ผลประกอบการบริษัทที่แข็งแกร่งหนุนดัชนี S&P 500
แม้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านจะกลับมาปะทุ ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง และกลุ่ม Houthi ขู่ปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในทะเลแดง แต่ตลาดการเงินได้ “ปิดสวิตช์” ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ลงชั่วคราว และหันกลับมาโฟกัสกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนและกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีที่จะทยอยประกาศผลกำไรแทน ในเชิงเทคนิค ดัชนี S&P 500 ยังคงมีภาพรวมเชิงบวก แม้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์จะออกมาแบบผสมผสาน
บนกราฟรายวัน ค่า RSI(14) เคลื่อนไหวในโซนเป็นกลางที่ระดับ 49–51, ค่า OsMA เป็นลบ และค่า Stochastic อยู่ในเขต Overbought หลังดีดตัวขึ้นจากแนวรับบริเวณ 7,420 และเส้น EMA 50 วัน ดัชนีกลับมาซื้อขายเหนือเส้น EMA 200 วัน (7,020) ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง แนวต้านสำคัญระยะสั้นอยู่ที่ 7,500 (H4 50-EMA, H1 200-EMA และระดับเลขกลม) และ 7,530 หากดัชนีทะลุผ่าน 7,530 ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน พร้อมได้รับการยืนยันจากอินดิเคเตอร์ ก็จะเปิดทางให้ไปทดสอบโซน 7,600 และ 7,700 ตามลำดับ คลิกที่ลิงก์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคาทองคำอ่อนตัวหลุดระดับ $4,100 ท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและโอกาสที่ Fed จะเร่งคุมเข้มนโยบายการเงิน
ในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 4,100 ดอลลาร์ หลังจากเพิ่งทำจุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์มาไม่นาน ปัจจัยกดดันมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน และการขู่ปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงครั้งใหม่โดยกลุ่มฮูตี (ควบคู่ไปกับการลดลงของปริมาณการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ) ซึ่งได้ปลุกความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของซัปพลายขึ้นมาอีกครั้ง
พัฒนาการดังกล่าวกำลังกดดันทั้งยีลด์และสกุลเงิน: พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขยับขึ้นมาใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และความน่าจะเป็นตาม FedWatch ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นเกิน 90% แล้ว — ปัจจัยเหล่านี้ล้วนดึงเม็ดเงินออกจากสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ยอย่างทองคำ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์
Amazon ร่วง 2% จากการสอบสวนของวุฒิสภาและการปลดพนักงานในหน่วย AI
หุ้น Amazon ร่วงลงราว 2% ในช่วงก่อนเปิดตลาดมาอยู่ที่ 240 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักต่อพัฒนาการเชิงลบหลายประการ ประการแรก การสอบสวนของวุฒิสภากำลังตรวจสอบถึงอิทธิพลที่อาจไม่เหมาะสมของจีนต่อ marketplace โดยสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการธุรกิจขนาดเล็กของวุฒิสภาได้บอกกับพยานอย่างน้อยหนึ่งรายว่าพวกเขามี "หลักฐานที่น่าเชื่อถือ" ซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและด้านภาพลักษณ์ ประการที่สอง การปลดพนักงานรอบใหม่ในหน่วยพัฒนา AGI ของ Amazon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับลดตำแหน่งงานในวงกว้างที่กระทบพนักงานราว 16,000 คน ได้เพิ่มความกังวลในหมู่นักลงทุน สุดท้าย ตลาดยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Amazon ในวันที่ 30 กรกฎาคม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ด้านล่างนี้จุดเปลี่ยนของ Tesla: รายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรต่ำกว่าคาด
หุ้น Tesla ร่วงลง 5.5% ในช่วงก่อนเปิดตลาดมาอยู่ที่ $353.37 หลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 รายได้อยู่ที่ $28.24 พันล้าน ดีกว่าประมาณการโดยเฉลี่ยราว $25.55 พันล้านมากกว่า 10% แต่กำไรต่อหุ้นปรับปรุง (adjusted EPS) ออกมาที่ $0.33 ต่ำกว่าที่คาดไว้ราว 33% ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นอย่างหนัก
ตัวเลขมาร์จินและกระแสเงินสดยิ่งสะท้อนภาพที่น่ากังวลมากขึ้น Automotive gross margin (ไม่รวมรายได้จาก regulatory credits) ลดลงมาอยู่ราว 16.3% เทียบกับฉันทามติที่ประมาณ 19.4% ขณะที่ consolidated gross margin ลดลงเหลือ 16.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบปีต่อปี เนื่องจาก Tesla เร่งลงทุนในด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Robotaxi การผลิต Cybercab และหุ่นยนต์ humanoid Optimus กระแสเงินสดอิสระ (free cash flow) พลิกเป็นลบราว -$1.1 พันล้าน ขณะที่งบการลงทุน (capex) เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่ามาอยู่ที่ $5.8 พันล้าน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้
