Неделя началась с новости о том, что на парламентских выборах в Италии победил левоцентристский блок Берлускони-Сальвини-Мелони, представленный партиями «Вперёд, Италия», «Лиги Севера» и «Братья Италии». Премьер-министром страны станет Джорджия Мелони, которая планировала не принимать в кабинет министров никого из состава правительства Марио Драги. Ещё с предшествующей пятницы инвесторы стали распродавать итальянские облигации, доходность по которым во вторник достигла 4,11% (с 3,68% в пятницу).
На США обрушился новый ураган «Иэн». Во Флориде объявлена чрезвычайная ситуация.
В Германии индекс делового климата ухудшился с 88,6 до 84,3. Индекс доллара в понедельник подрос на 0,97%. Наибольшая динамика оказалась у британского фунта – дневной диапазон составил 574 пункта, закрытие -155 пунктов. Нефть подешевела на 3,9%.
Во вторник стали известны результаты референдума по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С результатами от 87,05% (Херсонская область) до 99,23% (ДНР) эти регионы высказались за вхождение в состав Российской федерации.
На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в водах экономической деятельности Дании и Швеции были совершены диверсии, повредившие все четыре нитки этих магистралей. Цена на физические поставки газа в Европе подскочила с 1825 долларов за 1 тыс. кубометров до 2050 долларов.
В США августовские заказы на товары длительного пользования сократились на 0,2%, базовые заказы увеличились на 0,2%. Индекс доверия потребителей от СВ за сентябрь возрос до 108,0 пункта со 103,6 месяцем ранее, продажи нового жилья в августе подскочили на 28,8%. Евро потерял за день 0,15%, из национальных фондовых индексов большие потери оказались у германского DAX: -0,72%.
В среду Банк Англии объявил о временной, до 14 октября, операции по неограниченному по объёму выкупа на баланс государственных долгосрочных облигаций (QE). А с 31 октября ЦБ возобновит продажи долга. Причиной такого решения ВоЕ стал сильнейший за 20 лет скачок доходностей по гособлигациям. По 5-летним бумагам за неделю она возросла с 3,29% до 4,77%. Позднее BoE раскрыл сумму покупок – 1,025 млрд фунтов стерлингов, что разочаровало инвесторов, и фунт после первоначального укрепления развернулся на понижение.
Германский индекс потребительского климата от Gfk за октябрь ухудшился с -36,8 до -42,5 пункта, установив новый исторический антирекорд. Индекс снижается 11 месяцев подряд. Институт Gfk спрогнозировал почти годовую рецессию в Германии, предположив снижение ВВП в 3-м квартале на -0,2%, в 4-м квартале на -0,4%, 1-м кв. 2023-го года на -0,4%.
В этот день произошла резкая и сильная коррекция по доходностям американских гособлигаций. По 5-летним бумагам доходность снизилась с 4,19% до 3,95%, вернувшись к уровням 23 числа. Вслед за доходностями откорректировал и фондовый рынок – рост S&P500 составил 1,97%. Подросли нефть и золото. Индекс доллара потерял 1,25%.
В четверг в целом по рынку волатильность уменьшилась, только британский фунт, всё ещё находясь под неопределённостью решения Банка Англии провести количественное смягчение, продолжил бурный рост (2,21%), подтягивая за собой и евро (0,87%). Германские данные по инфляции показали резкий скачок: сентябрьский ИПЦ увеличился с 7,9% г/г до 10,0%. Производственные настроения в зоне евро за сентябрь составили -0,4 пункта против 1,0 в августе. ВВП США за 2-й квартал в финальной оценке оказался на уровне прогноза -0,6%. ВВП Канады за июль прибавил 0,1%, но уменьшил годовой темп до 4,30% с 4,56% месяцем ранее.
В пятницу, уставшие расти европейские валюты, развернулись. Синхронно с ними стало дешеветь сырьё, ушли в красную зону фондовые индексы. Торговля проходит на солидных объёмах, что, вероятно, уже связано с фиксацией прибыли под конец недели и месяца.
В США данные по доходам физических лиц за август показали прирост на 0,3%, расходы увеличились на 0,4%.
В России главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, президентом России Владимиром Путиным был подписан договор о вступлении в состав Российской федерации.
Наша торговля проводилась по евро. На графике дневного масштаба цена ушла под нижнюю границу канала Боллинджера, ускоряя падение, осциллятор АС был в сильной нисходящей позиции.
На графике Н4 цена решительно продвигалась вниз в нижней половине канала Боллинджера, АС был нейтрален на нулевой линии. Стоп-лосс выставили над открытием дня, тейк-профит перед целевым уровнем 0.9338.
К сожалению, такая динамика продолжилась недолго. Вскоре цена развернулась в рост, достигла стоп-лосс и закрыла позицию с итогом -80 долларов с одного торгового лота:
Лидером недели становится британский фунт – рост всего на 200 пунктов, но вот диапазон составил 879 пунктов – тоже наибольший.
С новой недели начнётся новый месяц. И посему желаем всем удачи и прибыли в октябре!
