เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตลาดในแดนลบ โดย S&P 500 ปรับตัวลง 0.17%, Nasdaq 100 ลดลง 0.28% และ Dow Jones Industrial Average สูญเสียไป 0.20%
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอทำให้โอกาสที่ Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าลดลง ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลง 0.2% ขณะที่ดัชนีสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ของ MSCI ใกล้ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยดอลลาร์ไต้หวันและเงินบาทของไทยเป็นผู้นำในภูมิภาค
แรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่แสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกในเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัว ขนาดของการปรับราคาในตลาดอนุพันธ์ถือว่าน่าจับตา ขณะนี้ผู้ค้าสวอปประเมินความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าต่ำกว่า 30% เทียบกับราว 50% เมื่อสัปดาห์ก่อน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยลดลง 2 จุดเบสมาอยู่ที่ 4.15% ขณะที่พันธบัตรอายุ 10 ปีและ 30 ปีลดลงอย่างละ 1 จุดเบส
ในสัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาบันทึกการประชุม Fed เดือนกรกฎาคม ซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการหารือที่นำไปสู่การที่กรรมการ 3 คนลงคะแนนเห็นชอบให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับเป็นความเห็นต่างที่โดดเด่นกว่าปกติ ในช่วงเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายต้องเผชิญกับเงินเฟ้อระดับสูงและข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาในทิศทางหลากหลาย
ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นแหล่งความไม่แน่นอนหลักสำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบ Brent ซื้อขายบริเวณ 88.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แกว่งตัวทั้งในแดนบวกและลบ ขณะที่การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเลบานอนรอบใหม่ และความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะออกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติม ได้ยกระดับความตึงเครียด นักลงทุนยังติดตามความพยายามในการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันให้ปรับลดลง หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในส่วนอื่นๆ ของตลาด บรรยากาศการซื้อขายออกมาในเชิงบวกเล็กน้อย ดัชนีหุ้น MSCI Asia?Pacific ปรับตัวขึ้น 0.3% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 บวกขึ้นราว 0.4% ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขาย และราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.4% มาที่ราว 4,395 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองแดงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาซื้อขายล่วงหน้าทรงตัวใกล้ 478 ดอลลาร์ต่อตัน
ภาพทางเทคนิคของ S&P 500 บ่งชี้ว่า ภารกิจเร่งด่วนของฝ่ายซื้อในวันนี้คือการผ่านระดับแนวต้านที่ 7,810 ให้ได้ ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งและเปิดทางไปสู่ระดับ 7,824 การควบคุมระดับ 7,841 ได้ จะยิ่งตอกย้ำสถานะของฝั่งกระทิงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านแนวรับ หากกระแสการรับความเสี่ยงลดลง ฝ่ายซื้อจำเป็นต้องปกป้องระดับ 7,793 การหลุดแนวรับดังกล่าวอาจกดดันให้ดัชนีกลับลงไปที่ 7,774 อย่างรวดเร็ว และเปิดทางลงต่อไปยัง 7,756
