Фьючерсы на основные индексы США указывают на небольшое понижение на открытии в среду, что предполагает, что акции могут утратить часть прибыли, достигнутой в предыдущей сессии. Этот возможный спад можно объяснить фиксацией прибыли, так как некоторые трейдеры стремятся воспользоваться недавним укреплением рынка.
После ралли в прошлую пятницу акции продолжили расти в начале недели, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых исторических максимумов. Однако общая торговля может оставаться несколько сдержанной, поскольку инвесторы ожидают следующего значимого рыночного катализатора, особенно после снижения процентной ставки Федеральной Резервной системой на прошлой неделе.
В ближайшие дни активность на рынке может реагировать на ключевые экономические отчеты, включая еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, заказы на товары длительного пользования и данные о личных доходах и расходах.
Во вторник акции США закрылись с повышением после несколько волатильной сессии, при этом S&P 500 установил новый рекордный максимум. Dow, который колебался между ростом и убытками, завершился с увеличением на 83.57 пункта, или 0.2%, на уровне 42,208.22, достигнув внутридневного максимума на том же уровне. S&P 500 поднялся на 14.36 пункта, или 0.3%, чтобы закрыться на отметке 5,732.93, немного не достигнув своего исторического максимума в 5,735.32. Nasdaq Composite вырос на 100.25 пункта, или 0.6%, достигнув 18,074.52.
Акции Nvidia Corporation выросли примерно на 4%, а Caterpillar и Uber Technologies прибавили около 4% и 3.7%, соответственно. Другими заметными аутсайдерами стали Tesla, Home Depot, Netflix, Salesforce, AMD, Comcast Corporation и Nike, акции которых увеличились в диапазоне от 1% до 3%.
Наоборот, акции Visa Inc. резко упали после подачи антимонопольного иска Министерством юстиции США по поводу её практики использования дебетовых карт. Компании, такие как Starbucks, Citigroup, Amgen, Wells Fargo, Abbott Laboratories, PepsiCo, Bank of America, Costco, Mastercard и Microsoft Corporation также закрылись на значительном снижении.
В экономическом плане Conference Board сообщили о значительном снижении потребительского доверия в США в сентябре, индекс упал до 98.7 с пересмотренных вверх 105.6 в августе, вопреки ожиданиям экономистов на небольшое снижение до 103.0.
S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Home Price Index в США увеличился на 5.9% в годовом исчислении в июле 2024 года, по сравнению с ростом на 6.5% в предыдущем месяце.
**Товарные и Валютные рынки**
Фьючерсы на нефть марки Crude снижаются на $1.47 до $70.09 за баррель, после роста на $1.19 до $71.56 за баррель во вторник. Золото торгуется на уровне $2,683.20 за унцию, поднявшись на $6.20 по сравнению с закрытием предыдущей сессии на уровне $2,677, после роста на $24.50 во вторник.
На валютном рынке доллар США стоит 144.26 иен, по сравнению с 143.21 иен на закрытии торгов в Нью-Йорке во вторник. Между тем, доллар торгуется на уровне $1.1194 против евро, что немного выше, чем $1.1180 накануне.
**Обзор Азиатских рынков**
Азиатские акции в среду показали смешанные результаты. Рынки Китая и Гонконга продемонстрировали сильный рост, продолжив ралли предыдущей сессии после снижения ставки центральным банком Китая на среднесрочных кредитных операциях до 2.0% — самое большое сокращение для годовых кредитов в истории.
Доллар США достиг нового месячного минимума против евро и 2.5-летнего минимума против фунта стерлингов, так как слабые данные из США усилили аргументы в пользу углубления снижения ставок. Золото оставалось около рекордных уровней на фоне ожиданий еще одного значительного снижения ставки на заседании Федеральной резервной системы в ноябре. Цены на нефть откатились от многонедельного максимума, несмотря на данные отраслевых источников, свидетельствующие о снижении запасов нефти, превышающем ожидания.
Шанхайский Композитный Индекс Китая вырос на 1.2% до 2,896.31, продолжив стимулированное ралли второй день подряд. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0.7% до 19,129.10. Китайский юань достиг нового 16-месячного максимума, кратковременно перейдя ключевой уровень 7 за доллар на офшорных торгах после снижения ставок и новых мер центрального банка.
