Новая торговая неделя 3–7 августа началась с тревожных новостей по второй волне коронавируса. Лондон блокировали, в Мельбурне ввели комендантский час, в австралийском штате Виктория введено чрезвычайное положение. Но государственные политики уже были готовы к вербальному смягчению ситуации – своевременно введённые меры ускорят последующее восстановление. Рынки продолжили рост. Даже австралийский фондовый индекс S&P/ASX200 прибавил 0,70%. Лидером дня среди валют стал канадский доллар – рост на 23 пункта. Но ему помогла нефть, подорожавшая на 0,89%.
США пригрозили Китаю заблокировать сервис TikTok на своей территории, Китай в ответ заблокировал софт компании Apple объёмом 30 тыс. приложений в онлайн-магазине. Американцы предложили продать им этот сервис, но Пекин определил сделку как рейдерский захват.
США пригрозили отказать в продлении виз китайским журналистам, но Пекин в ответ готов выслать американских журналистов из Гонконга.
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Manufacturing PMI) за июль возрос с 51,2 до 52,8 пункта. Американский ISM Manufacturing PMI подрос с 52,6 до 54,2.
Во вторник контрдолларовые валюты усилили натиск: евро 40 пунктов, «австралиец» 36 пунктов, «канадец» 70 пунктов, который в очередной раз получил поддержку от нефти, её рост составил 1,73% (WTI).
В этот день РБА сохранил монетарную политику без изменения, что ожидалось рынком. Торговый баланс Австралии за июнь увеличился с 7,34 млрд долларов до 8,20 млрд, но всё же меньше ожидаемых 8,80 млрд. Но увеличились розничные продажи: 2,7% против ожидания 2,4%. Майский «вирусный» взлёт Retail Sales на 16,9% уже никогда не повторится, рынки ложатся на нормальную траекторию развития.
В США объём фабричных заказов за июнь составил 6,2% против ожидания 5,1%. Это стало хорошим признаком дальнейшего роста промышленного производства.
В процессе разрешения дефолта Аргентины было достигнуто соглашение с кредиторами о списании 45,2% долга по гособлигациям от общей суммы 65 млрд. долларов.
В среду Дональд Трамп вспомнил о предстоящих в ноябре выборах и высказался о возможной временной отмене налога на заработанную плату. При этом июльский ISM Non-Manufacturing PMI увеличился с 57,1 до 58,1 пункта, торговый баланс в июне поправился с -54,8 млрд долларов до 50,7 млрд. Индекс доллара всё же потерял 0,44%, и здесь сыграли негативную роль данные по новым рабочим местам в частном секторе от ADP – июльский найм составил всего 167 тыс. против ожидания 1,200 млн.
Розничные продажи в зоне евро подросли меньше прогноза – июньский индикатор прибавил 5,7% против 6,5%. Майские объёмы продаж достигали 20,3%. Европейский Services PMI также подвёл – в финальной оценке за июль индекс был пересмотрен на понижение до 54,7 с 55,1. В Новой Зеландии уровень безработицы за 2-й квартал понизился до 4,0% с 4,2% ранее и против прогноза роста до 5,6%.
В четверг состоялось заседание Банка Англии. Денежная политика осталась без изменений, но ЦБ высказался о негативных ожиданиях на ближайшее будущее. Безработицу к концу года ВоЕ ожидает 7,5% при текущей 3,9% (самой низкой в Европе), ВВП на 20% ниже от уровня 4-го квартала прошлого года. Но фунт стерлингов, ещё не выдохнувшись от непрестанного роста и при поддержке других контрдолларовых валют прибавил 27 пунктов.
В Германии объём промышленных заказов в июне прибавил 27,9% против ожидания 10,3%, а в Италии промпроизводство за этот же месяц подросло на 8,2% (прогноз 5,6%).
Слом рынка произошёл в пятницу, причём ещё до выхода американских данных по занятости. И вроде бы торговый баланс Германии в июньской оценке показал сальдо 14,5 млрд евро против прогноза 10,3 млрд, и промышленное производство Германии прибавило за месяц 8,9%, и даже торговый баланс Китая составил 62,3 млрд долларов против ожидания 42,5 млрд, но интересы к риску инвесторов рассеялись как дым. Деловая пресса указала на один лишь фактор этого – новый виток напряжённости в американо-китайских отношениях. При более широком рассмотрении, даже в свете нашего недельного обзора можно сделать простой вывод, что США вновь обратились к политике сильного доллара как инструменту влияния на рынки.
В пятницу вечером вышли данные по занятости в США за июль. В несельскохозяйственном секторе было создано 1,763 млн рабочих мест против прогноза 1,600 млн, общая безработица понизилась до 10,2% с 11,1% (прогноз 10,5%). Рынки несколько замешались в ответной реакции, показав её смешанной. Вероятно, более подробное осознание данных произойдёт уже в понедельник. Ну а пока к вечеру пятницы недельное лидерство у канадского и австралийского доллара – рост на 68 пунктов. Нефть подрастает на 3,97%, золото на 4,10%.
На разворот рынка в плане широкого наступления доллара мы рассчитывали ещё в понедельник, поэтому продали один лот британского фунта.
На графике дневного масштаба мы ориентировались на возврат цены в канал Боллинджера, что было признаком разворота британского фунта.
На Н4 цена показала намерение атаковать срединную линию канала Боллинджера. Стоп-лосс выставили над текущей вершинкой, тейк-профит перед целевым уровнем 1.2912, на который указывали в ежедневных обзорах.
На следующий день стоп-лосс перевели в безубыток.
Во вторник вечером рынок развернулся и закрыл позицию по этому стоп-лоссу. Итог трейда составил символические 3 доллара.
Всем удачи на следующей неделе!
