Noble Corporation plc (NE) ha llegado a un acuerdo para adquirir Diamond Offshore Drilling Inc (DO) en una transacción que involucra tanto acciones como efectivo.
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Diamond recibirán 0.2316 acciones de Noble, junto con un pago en efectivo de $5.65 por cada acción de Diamond que posean. Después de la transacción, los accionistas de Diamond poseerán aproximadamente el 14.5% de las acciones en circulación de Noble.
El valor total implícito de la oferta en efectivo y acciones para los accionistas de Diamond es de $15.52 por acción, lo que refleja una prima del 11.4% sobre el precio de cierre de las acciones de Diamond el 7 de junio de 2024.
Noble pretende financiar la porción en efectivo del acuerdo a través de nueva deuda, para lo cual ha organizado una línea de financiamiento puente comprometida de $600 millones. Al completarse, la Junta Directiva de Noble se ampliará para incluir a un representante de la Junta de Diamond.
Se anticipa que la transacción se cerrará en el primer trimestre de 2025 y ha recibido la aprobación unánime de las juntas directivas de ambas compañías.
Además, Noble ha anunciado un aumento del 25% en su dividendo trimestral a $0.50 por acción, comenzando con el dividendo pagadero en el tercer trimestre de 2024.
