FX.co ★ Топ-5 акций Рэя Далио. Разбираем портфель управляющего фондом Bridgewater Associates

Самый лучший босс

В 2008 году бизнесмен Рэй Далио смог предвидеть экономический кризис и тем самым увеличить свой капитал. С тех пор он по праву носит звание лучшего управляющего даже несмотря на то, что в 2020 году пандемия забрала у его фонда более $12 млрд. Bridgewater Associates по-прежнему опережает другие хедж-фонды по многим показателям. Сейчас, например, под управлением «детища» Далио находятся активы, общая сумма которых составляет около $150 млрд. В портфеле прописались как биржевые фонды, так и ценные бумаги отдельных компаний. Мы рассмотрим топ-5 акций инвестора.

Ориентир на S&P 500

Главными фаворитами Рэя Далио по-прежнему остаются активы биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF Trust. И это логично: приобретая одну акцию, которой владеет фонд, можно инвестировать во все его бумаги. Особый интерес американский бизнесмен проявляет к индексу S&P 500, куда входят такие флагманы, как Apple, Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, Visa и другие компании. По состоянию на 15 марта 2021 года в инвестиционном портфеле ветерана Уолл-стрит числится 3,7 млн акций этого индекса, что составляет 12,13% от всего пакета ценных бумаг.

Вера в Поднебесную

Вторую строчку инвестиционного рейтинга Рэя Далио занимают активы крупнейшего биржевого фонда в мире Vanguard (5,78%). Сегодня Bridgewater Associates владеет 13 млн ценных бумаг, которые относятся к его индексу FTSE Emerging. Этот показатель привязан к странам с развивающейся экономикой – от Бразилии до России – и представлен на рынке акциями более 5 тыс. компаний. Из всего многообразия активов инвестор из США больше всего предпочитает китайские. Он не раз признавался в симпатиях к Tencent и TWN Semicont Man.

Вечная ценность – золото

Относительно молодой фонд SPDR Gold Shares (основан в 2004 году) первым в Америке обеспечил свои ценные бумаги физическим золотом. Только с начала года его акции упали в цене на 9,06%. Тем не менее магнат Рэй Далио продолжает инвестировать в его активы. В середине марта на счету Bridgewater Associates находилось почти 3 млн (4,02%) ценных бумаг SPDR Gold Shares. Вера в золото подкрепляется прогнозами аналитиков, которые предсказывают летний рост драгметалла до $2 тыс. за унцию.

Перспективный Walmart

За кризисный 2020 год акции мирового торгового гиганта Walmart подскочили феноменально – на 21,3%. Эксперты связывают этот рост со стремительным развитием электронной коммерции в пандемию и прогнозируют дальнейший подъем бумаг – на 22,64%. Более того, 28 из 37 аналитиков уверены, что сейчас акции Walmart нужно приобретать. Возможно, Рэй Далио и прислушается к их совету. Доля активов сети составляет в его портфеле пока 3,41% – это более 3 млн бумаг.

Китайский Amazon

Замыкает пятерку лучших инвестиций Рэя Далио еще одна компания, основной вектор которой – электронная коммерция. Речь идет о китайской Alibaba Group, куда входят такие известные площадки, как Taobao, AliExpress, Alibaba.com. На Уолл-стрит верят, что в ближайшей перспективе ее ценные бумаги могут подрасти более чем на 37%. Не теряет оптимизма и американский миллиардер, который остается верным поклонником Alibaba. Сегодня в его портфеле 1,6 млн акций компании, что составляет 3,06% от всего числа активов Bridgewater Associates.