Kymera Therapeutics Inc. (KYMR) ha anunciado el precio para su oferta pública suscrita, recaudando $225 millones a través de la venta de acciones ordinarias y garantías prefinanciadas a ciertos inversores.
La sesión de negociación de Kymera el lunes cerró en $44.55, marcando un aumento de $0.75 o 1.71%. Sin embargo, en el comercio fuera de horario, la acción experimentó una disminución de $2.47 o 5.54%.
La oferta consta de aproximadamente 2.00 millones de acciones ordinarias y garantías prefinanciadas para unas 3.52 millones de acciones ordinarias. Las acciones comunes se están vendiendo a un precio de oferta pública de $40.75 por acción. Cada garantía prefinanciada tiene un precio de $40.7499, reflejando el precio de oferta pública menos un precio de ejercicio nominal de $0.0001 por acción.
Además, Kymera ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 828,220 acciones adicionales de acciones comunes al precio de oferta, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
La compañía anticipa que los ingresos brutos de la oferta sean alrededor de $225 millones antes de deducir las tarifas de suscripción y los gastos estimados de la oferta. La fecha de cierre para la oferta se espera que sea el 21 de agosto de 2024.
Kymera tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para avanzar en su cartera de programas de degradadores preclínicos y clínicos, que están dirigidos a grandes poblaciones de pacientes con necesidades significativas y un claro potencial comercial. Los fondos también se asignarán para capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales.
Además, Kymera puede utilizar una parte de los ingresos para licenciar, adquirir o invertir en negocios o tecnologías complementarias, mejorando así su cartera, capacidades de investigación y desarrollo, y cartera de propiedad intelectual.
