Первый день торговой недели с 12 по 16 июня прошёл спокойно, так как в этот день не было данных по экономике или заметных политических событий. Инвесторы ждали решение ФРС по ставке и предшествующий ему выход данных по инфляции в США во вторник. Выделились в этот день фунт стерлингов (-0,53%) и нефть (-2,8%), упавшие в целом без явных причин, если не принимать во внимание продолжающиеся опасения за китайскую экономику. Также швейцарский франк упал на 0,61% по неизвестным причинам. Фондовый индекс S&P500 решил всё же подрасти на 0,93%, проигнорировав рост рыночной вероятности повышения ставки ФРС с 23% до 30%. На следующий день, во вторник, японский Nikkei225 покажет рост на 1,80%.
Рынок труда в Великобритании, по релизу во вторник, показал улучшение: безработица снизилась с 3,9% до 3,8%, причём прогноз был 4,0%, средний уровень заработной платы с учётом премий возрос с 6,1% до 6,5%. Британский фунт стал лидером дня, показав рост на 0,79%. Безработица в Италии за 2-й квартал показала рост с 7,9% до 8,0%.
Индекс экономических настроений еврозоны ZEW за июнь ухудшился с -9,4 до -10,0.
Главным событием дня стал выход данных по инфляции в США за май. Общий ИПЦ снизился с 4,9% г/г до 4,0% г/г, базовый индекс также снизился, но чуть слабее – с 5,5% г/г до 5,3% г/г. В результате инвесторы понизили вероятность повышения ставки до 4,6%, а доллар подешевел на 0,32%.
В среду главным событием стало решение ФРС по монетарной политике. А так как участники рынка настроились на мягкий релиз американского Центробанка, то к моменту его выхода контрдолларовые валюты показали солидный рост (евро на 64 пункта). Но решение оказалось не очень мягким. При сохранении ставки без изменения, регулятор заложил ещё двойное повышение ставки до конца года с периодичностью «через заседание». С выходом релиза и по завершении пресс-конференции Джерома Пауэлла доллар наступал, хотя по итогу дня не успел отыграть всё дневное падение (-0,26%).
По Великобритании опять вышли слабые данные: промышленное производство в апреле сократилось на 0,3%, объём строительства сжался на 0,6%. Торговое сальдо чуть улучшилось с -16,36 млрд фунтов стерлингов до -15,00 млрд фунтов, апрельское ВВП показало прирост 0,2%, как и ожидалось.
В США запасы сырой нефти показали недельный прирост на 7,92 млн баррелей против прогноза 1,48 млн. Нефть подешевела на 0,86%.
Настрой ЕЦБ в борьбе с инфляцией, как показало сопроводительное заявление регулятора по итогу заседания в четверг, оказался решительным – ставка была повышена на 0,25%, а Кристин Лагард заявила, что в июле будет ещё одно повышение ставки. Но при этом ЕЦБ понизил прогноз по экономике на текущий год с 1,0% до 0,9%, а на следующий с 1,6% до 1,5%. Инвесторы оценили данные установки как сильно ястребиные, и индекс доллара потерял 0,83%. Нефть подросла на 2,70%, золото на 0,81%.
Экономический рост Новой Зеландии по итогу 1-го квартала показал замедление с 2,3% г/г до 2,2% г/г. Торговый баланс Японии с учётом сезонных колебаний за май показал улучшение с -1,04 трлн йен до -0,78 трлн, базовые заказы в машиностроении приросли на 5,5%. В Австралии безработица снизилась с 3,7% до 3,6% при росте доли активного населения с 66,7% до 66,9%.
Китай показал небольшое замедление; промышленное производство в мае уменьшило рост с 5,6% г/г до 3,5% г/г, розничные продажи пошли на сокращение с 18,4% г/г до 12,7% г/г.
В зоне евро торговый баланс обрушился с 23,6 млрд евро до -11,7 млрд.
В США розничные продажи за май увеличились на 0,3%, промышленное производство сократилось на 0,2% при снижении производственных мощностей с 79,8% до 79,6%.
Пятница, после недельного переживания, стала днём отдыха. Банк Японии сохранил ставку и монетарную политику без изменения, индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии снизился с 49,1 до 48,9 пункта.
По зоне евро вышли показатели инфляции за май: базовый ИПЦ снизился с 5,6% г/г, общий ИПЦ с 7,0% г/г до 6,1% г/г, что усилило интригу относительно «твёрдости» ЕЦБ.
Рынки изменились незначительно. Индекс доллара подрастает на 0,10%.
Лидерство недели захватили евро и фунт, показывающие одинаковый рост на две фигуры.
Всем удачи на следующей неделе!
