В начале недели, в понедельник, на рынке наблюдался повышенный интерес к риску как продолжение темы второй половины предшествующей недели. Фондовый индекс S&P500 прибавил 1,06%, EuroStoxx50 – 2,14%, нефть подорожала на 2,00%, доходность по американским гособлигациям снизилась. Индекс доллара на этом фоне потерял 0,60%. Лидером дня стал швейцарский франк – укрепление на 0,56%.
По Великобритании вышел большой пласт экономических показателей, которые указали на продолжение спада. ВВП за июль прибавил 0,2% против прогноза 0,3%, а годовой ВВП снизился с 2,9% до 2,3%. Торговый баланс чуть улучшился: -19,36 млрд фунтов против -22,85 млрд месяцем ранее. Рост промышленного производства уменьшился с 2,4% г/г до 1,1% г/г, объём строительства сжался на 0,8% за месяц. Фунт стерлингов в этот день ещё рос, но во вторник развернулся вниз вместе с остальным рынком.
Во вторник американский фондовый индекс S&P500 обрушился на 4,32%, технологичный Nasdaq потерял ещё больше – 5,16%. И это стало крупнейшим дневным падением рынка с «коронавирусного» марта 2020 года. Доходность американских облигаций пошла вверх, по 5-летним бумагам она возросла с 3,45% до 3,58%. Индекс доллара подскочил на 1,47%, лидером дня стал новозеландский доллар – падение на 2,31%. Поводом к столь кардинальному ухудшению ситуации стал рост базового ИПЦ США за август с 5,9% г/г до 6,3% г/г, но при этом общий ИПЦ снизился с 8,5% г/г до 8,3% г/г. Рынки заложили подъём ставки ФРС на ближайшем заседании в 1,00%. Европейские данные (на которые рынок не отреагировал) показали ухудшение экономических настроений от института ZEW – сентябрьский индекс углубился с -54,9 до -60,7. Безработица в Англии за июль понизилась с 3,8% до 3,6%, заявки на пособия возросли на 6,3 тыс.
В среду рынки взяли передышку – доллар снизился на 0,25%. Хороший рост показал британский фунт – 47 пунктов, на что его сподвигли инфляционные данные: августовский ИПЦ снизился с 10,1% г/г до 9,9% г/г, базовый индекс чуть подрос с 6,2% г/г до 6,3% г/г. Промышленное производство в еврозоне за июль снизилось на 2,3%. Банк Японии в этот день обзванивал дилеров и согласовывал цены покупки и продажи йены. Инвесторы решили, что дело идёт к интервенции и покупали японскую валюту, укрепив её на 1,17%.
Четверг снова выдался жарким. Сенат США одобрил выделение 6,5 млрд долларов на поставку вооружений Тайваню, рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по мировому ВВП на текущий год с 2,9% до 2,4% и ожидает рецессию в Европе (с Великобританией) в конце этого года, а в США в середине будущего года, а Иран подписал меморандум о вступление в ШОС.
Торговый баланс Японии за август ухудшился с -2,16 трлн йен до -2,37 трлн, безработица в Австралии увеличилась до 3,5% с прежних 3,4%, ВВП Новой Зеландии за 2-й квартал неожиданно показал рост на 1,7% против прогноза 1,0% («киви» не смог противостоять широкомасштабному наступлению доллара и снизился на 34 пункта). Торговый баланс еврозоны также увеличил отрицательное сальдо – июльский показатель -40,3 млрд евро против -32,2 в июне. В США розничные продажи за август увеличились на 0,3%, промышленное производство сжалось на -0,2%, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь обвалился с 6,2 пункта до -9,9 пункта. Золото подешевело на 1,94%, нефть – на -4,28%, S&P500 -1,13%.
В пятницу хорошими показателями удивил Китай. Безработица в июле снизилась с 5,4% до 5,3%, розничные продажи за этот же месяц подскочили с 2,7% г/г до 5,4% г/г, промышленное производство возросло до 4,2% г/г с прежних 3,8% г/г. Розничные продажи в Великобритании за июль уменьшились на 1,6%, европейские ИПЦ – общий и базовый – сохранились на прежнем уровне: 9,1% г/г и 4,3% г/г соответственно. Центробанк России понизил ставку с 8,00% до 7,50%.
Мы в эту неделю открыли короткую позицию по евро. Понедельник открылся с разрывом, пробив верхнюю границу канала Боллинджера, цена направилась на закрытие гэпа:
На четырёхчасовом графике цена вернулась в канал после ложного выхода вверх, с осциллятором АС была сформирована двойная дивергенция. Стоп-лосс выставили над пиком дня, тейк-профит перед минимумом месяца и целевым уровнем 0.9850:
В четверг стоп-лосс перевели на вершину предшествующего дня, защитив прибыль в 97 долларов:
В пятницу закрыли позицию вручную, получив прибыль 137 доллара с одного торгового лота:
А лидером недели стал канадский доллар – рост (ослабление к американскому доллару) к вечеру пятницы на 295 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!
