Los índices Nasdaq y S&P 500 marcaron el jueves su cuarto máximo histórico consecutivo al cierre de la sesión, mientras que la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense cayó a su nivel más bajo desde principios de abril. Los inversores reaccionaron a unos datos de inflación por debajo de lo esperado y a las previsiones moderadas de recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
El dólar se fortaleció frente a las divisas mundiales, ya que la postura de línea dura de la Reserva Federal y la posibilidad de conflictos comerciales entre Europa y China provocaron una fuerte caída de las bolsas europeas.
El índice Dow Jones bajó ligeramente hacia el final de la jornada. El Departamento de Trabajo estadounidense informó de que los precios a la producción cayeron un 0,2% en mayo con respecto al mes anterior, aunque subieron un 2,2% interanual, 20 puntos básicos por encima del objetivo de inflación del 2% fijado por la Reserva Federal.
Otro informe mostró que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo alcanzaron su nivel más alto en 10 meses. Los datos se conocieron después de que el miércoles se publicara un índice de precios al consumo más débil de lo esperado y se revisaran las previsiones de la Reserva Federal, que ahora prevén un único recorte de los tipos de interés este año, en lugar de tres.
"Tras un sólido repunte, los mercados se están tomando una pausa después de las grandes noticias de ayer, y eso no es malo", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha, Nebraska. "Lo llamamos la calma después de la tormenta: consolidar las ganancias registradas en la primera quincena de junio".
A pesar de la retórica de línea dura de la Fed, crecen las expectativas de que el banco central estadounidense recorte los tipos por primera vez ya en septiembre.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados financieros estiman en un 60,5% la probabilidad de que la Fed recorte su tipo de interés objetivo en 25 puntos básicos en septiembre.
"La Fed puede parecer agresiva, pero depende de los datos económicos", señaló Detrick. "Con los datos positivos del IPP de hoy, el mercado cree que la Fed podría suavizar su postura si la inflación sigue bajando".
El índice Dow Jones (.DJI) cayó 65,17 puntos, o un 0,17%, hasta 38.647,04. El índice S&P 500 (.SPX) subió 12,71 puntos, o un 0,23%, a 5.433,74, y el Nasdaq Composite (.IXIC) sumó 59,12 puntos, o un 0,34%, a 17.667,56.
El jueves, los índices S&P 500 y Nasdaq alcanzaron máximos históricos al cierre por cuarta sesión consecutiva, gracias al continuo repunte de las acciones tecnológicas.
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó la semana pasada, mientras que otro informe mostró una inesperada caída de los precios de producción en mayo. Los datos respaldaron las esperanzas de que la Reserva Federal recorte pronto sus tipos de interés.
El miércoles, la Reserva Federal pronosticó un único recorte de los tipos de interés este año, frente a los tres recortes de un cuarto de punto porcentual previstos en marzo.
El sector tecnológico del S&P 500 (.SPLRCT) subió un 1,4% y el índice de semiconductores (.SOX) subió un 1,5%, alcanzando ambos máximos históricos al cierre.
Las acciones de Broadcom (AVGO.O) se dispararon un 12,3% tras elevar su previsión de ingresos por los chips utilizados en la tecnología de inteligencia artificial. La empresa también anunció un desdoblamiento de acciones de 10 a 1.
Las acciones de Nvidia (NVDA.O) subieron un 3,5% y las de Apple (AAPL.O) un 0,5%.
Las acciones de Adobe (ADBE.O) subieron más de un 14% en las operaciones posteriores al cierre después de que el fabricante de software superara las expectativas de Wall Street sobre los ingresos del segundo trimestre. Sin embargo, las acciones bajaron un 0,2% durante la sesión principal.
El miércoles se publicaron nuevos datos que mostraban que el índice de precios al consumo se mantuvo sin cambios en mayo por primera vez en casi dos años. Algunos inversores han empezado a preocuparse por una posible desaceleración excesiva de la economía.
El sector industrial (.SPLRCI), sensible a la economía, cayó un 0,6% y el índice Russell 2000 Small Cap Companies (.RUT) retrocedió un 0,9%.
Las acciones de Tesla (TSLA.O) subieron un 2,9%, ya que los accionistas de la empresa aprobaron el paquete salarial de 56.000 millones de dólares de Ilon Musk.
El volumen de negociación en las bolsas estadounidenses ascendió a 10.140 millones de acciones, por debajo de la media de 12.490 millones de los últimos 20 días de negociación.
Las bolsas europeas cerraron con notables descensos, especialmente el sector automovilístico, que sufrió ante el temor de los inversores a las represalias de Pekín a los nuevos aranceles de la Unión Europea a los coches eléctricos procedentes de China.
El índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) cayó un 1,31%, mientras que el MSCI Global Equity Index (.MIWD00000PUS) perdió un 0,27%.
Las acciones de los mercados emergentes ganaron un 0,64%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 0,67%, mientras que el Nikkei japonés (.N225) bajó un 0,40%.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron tras los débiles datos económicos.
El bono de referencia a 10 años subió 13/32, con lo que la rentabilidad bajó al 4,2442% desde el 4,295% de la víspera.
El bono a 30 años subió 27/32, bajando su rentabilidad al 4,4% desde el 4,45% del miércoles por la noche.
El índice dólar (.DXY) subió un 0,53%, mientras que el euro cayó un 0,64% y se situó en 1,0738 dólares.
El yen japonés se debilitó un 0,22% frente al dólar estadounidense, hasta 157,09 por dólar, mientras que la libra esterlina se cotizó por última vez a 1,2761 dólares, un 0,27% menos en el día.
Los precios del petróleo registraron ligeras subidas en un contexto de volatilidad, en el que el aumento de la oferta y el aplazamiento de los recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal se vieron contrarrestados por los datos económicos.
El crudo estadounidense subió un 0,15% y se situó en 78,62 $ el barril, mientras que el Brent subió un 0,18% y se situó en 82,75 $ el barril.
Los precios del oro cayeron en medio de un dólar más fuerte tras la publicación de un índice de precios al productor más débil de lo esperado. El oro al contado perdió un 0,8% y se situó en 2303,15 dólares la onza.
