Вся торговая неделя 14-18 марта прошла под знаком падающих цен на сырьё и драгоценные металлы. Мощное снижение началось в понедельник: нефть упала на 6,5%, золото на 1,89%, медь -2,2%, железная руда -3,5%. Лидером валютного рынка естественным образом стал австралийский доллар – падение на 1,35%. Деловые СМИ заметно снизили градус напряжённости вокруг поставок нефти и газа из России, так как западные компании не собираются отказываться от российского сырья, и теперь перестраивают идеологические месседжи.
Торговый баланс Франции за январь улучшился с -11,4 млрд евро до -8,0 млрд. Евро прибавил за день 31 пункт, но в большей степени переключившись в режим ожидания заседания ФРС в среду.
Во вторник по зоне евро вышли слабые экономические данные. Промышленное производство в январской оценке упало на 1,3% (прогноз -0,5%), экономические настроения ZEW за март обвалились с 48,6 до -38,7 пунктов. Такая динамика падения в 87,3 пункта оказалась наибольшей в истории индекса. Основные европейские фондовые индексы закрыли день в минусе (EuroStoxx50 -0,08%), а рынок США решился на риск перед заседанием ФРС – рост S&P500 составил 2,14%. Вероятно, первоначальный аргумент инвесторов был в оживлении китайской экономики, где февральское промышленное производство показало рост на 7,5%, и, что может показаться более важным, инвестиции в основной капитал возросли с 4,9% г/г до 12,2% г/г. Также участники рынка решились отыграть заявление президента Украины В. Зеленского о вероятных прекращениях военных действий с Россией в мае. В самом Китае China A50 обвалился на 4,87%, что связано с новой волной изоляций китайских городов из-за вспышки ковида.
Лидером среди валют стал канадский доллар – укрепление на 0,39% на фоне продолжающегося падения сырьевых товаров (нефть -6,85%).
В среду случилось первое повышение ставки ФРС за последние 14 лет (0,25%). Члены FOMC решили, что поднимут ставку ещё 6 раз до конца года. Но доллар в этот день не укрепился, как ожидали многие, а ослаб. Индекс доллара потерял 0,63%, сам евро подрос на 0,75%, или 82 пункта. Росли фондовые индексы (против ожидания их падения), сырьевые товары (железная руда 2,8%), доходности по гособлигациям возросли. Такая картина роста аппетитов к риску появились после заявления Джерома Пауэлла об отсутствии признаков рецессии в американской экономике (это был явный намёк на то, что в Европе такие признаки есть), хотя прогноз по ВВП на текущий год ФРС понизила с 4,0% до 2,8%.
Розничные продажи в США в феврале увеличились на 0,3%, в Канаде февральский ИПЦ подскочил с 5,1% г/г до 5,7% г/г. В Японии промышленное производство за январь потеряло 0,8%, торговое сальдо улучшилось с -2,19 трлн йен до -0,66 трлн.
В четверг вслед за ФРС ставку поднял Банк Англии с 0,50% до 0,75%. По итогу дня фунт подрос всего на 3 пункта. Новая Зеландия показала рост ВВП за 4-й квартал на 3,0% против прогноза 3,2%, но драйвером азиатских валют выступил австралийский доллар, подросший на 1,21% на оптимизме сокращения безработицы в февральской оценке с 4,2% до 4,0% и росте сырьевых рынков: нефть 7,54% (Brent), железная руда 0,5%, серебро 1,36%. В зоне евро ИПЦ подрос с 5,8% г/г до 5,9% г/г. В США в феврале было построено 1,769 млн новых домов в годовом исчислении против 1,657 млн в январе.
В пятницу, как часто бывает после сильного недельного движения, на рынках наступило затишье. Состоялось заседание Банка Японии, ожидаемо, никаких изменений не произошло. Глава регулятора Харухико Курода определил рост экономики как устойчивый тренд, невзирая на российско-украинский конфликт и «незначительный» рост инфляции.
Сальдо торгового баланса зоны евро за март обвалилось с -4,8 млрд евро до -27,2 млрд. Это наихудший результат за всю историю валютного объединения. С выходом данных евро стал слабеть.
Лидера этой недели не определяем, потому что победила дружба мировых валют против доллара. Индекс доллара за неделю потерял 0,90%.
Мы в эту неделю продали австралийский доллар. О результате, конечно, можно догадаться. Но всё никак не плохо, ведь стоп-лосс был уже в безубытке – первоначальный нисходящий импульс был силён.
В понедельник на графике дневного масштаба цена преодолела срединную линию канала Боллинджера, осциллятор АС показывал уверенное снижение.
На четырёхчасовом масштабе цена пробилась под нижнюю границу канала.
Во вторник позиция была защищена безубыточным стоп-лоссом.
А вот в среду уже была закрыта ценой по этому стоп-лоссу. Итог трейда 4 доллара.
Всем удачи на следующей неделе!
