Первый день уходящей недели был спокойным в плане волатильности, но пессимистичным в экономических показателях. В Японии индекс опережающих индикаторов за апрель показал нулевое изменение против ожидания роста на 0,7%, в Германии индекс деловых ожиданий за июнь снизился с 88,3 до 83,6, а деловой климат IFO ухудшился с 91,5 до 88,5. В Великобритании июньские розничные продажи от CBI показали -9 пунктов после майских -10 пунктов. Индекс доллара снизился на 0,09%, Dow Jones показал -0,04%.
Во вторник глава ЕЦБ Кристин Лагард на конференции в Португалии заявила, что пиковые ставки не достигнуты, и это послужило кратковременным стимулом к росту евро. Поддержали «ястребиную» тональность Лагард и другие представители ЕЦБ (М. Казакс). Китайские банки в этот день продавали доллар и косвенно поддержали евро.
По США вышли сильные экономические данные, они отыгрались в среду и четверг, продажи новых домов в мае увеличились на 12,2%, потребительское доверие от Conference Board за июнь возросло с 102,5 до 109,7, объём заказов на товары длительного пользования в мае увеличился на 1,7%, прирост выданных разрешений на строительство в мае составил 5,6%. Американский фондовый индекс S&P500 подрос на 1,14%, доходность по 5-летним гособлигациям возросла с 3,97% до 4,03%. В Канаде ИПЦ за май снизился с 4,4% г/г до 3,4% г/г. Канадский доллар закрыл день потерей 36 пунктов, хотя до выхода данных показывал рост на 35 пунктов.
В среду индекс доллара подрос на 0,49%. Лидером дня стал новозеландский доллар с падением на 1,44%. Так валюта Океании отреагировала на падение ИПЦ Австралии с 6,8% г/г до 5,6% г/г при ожидании 6,1% г/г. Сам «австралиец» снизился на 1,30%. В этот день в Синтре выступил Джером Пауэлл. Он подтвердил, что инфляция сильна и борьба с ней путём повышения ставки продолжится. Инвесторы к концу недели повысили вероятность повышения ставки в июле и сентябре до 86,8% и 33,7% соответственно. ФРС сообщила итоги ежегодного стресс-теста по 23-м крупнейшим банкам. Банки показали устойчивость к «сильной рецессии» с гипотетической потерей 541 млрд долларов. Запасы сырой нефти в США за неделю уменьшились на 9,60 млн/б, что привело к подорожанию нефти на 1,68%. Индекс потребительского климата в Германии на июль ухудшился с -24,4 до -25,4 пункта.
Главной новостью четверга стала публикация ВВП США за 1-й квартал в финальной оценке – рост составил 2,0% г/г при 1,3% во 2-й оценке и прогнозе 1,4% г/г. Первичные заявки на получение пособий по безработицы снизились с 265 тыс. до 239 тыс. Розничные продажи в Австралии за май увеличились на 0,7% (данные помогли «австралийцу» подрасти на фоне укрепления доллара), в Японии розничные продажи возросли с 5,1% г/г до 5,7% г/г. В Германии ИПЦ в июне увеличился с 6,1% г/г до 6,4% г/г. Аппетиты к риску возросли, S&P500 0,45%, доллар 0,35%, никто уже не стал сомневаться в двукратном повышении ставки ФРС до конца года, и доходность по 5-летним гособлигациям подскочила с 3,97% до 4,13%, продолжив повышаться в пятницу.
В пятницу вышли данные по безработице за июнь: в Японии она сохранилась на уровне 2,6%, в Германии увеличилась с 5,6% до 5,7%, в Италии снизилась с 7,8% до 7,6%, а в целом по еврозоне удержалась на прежних 6,5%. Евро чувствовал себя в это день хуже других валют. Промышленное производство в Японии за май снизилось на 1,6% – йена удерживалась весь день на уровне открытия, Nikkei225 потерял за день 0,14%. Деловая активность в производственном секторе Китая в июне возросла с 48,8 до 49,0 пункта, а в непроизводственном секторе снизилась с 54,6 до 53,2. Но China A50 подрос на 0,33%. ВВП Великобритании за 1-й квартал в финальной оценке сохранился на прежних 0,1%. В зоне евро ИПЦ снизился с 6,1% г/г до 5,5% г/г против ожидания 5,6% г/г. Евро на данные не отреагировал. Весь день неспешно росли фондовые индексы (кроме Японии). Государственный долг США за неделю возрос до 32,247 трлн долларов, рубль подешевел на 4,18%, до 87,88 рубля за доллар, и становится лидером недели.
Всем удачи на следующей неделе!