Японские рынки слегка снизились на фоне волатильной торговли, в то время как иена оставалась стабильной после падения до почти трехнедельного минимума по отношению к доллару во вторник, на фоне признаков того, что Банк Японии не спешит далее поднимать процентные ставки. Индекс Nikkei 225 снизился на 0,2% до 37,870.26, а более широкий индекс Topix также упал на 0,2% до 2,650.50. Ранее данные показали, что индикатор инфляции в сфере услуг Японии остался на уровне 2,7% в августе.
В Южной Корее индекс Kospi упал на 1,3% до 2,596.32, прервав шестидневную полосу побед, накануне запуска нового фондового индекса на следующей неделе.#### Экономический обзор
Инвесторы отреагировали на данные центрального банка, показывающие, что в сентябре доверие потребителей упало до самого низкого уровня с мая. Это снижение объясняется вялым восстановлением внутреннего спроса.
Австралийские рынки закрылись незначительным снижением, находясь под влиянием данных, свидетельствующих о том, что потребительская инфляция в августе упала до трехлетнего минимума. Однако базовая инфляция остается выше целевого диапазона Резервного банка Австралии (RBA). Базовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2% до 8,126.40, в основном из-за снижения банковского сектора. Более широкий индекс All Ordinaries также закрылся на 0,2% ниже на уровне 8,372.80. Тем временем индекс S&P/NZX-50 Новой Зеландии упал на 0,7% до 12,224.53.
#### Европа
Европейские акции в среду показали сдержанные результаты, так как инвесторы пересматривали влияние мер стимулирования Китая на рост спроса. Ранее в тот же день центральный банк Китая снизил стоимость своих среднесрочных займов банкам, что соответствует более широкой политике, направленной на стимулирование роста во второй по величине экономике мира. Одновременно центральный банк Швеции снизил ключевую процентную ставку на четверть пункта и заявил, что в этом году ожидается еще два снижения.
В экономической сфере доверие потребителей во Франции в сентябре достигло самого высокого уровня за более чем два года, согласно данным статистического бюро INSEE. Индекс потребительского доверия вырос до 95 с пересмотренного значения 93 в августе, несмотря на прогнозы, что он останется неизменным на уровне 92. Несмотря на этот подъем, показатель все еще ниже своего долгосрочного среднего значения 100.
Результаты рынков варьировались: индекс FTSE 100 Великобритании вырос на 0,3%, тогда как французский индекс CAC 40 и немецкий индекс DAX оба снизились на 0,2%.
#### Корпоративные новости
В корпоративном секторе акции UniCredit взлетели после того, как итальянский кредитор объявил о намерении взять на себя управление своим бизнесом по страхованию жизни в Италии, расторгнув соглашения с CNP Assurances S.A. и Allianz S.p.A. Акции финской инженерной компании Valmet Oyj также резко выросли после получения заказа на сумму более 1 миллиарда евро в Бразилии.
В то же время акции SAP упали из-за сообщений о том, что американские чиновники расследуют немецкого разработчика программного обеспечения по обвинению в ценовом сговоре. Парижская Orange S.A. также столкнулась со снижением акций после решения телекоммуникационного гиганта делистинговать свои американские депозитарные расписки с Нью-Йоркской фондовой биржи и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В Великобритании акции Rightmove упали после того, как его совет директоров единогласно отклонил улучшенное предложение о поглощении от австралийской REA Group, назвав его невыгодным и недооценивающим компанию и ее перспективы роста.
#### Отчеты по экономике США
В США Министерство торговли собирается опубликовать отчет по продажам новых домов за август в 10:00 утра по восточному времени. Ожидается, что продажи снизятся до годового уровня в 700 000, после роста до 739 000 в июле. В 10:30 утра по восточному времени Управление энергетической информации опубликует еженедельный отчет по запасам сырой нефти, в котором ожидается снижение на 1,2 миллиона баррелей после предыдущего снижения на 1,6 миллиона баррелей.
Кроме того, в 1:00 PM по восточному времени Министерство финансов объявит результаты аукциона по продаже пятилетних нот на сумму 70 миллиардов долларов. Наконец, в 4:00 PM по восточному времени член Совета управляющих ФРС Адриана Куглер выступит с речью о перспективах экономики на мероприятии, организованном Школой управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.
