Первый день уходящей недели прошёл достаточно спокойно, так как трейдеры ждали череду важных данных со вторника, с выходом обнародования решения РБА по монетарной политике. Лидером дня стал швейцарский франк, укрепившийся на 0,52% после выхода данных по февральскому ИПЦ в 3,4% г/г (0,7% м/м) против 3,3% г/г в январе. В зоне евро розничные продажи за январь возросли на 0,3%, в Великобритании деловая активность в строительном секторе увеличилась до 54,6 с 48,4 в январе. В Канаде деловая активность PMI Ivey снизилась с 60,1 до 51,6, канадский доллар потерял 0,09%. А в США объём промышленных заказов за январь уменьшился на 1,6%. Фондовые индексы закрыли день смешанно.
Вторник. Фунт обвалился на 197 пунктов, нефть на 4,07%, золото на 1,84%. Начало всеобщему наступлению доллара и обвалу рынков положил австралийский доллар, начавший падение после решения РБА поднять ставку на ожидаемые незначительные 0,25% и мягких комментариях сопроводительного заявления. При этом глава регулятора Филип Лоу высказал сомнения относительно мягкой посадки экономики. Вечером перед Банковским комитетом Сената США выступил Джером Пауэлл и заявил о готовности ужесточить политику (то есть повысить ставку на 0,50% на ближайшем заседании) в случае хороших поступающих данных. Инвесторы заложили вероятность такого сценария во фьючерсы на федеральные фонды в 54,3% с 31,4% днём ранее. Американский фондовый индекс S&P500 упал на 1,53%.
Торговый баланс Китая в феврале показал существенный рост до 116,9 млрд долларов (исторический рекорд) с январского 78,0 млрд. Производственные заказы в Германии в январе увеличились на 1,0% против ожидания сокращения на 0,9%.
В среду валютный рынок немного передохнул после сильнейшего спада во вторник. Фондовые индексы закрылись смешанно, индекс доллара прибавил 0,06%, доходность по 5-летним американским гособлигациям удержалась по итогу дня на уровне закрытия вторника. Розничные продажи в Германии за январь сократились на 0,3%, в частном несельскохозяйственном секторе США в феврале было создано 242 тыс. рабочих мест (прогноз 200 тыс.), январский показатель был повышен на 13 тыс. Отчёт «Бежевой Книги» показал небольшое увеличение экономического роста. В Канаде торговое сальдо в январе составило 1,92 млрд долларов против прогноза -0,06 млрд, базовую ставку в 4,50% канадский Центробанк сохранил на заседании в этот день.
В четверг вышли данные, которые снизили интерес к риску и ослабили агрессивно настроенный доллар. ВВП Японии за 4-й квартал показал нулевой прирост против ожидания 0,2%, капитальные расходы за этот же период уменьшились на 0,5% (прогноз -0,4%), объём заказов на машиностроительное оборудование снизился с -9,7% г/г до -10,7%. Индекс цен производителей Китая снизился с -0,8% г/г до -1,4% г/г. В США еженедельные заявки на пособия по безработице составили 211 тыс. против 190 тыс .неделей ранее. Потрясением дня стало паническое привлечение капитала Silicon Valley Bank порядка 2 млрд долларов, чтобы обеспечить потребность клиентов в наличных деньгах. Акции банковского сектора стали лидерами падения: First Republik Bank -16,5%, Charles Schwab -12,7%, Bank of America -6,2% и пр. Доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 4,34% до 4,18%, фондовый индекс S&P500 потерял 1,85%. Индекс доллара подешевел на 0,40%.
Утром в пятницу Банк Японии сохранил монетарную политику без изменения, новый глава ЦБ (ещё не вступивший в должность) Кадзуо Уэда заявил, что ЦБ не станет отказываться от затянувшегося (на 10 лет) масштабного смягчения. Расходы японских домохозяйств в январе показали -0,3% г/г против ожидания -0,1% г/г. Йена восстановила тренд на девальвацию (-0,44%).
Британский ВВП за январь подрос на 0,3%, но другие индексы показали ухудшение: объём строительства в январе сократился на 1,7%, промышленное производство за этот же месяц сжалось на -0,3%. Фунт смог подрасти к вечеру пятницы на 0,58%.
Лидером недели становится канадский доллар, снизившийся на 1,77% из-за падения нефти на 6,55% (CL).
Всем удачи на следующей неделе!
