Canadian Solar Inc. (CSIQ) объявила в понедельник о выпуске конвертируемых нот на сумму $200 миллионов путем частного размещения с инвестиционной фирмой PAG.
Компания планирует использовать чистые поступления для улучшения своей капитальной структуры, погашения существующего долга и инвестирования в проекты по развитию солнечной энергетики.
Ноты, с годовой процентной ставкой 6%, погашаются 31 декабря 2029 года.
Эти ноты можно конвертировать в обыкновенные акции компании по начальному курсу конвертации в $18.20, что отражает премию в размере примерно 23.4% по сравнению с закрытием цены акций на уровне $14.75 по состоянию на 16 августа.
