Американский президент продолжает настойчиво реализовывать свою предвыборную программу в части тарификации налоговых пошлин, что ярко проявляется на риск-аппетите участников рынка.
На прошлой неделе американский рынок акций пытался удерживаться возле достигнутых ранее локальных максимальных значений, несмотря на грозные заявления Д. Трампа о введении повышенных таможенных тарифов для ряда стран и ЕС. И вот на этих выходных, а точнее в субботу, он все-таки реализовал свои обещания, подписав указ о введении 25% пошлин для Мексики и Канады, а также 10% таможенной пошлины для Китая, которые должны будут вступить в силу во вторник.
На этой волне в ЕС и Европе напряглись, и, отойдя от первоначального шока, последовали критические заявления от евробюрократов. Похолодание в отношениях между старушкой Европой и бывшей британской колонией, США, грозит реализацией таких же планов, но уже для европейского бизнеса. Фактически США в лице нового президента начали торговые войны с указанными выше странами, стараясь изменить баланс между импортом и экспортом в свою пользу для того, чтобы начать сокращать огромнейший дефицит в торговле, а также желая получить экономическую дубинку в отношении тех стран для решения геополитических задач.
Несмотря на то что планы Трампа были ранее известны, торги сегодня в азиатско-тихоокеанском регионе начались практически с обвального падения местных фондовых рынков. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы также демонстрируют сильнейшее падение от 1.44% в Dow 30 до 2.42% в NASDAQ. Данные индикаторы открылись сильнейшим гэпом вниз, что указывает на то, что торги в Штатах также начнутся сегодня в «красной» зоне.
На товарно-сырьевом рынке котировки сырой нефти торгуется с заметным ростом поддерживаемые опасениями, что торговая война, развязанная США, будет препятствовать беспрепятственным поставкам «черного золота» на мировом рынке.
Еще одни бенефициаром нынешней ситуации однозначно является американский доллар, который по индексу ICE на открытии скакнул с гэпом с отметки 108.50 пункта, уровень закрытия пятницы до 109.52 пункта. Он заметно прибавляет к евро, стерлингу, австралийскому и новозеландскому, а также к канадскому доллару. Но и другие валюты, страны которых не попали под давление торговой войны, также снижаются к «американцу».
Конечно, криптовалютный рынок отреагировал на эти новости ожидаемым обвальным падением спроса. Укрепление доллара оказывает сильнейшее негативное влияние на соотношение между стоимостью криптовалют и долларом.
Почему растет доллар и есть ли у него заметные перспективы для укрепления к основным валютам, а также к криптовалютам?
Доллар растет по двум основным причинам. Первая, он все еще по-прежнему воспринимается в качестве валюты-убежище, что и является в настоящий момент паники основной причиной. Но есть еще и вторая, которая основывается на том факте, что нарушение нынешнего торгового баланса между импортом и экспортом, применение силовых действий со стороны США к своим торговым контрагентам приведет к росту протекционизма для местного товаропроизводителя, что в конечном итоге будет поддерживать повышение инфляционного давления. Это же, в свою очередь, может не только стать причиной ФРС не продолжать снижать ставки, а вообще даже не смотреть в эту сторону, во всяком случае если исходить из нынешней монетарной модели регулятора. Кстати, есть реальные риски того, что Трамп волюнтаристскими действиями попытается заставить ЦБ продолжать снижать ставки, но это уже будет, как говорится, другая история и другие последствия как для американской, так и мировой экономики.
Что можно ожидать сегодня на рынке?
Полагаю, что Европа откроется негативно, равно как и Америка. Насколько сильным будет падение, пока сказать сложно. Если панические настроения сохранятся в течение дня и перекинутся на Штаты, то тогда стоит ожидать обвального падения на рынках акций в Америке, роста спроса на трежерис и продолжения роста курса американской валюты.
Что можно ожидать сегодня на рынках?
Полагаю, что рост показателя РСЕ не остановит повышательного импульса американских акций. Доллар так же, если отчет показателя не подкачает, получит поддержку против всех основных валют на рынке Форекс. Криптовалютный рынок, вероятнее всего, будет и далее консолидироваться в диапазонах на волне неопределенности реальных действий экономической программы и эксцентричности лично Трампа. Укрепление курса доллара может оказать давление на спрос на криптовалюты-лидеры начиная с Биткоина.
Прогноз дня:
Bitcoin
Криптовалюта упала к нижней границе широкого диапазона 91287.00-107200.00 на волне панических настроений на рынках и сильного спроса на доллар в качестве валюту-убежище. Биткоин на частичной фиксации прибыли может восстановиться к 95944.00, но если негатив сохранится и на американской торговой сессии, то можно будет ожидать возобновления падения к 91287.00.
GBP/USD
Пара также начала торги гэпом вниз и может частично восстановиться к 1.2300, но, вероятнее всего, она возобновит снижение уже не только общем негативном фоне, но и по причине ожидаемого решения Банка Англии о понижении уровня процентных ставок по итогам заседания на этой неделе. Исходя из этого, пара может снизиться сначала к 1.2240, а затем рухнуть и к 1.2100.
