Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS), ведущий поставщик услуг и организатор рынка в сфере недвижимости и ипотечного кредитования, объявила о важном развитии событий. Компания достигла обязательного соглашения о поддержке сделки с кредиторами, представляющими около 99% держателей своих срочных кредитов. Это соглашение предусматривает основные условия предлагаемой сделки, которая включает обмен, изменение и продление срока погашения существующих срочных кредитов компании.
Кроме того, Altisource получила обязательное письмо и условия на привлечение суперстаршего кредита в размере $12,5 миллиона, который будет использован для покрытия расходов, связанных со сделкой, и общих корпоративных целей. Компания активно взаимодействует с оставшимися кредиторами, чтобы заручиться их одобрением этого соглашения.
Сделки, предусмотренные соглашением, значительно снизят текущую задолженность Altisource с общего остатка основной суммы $231 миллиона до (i) срочного кредита до $110 миллионов, (ii) незаинтересованного сбора по выходу до $50 миллионов и (iii) суперстаршего кредита в размере $12,5 миллиона. Эта стратегическая финансовая реструктуризация позволит сократить ежегодные денежные и PIK процентные расходы компании примерно на $18 миллионов, продлить срок погашения срочного кредита на пять лет, предоставить капитал кредиторам и выпустить варранты для акционеров.
