First Wave BioPharma, Inc. (FWBI), компания, специализирующаяся на разработке целевых препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, объявила в понедельник о заключении сделки с институциональным инвестором. Соглашение предусматривает прямое размещение 525 625 акций по цене $7,61 за штуку.
Одновременно, в рамках частного размещения, First Wave планирует выпустить варранты на приобретение до 525 625 акций. Эти варранты, действительные в течение пяти лет, продаются по цене $7,48 за акцию и могут быть исполнены сразу после выпуска.
Ожидается, что валовая выручка от прямого размещения акций составит около 4 миллионов долларов. Закрытие сделки запланировано на 6 марта или около того.
First Wave намерена направить чистую выручку от размещения акций на пополнение оборотного капитала и другие общекорпоративные нужды. Roth Capital Partners является эксклюзивным агентом по размещению, осуществляющим надзор за сделкой.
На момент последних обновлений торговых данных акции FWBI снизились на 22,62% до $7,15 в ходе предрыночных торгов на Nasdaq.
