В понедельник наибольшую волатильность показала нефть, так как в воскресенье ОПЕК+ зафиксировала недобор нефтяной добычи участниками картеля в виде сокращённых новых квот, зафиксировав недобор на уровне февраля текущего года. Чтобы изменить рыночную ситуацию – реально сократить предложение и этим повысить стоимость нефти, Саудовская Аравия добровольно сократила свой лимит ещё на 1 млн баррелей в сутки. Если расчёты МЭА окажутся верными (оптимистичными), то на рынке к концу года сформируется дефицит сырья в 2% от мирового спроса. С открытия рынка нефть подскочила на 4,4%, но к закрытию дня весь этот рост был отыгран.
В крупнейших регионах вышли слабые показатели деловой активности за май. В зоне евро Services PMI ухудшился с 56,2 до 55,1, в Великобритании снизился с 55,9 до 55,2. В США ISM Services PMI составил 50,3 пункта против апрельского 51,9. Финальная оценка Services PMI (Markit) была понижена с 55,1 до 54,9. Фабричные заказы в США за апрель увеличились на 0,4% против ожидания 0,8-1,1%. Объём промышленных заказов без учёта транспортных средств сократился на 0,2%. Рыночные ожидания повышения базовой ставки ФРС на заседании 14 июня понизились с 25,3% до 21,8%. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,20%.
Президент США Байден подписал закон о снятии лимита госдолга (31,47 трлн) до 1 января 2025 года, после чего он будет опять повышен. За неделю американский долг возрос до 31,857 трлн долларов.
Во вторник РБА неожиданно повышает базовую ставку на 0,25% (до 4,10%) с «ястребиным» релизом. «Австралиец» стал лидером дня, показав рост на 0,76%. Представители ЕЦБ Й. Нагель и К. Лагард также выступили с жёсткими установками.
В Японии расходы домохозяйств в апреле снизились на 1,3% против ожидания роста на 0,6%, производственные заказы в Германии уменьшились на 0,4% (прогноз предполагал рост на 3,0%), деловая активность в строительном секторе Великобритании за май улучшилась до 51,6 с прежних 51,1. Розничные продажи в зоне евро за апрель показали нулевой прирост (прогноз 0,2%). В Канаде деловая активность PMI Ivey за май снизилась с 56,8 до 53,5 пункта.
Индекс доллара подрос на 0,13%, S&P500 прибавил 0,23%.
В среду ЦБ Канады также неожиданно повышает ставку на 0,25% (до 4,75%). Это решение повысило внутридневную волатильность по всем рынкам, золото подешевело на 1,19%.
Австралийский ВВП за 1-й квартал подрос на 0,2% против ожидания 0,3%, что привело национальную валюту к потере 0,28% на фоне закрытия дня долларом США на уровне открытия.
Немного надавило на фондовый рынок неожиданное падение торгового баланса Китая, составившего в мае 65,8 млрд долларов против 90,2 млрд в апреле (S&P500 -0,38%). Вместе с этим торговое сальдо Франции ухудшилось с -8,4 млрд евро до -9,7 млрд, а германское промпроизводство снизило годовой рост с 2,07% до 1,75%.
В четверг ЦБ Индии сохранил базовую ставку 6,50% на уровне ожидания, что привело участников рынка в замешательство, усиленное ростом первичных заявок на пособия по безработице в США (261 тыс. против 233 тыс. неделей ранее) – вернулся страх от возможной приостановки цикла ужесточения ФРС. Дополнительное смятение пришло с известием, что с выходом данных по ВВП еврозоны за 1-й квартал (-0,1%) и пересмотром ВВП за 4-й с 0,1% до -0,1% еврозона официально вступила в рецессию. Европейские и американские фондовые индексы закрылись смешанно, индекс доллара потерял 0,78%, золото подорожало на 1,31%.
В Японии ВВП за 1-й квартал был пересмотрен в сторону роста с 0,4% до 0,7%, йена укрепилась на 0,85%.
Прошла информация, что США и Иран добились прогресса на очередном этапе переговоров по иранской ядерной программе, что может позволить увеличить поступление иранской нефти на рынок. Нефть подешевела на 2,09%.
Утром в пятницу стало известно, что ИПЦ в Китае в мае подрос с 0,1% г/г до 0,2% г/г, а цены производителей снизились с -3,6% г/г до -4,6% г/г. Новость способствовала китайским фондовым индексам удержаться на уровнях закрытия четверга.
Доходности по американским гособлигациям немного увеличиваются по итогу недели и вынуждают спекулянтов закрывать покупки контрдолларовых валют в пятницу. Лидером недели становится австралийский доллар – рост на 1,49%.
Всем удачи на следующей неделе!
