиастроительной компании Airbus подскочила на 0,4% после того как ирландская лизинговая SMBC Aviation Capital заказала у нее еще 60 самолетов A350neo.
Стоимость ценных бумаг международного авиационного холдинга International Consolidated Airlines увеличилась на 0,2% после новостей о том, что компания планирует возобновить выплату дивидендов после стабилизации финансового положения и налаживания инвестиционных программ. Дивиденды держателям своих акций авиахолдинг не выплачивал с 2019 года. Кроме того, накануне International Consolidated Airlines представил среднесрочный прогноз, предусматривающий операционную рентабельность на уровне 12-15%.
Котировки французской автомобильной компании Stellantis упали на 0,6%. Компания подписала необязывающий меморандум о взаимопонимании с китайской CATL, предполагающий долгосрочные поставки литий-железо-фосфатных аккумуляторов для европейских заводов Stellantis.
Настроения на рынке
Поздним вечером во вторник будет опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы США, состоявшегося 31 октября - 1 ноября. Напомним, по итогам заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 22 года. Решение было принято руководством единогласно и совпало с ожиданиями большинства рыночных экспертов.
Инвесторы со всего мира с нетерпением ожидают публикацию протокола, т.к. она он может дать указания на дальнейшие действия Федрезерва относительно денежно-кредитной политики.
Во вторник европейские инвесторы анализировали также свежую статистику по Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны (ONS), в октябре уровень чистых заимствований в госсекторе Великобритании, за исключением заимствований банков, вырос до 14,9 млрд фунтов стерлингов ($18,8 млрд) с 10,5 млрд фунтов годом ранее. Это второй по величине показатель октября за всю историю наблюдений.
Кроме того, накануне ONS опубликовало предварительные оценки, согласно которым производительность труда в стране в третьем квартале сократилась на 0,2% по сравнению со вторым кварталом, когда она выросла на 0,7%. В годовом выражении показатель упал на 0,3%. На текущий момент производительность труда лишь на 2,5% превышает уровень допандемийного четвертого квартала 2019 года.
Что же касается запланированных на текущую неделю экономических мероприятий, участники рынка ждут публикацию предварительного значения индекса менеджеров по закупкам (PMI) по странам еврозоны. В четверг фондовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.
Итоги торгов накануне
В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись разнонаправленно. Накануне инвесторы не проявляли активности на фоне отсутствия важных новостей и статистических данных. Дополнительным фактором давления на рынок стали данные о более слабых, чем ожидалось, розничных продажах в Великобритании, опубликованные в конце прошлой недели.
При этом максимальный подъем был зафиксирован у акций компаний нефтеперерабатывающего сектора, а максимальное падение – у ценных бумаг компаний сектора здравоохранения.
Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%. Французский CAC 40 увеличился на 0,18%, британский FTSE 100 и немецкий DAX просели на 0,11%.
Стоимость ценных бумаг европейских нефтяных корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum выросли на 1,9%, 0,6% и 1,2% на фоне подъема мировых цен на черное золото.
Котировки немецкой фармацевтической компании Bayer AG обвалились на 18,5%, достигнув самого низкого уровня за 14 лет, на новости о прекращении клинических испытаний антитромботического препарата. Кроме того, накануне стало известно о том, что компанию обязали выплатить 1,56 миллиарда долларов в рамках последнего судебного процесса в США.
Рыночная капитализация швейцарского банка Julius Baer снизилась на 11,5%. Накануне менеджмент компании опубликовал прогноз, согласно которому ее чистая прибыль в текущем году будет ниже показателя прошлого года. Причины снижения финансовых ожиданий – рост отчислений в резервы на покрытие убытков по кредитам и увеличение налоговой ставки. Кроме того, за десять месяцев 2023 года Julius Baer зафиксировал чистый приток средств клиентов на сумму 10,3 млрд швейцарских франков. Объем активов под управлением на конец октября составлял 435 млрд франков.
Стоимость ценных бумаг британской компании Ashtead Group, предоставляющей в аренду подводное оборудование, просела на 10,5% после того, как ее менеджмент дал слабый прогноз чистой прибыли и выручки на текущий год на фоне дополнительных амортизационных расходов в размере более 2 млрд долларов за год.
Цена акций немецкой компании электронной коммерции Zalando подскочила на 2,8%.
Котировки крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens Energy увеличились на 2,6%.
Рыночная капитализация французской машиностроительной компании Alstom SA выросла на 2,8%.
Цена акций итальянского продавца слуховых аппаратов Amplifion поднялась на 3,2%.
Стоимость ценных бумаг ритейлера подержанной потребительской электроники musicMagpie взлетела на 28% на новости о том, что компания ведет переговоры на начальной стадии с BT Group и Aurelius Group касательно возможной продажи своего бизнеса.
Котировки французской автомобильной компании Stellantis увеличились на 2,3%.
Рыночная капитализация испанской энергетической компании Endesa упала на 0,7%.
Накануне стало известно о том, что по итогам октября цены производителей в Германии снизились на 11% в годовом выражении. Без учета энергоносителей показатель вырос на 0,2%. Напомним, в сентябре снижение цен производителей составляло 14,7% и было рекордным за всю историю наблюдений.
Кроме того, в понедельник европейские инвесторы анализировали также статистику по Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны, в октябре розничные продажи в государстве снизились на 0,3% по сравнению с сентябрем. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи уменьшились на 1,1%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.
