Торговая неделя с 24 по 28 октября началась с более глубоко осмысления первых сигналов ФРС о снижении темпа повышения ставки, прозвучавших из уст главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли и растиражированных под видом аналитических статей в деловых СМИ ещё с пятницы. Обобщённо и примитивно мысль звучала так: до выборов в Конгресс рынку упасть «не дадут». Но до выборов уже совсем мало времени (9 ноября), поэтому, в отличие от фондовых рынков, валютный рынок провёл день сдержанно, индекс доллара подрос на 0,09%.
Хорошие данные вышли по Китаю. ВВП за 3-й квартал показал рост на 3,9% против прогноза 3,3%, промышленное производство за август приросло до 6,3% г/г против ожидания 4,9% г/г. Снизился тем розничных продаж с 5,4% г/г до 2,5% г/г, и безработица возросла до 5,5% с июльских 5,3%. Торговый баланс, как всегда, оказался хорошим: 574 млрд юаней в сентябре против 536 млрд в августе. В зоне евро Manufacturing PMI за октябрь снизился с 48,4 до 46,6, в Великобритании ухудшился с 48,4 до 45,8. В предварительной оценке Manufacturing PMI от Markit в США снизился с 52,0 до 49,9. И эти данные стали подтверждением намерения ФРС замедлить темп ужесточения.
В Китае завершился 20-й съезд Коммунистической партии, на котором Си Цзиньпин в третий раз был избран её председателем. Произошла масштабная замена партийного руководящего состава. Наблюдатели отмечают, что «пекинский клан» выдавил из власти «шанхайский клан», плотно сотрудничающий с американским капиталом и Госдепартаментом, что является однозначным сигналом США к противоборству с ним. Его правильно поняли нерезиденты – держатели китайских ценных бумаг – и стали их массово продавать.
Во вторник премьер-министром Великобритании стал казначей (министр финансов) Риши Сунак – ставленник Демократической партии США, в отличие от Трасс и Джонсона, которые представляли интересы традиционных англосаксонов. Смещение Лиз Трасс является признаком того, что Демократическая партия США на выборах 9 ноября также получит большинство. Сунак в приветственной речи пообещал народу ещё более сложные экономические проблемы, инфляцию, рост цен. Британский фондовый индекс FTSE100 закрыл день на уровне открытия при росте американского S&P500 на 1,63%. Фунт событие проигнорировал и подрос на 195 пунктов. Индекс промышленных заказов в Великобритании за октябрь показал ухудшение с -2 до -4.
В Германии индекс делового климата за октябрь понизился с 84,4 до 84,3. В США индекс доверия потребителей ослаб до 102,5 против 107,8 в сентябре.
В среду главным событием стало повышение ставки Банком Канады на 0,50% (до 3,75%) против ожидания повышения на 0,75%. Это стало признаком того, что и другие Центробанки уже в ближайшее время замедлят темп повышения ставок. Канадский доллар укрепился на 0,5% на фоне падения американского доллара на 1,09%.
В Новой Зеландии индекс доверия в деловых кругах за октябрь снизился с -36,7 до -42,7. В Австралии ИПЦ в 3-м квартале вырос до 7,3% г/г с прежних 6,1% г/г.
В США сентябрьское торговое сальдо ухудшилось с -87,3 млрд долларов до -92,2 млрд. Продажи нового жилья в этом же месяце уменьшились на 10,9%.
Наступил четверг. ЕЦБ повышает ставку на 0,75%, вечером выходят отличные данные по американскому ВВП за 3-й квартал – евро обваливается более чем на фигуру (лидер дня). Выступление Кристин Лагард оказалось нейтральным, а не «жёстким», как предполагалось инвестсообществом. Впрочем, эти ожидания были оптимистичны, экономика еврозоны, как и подтвердила Лагард, находится на спаде. Рост американского ВВП составил 2,6% г/г против ожидания 2,4%, и этот фактор подкрепил посыл ФРС о том, что темп повышения ставки может быть уменьшен. Как следствие, доходность по 5-летним гособлигациям снизилась с 4,18% до 4,06%.
В пятницу завершилось заседание Банка Японии – регулятор сохранил ДКП, йена осталась на месте. Безработица в Японии в 3-м квартале снизилась до 2,0% с прежних 2,1%. ВВП Франции за 3-й квартал прибавил 0,2%, что снизило годовой рост с 4,2% до 1,0% г/г. ВВП Испании понизил тем роста с 6,8% г/г до 3,8% г/г, ВВП Германии снизился с 1,7% г/г (пересмотрено с 1,8%) до 1,1% г/г.
А доллар продолжил наступление по всем фронтам: слабели мировые валюты, фондовые рынки, сырьевые товары. Лидером недели становится британский фунт – рост к вечеру пятницы 200 пунктов.
Мы проводили торговлю по новозеландскому доллару из желания снизить волатильность выбираемого инструмента, так как неделя предстояла сложной. Технически хороший сигнал в продажу подавал «киви».
На графике дневного масштаба цена отразилась от верхней границы канала Боллинджера.
На четырёхчасовом графике цена вернулась в канал после предварительного ложного выхода вверх.
Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед минимумом октября.
Но цена развернулась и в среду достигла стоп-лосс, закрыв позицию с итоговым результатом -70 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!
