Чем больше вникаешь в информационный фон о состоянии мировой экономики и финансов, тем крепче ощущение, что находишься где-то в зазеркалье либо вообще застрял между двумя мирами.
В одном из миров мы наблюдаем восстановление мировой экономики, где флагманом выступает крупнейшая экономика мира – США. Прекрасный рост ВВП в 4.6% во 2 квартале, рынок труда создает все более и более рабочих мест, инфляция под контролем. Доллар США укрепляется, весь мир хочет купить доллар, не так ли?
В понедельник глава ФРБ Далласа Роберт Фишер заявил ни много ни мало, что темпы роста экономики США «явно опережают остальной мир», и если ФРС будет затягивать с повышением процентной ставки, то инфляция может выйти из-под контроля. Нормально, да? Не торопись, Фишер, еще зима не пришла, а ведь мы уже знаем, что зима в США – это не природное явление, а информационный повод для пересмотра показателей по росту экономики. Что русскому хорошо, то немцу смерть, как известно, а потому уважаемым людям верить на слово как минимум недальновидно.
Во втором мире все наоборот – идет тотальный отказ от доллара. За примерами ходить далеко не нужно – страны БРИКС быстрыми темпами ведут создание альтернативной финансовой системы, в которую входят собственный Банк развития, рейтинговое агентство и прочие атрибуты. Китай создал Золотую биржу в Шанхае, куда в самой ближайшей перспективе сместится мировая торговая активность из Лондона и Нью-Йорка, после чего установление мировой цены на золото в юанях станет обыденным, хотя и непривычным делом. Россия, в свою очередь, объявила о планах по переходу в торговле энергоносителями за рубли и юани, и ладно бы просто объявила, так нет, буквально каждый день поступают сообщения о том, что этот переход уверенно реализуется.
Газпромнефть приступила к поставкам в Европу нефти за рубли. Пока контракт номинирован в долларах США, однако оплата будет получена уже в рублях. Лиха беда начало – европейцы привыкают. По другим контрактам составлены дополнения, предусматривающие переход на оплату в евро.
Газпром утверждает, что уже получено принципиальное согласие от большинства партнеров о переходе на оплату за поставки газа в рублях.
Что же получается? Россия добровольно отказывается от валюты, так необходимой в это тяжелое время? И это на фоне бегства капитала за рубеж, на фоне сильной закредитованности крупных корпораций в западных банках? Да, вот так вот. Ответ прост и циничен – если не будет валюты, то за рубеж убегать будет нечему.
Китай, в свою очередь, кроме очевидного движения к перехвату мировой торговли золотом, продолжает продвигать юань в качестве расчетной валюты, заключая соглашения о своповых линиях с Центробанками других стран. Буквально вчера стартовали прямые торги юань-евро, в июне аналогичное решение было принято относительно прямых торгов юань–британский фунт. В июле прямая своповая линия открыта между ЦБ Швейцарии и Народным банком Китая.
Это лишь немногие примеры ухода крупных стран от использования доллара в международных расчетах. Причина таких решений лежит на поверхности – с тех пор как доллар США потерял золотое обеспечение, его сила стоит на трех китах – на военной силе США, на торговле энергоносителями и на слепой вере инвесторов в могущество американской экономики. И вот мы видим, как последовательно разрушаются все три мифа, лежащие в основе его могущества.
Но это в реальном мире. А что в зазеркалье? А там все по-прежнему: экономика США восстанавливается быстрыми темпами, развитые страны будут локомотивами роста в ближайшие три года, а развивающиеся страны, наоборот, будут замедляться. В зазеркалье неважно, что доля мировых валютных резервов в долларах сократилась с 72% в 2001 г. до менее 61% в 2014 г. и продолжает уменьшаться быстрыми темпами.
Удивительно, как эти оба мира до сих пор сосуществуют в одном пространстве. Хотя о чем я – правильно говорить не «в одном пространстве», а «в одном медиапространстве», поскольку СМИ, формирующие тот самый массовый тренд ожиданий, находятся всё в том же зазеркалье.
Схватка между двумя мирами разгорается не на жизнь, а на смерть. В одной берлоге двум медведям никак не ужиться. Построение многополюсного мира неизбежно, как и финансовой системы без доминирования одной валюты. Вопрос не в том, кто победит, вопрос в том, когда это произойдет, поскольку массовое осознание сути происходящих перемен вызовет на валютных рынках настоящую бурю.
Попытка очередной цветной революции, на этот раз «зонтичной», запущенная в Китае, – это акт не столько агрессии, сколько отчаяния. Реальный мир меняется, и полное переформатирование всей финансовой системы – лишь один из этапов этого изменения. Важный, неизбежный, но далеко не единственный.
