Ф'ючерси на американські фондові індекси обвалилися на торгах у четвер після того, як Росія розпочала військові дії на території України. Говорити про те, що відбувається на російському фондовому ринку, не має сенсу – падає все, що тільки можливо. Одне тільки повідомлення про що говорить: «У зв'язку зі ситуацією, що склалася на фінансовому ринку і з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів інвесторів на фінансових ринках, зниження ризиків і обмеження надмірної волатильності Банк Росії наказав брокерам з 24 лютого 2022 року 11:00 мск і до скасування зазначених приписів призупинити короткі продажі на біржовому та позабіржовому ринку». Тим часом ф'ючерси на промисловий індекс Dow Jones впали на 655 пунктів, або 1,98%. Ф'ючерси на S&P 500, просіли відразу на 1,99%, а Nasdaq 100 і взагалі втратив понад 2,65%.
Ціни на нафту не змусили довго чекати і підскочили: ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate торгуються +5,61% за ціною 97,27 долара за барель. Світовий орієнтир Brent підскочив на 5,95% - до 102,60 долара за барель. Варто зазначити, що вперше з 2014 року Brent подолав позначку 100 доларів. Щодо інвестиційної ідеї, то зараз безліч акції енергетичних компаній дуже сильно знизилися в ціні, і це попри стрибок цін на нафту, що є гарним моментом для їхньої покупки в середньостроковій перспективі. Високі ціни на нафту обіцяють залишатись такими ще досить тривалий проміжок часу. Військові дії на території України ще довго триматимуть ціни на поточних максимумах, сприяючи навіть їхньому оновленню.
Президент Джо Байден засудив напад Росії, заявивши, що «світ покладає на Росію відповідальність». "Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином", - сказав Байден.
Вчора трейдери досить активно боролися з песимістичними настроями через російсько-український конфлікт, що триває, але в результаті ринку закрилися в червоній зоні. Індекс Dow Jones впав приблизно на 464 пункти, або на 1,3%. S&P 500 впав на 1,8%, а технологічний Nasdaq Composite взагалі втратив 2,6%.
Варто зазначити, що не лише політичні події продовжують впливати на фондовий ринок. Останнім часом інвестори постали перед труднощами, оскільки перспективи посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи також вплинули на їх настрої. Наразі очікується, що Федеральна резервна система почне підвищувати ставки наступного місяця і не знижуватиме темпи до 2023 року. Поки що прогнозується підвищення лише на 25 базисних пунктів, або 0,25 процентних пунктів, у березні, проти 0,5%, про які говорили два тижні тому. Деякі економісти, зокрема і з JPMorgan Chase очікують і підвищення ФРС відсоткових на кожному з наступних дев'яти засідань.
Нещодавні заяви кількох представників ФРС і переважно геополітичні потрясіння переконали ринки в тому, що перша зміна ставки буде всього на чверть процентного пункту. Згідно з останнім протоколом засідання центрального банку ідею про необхідність підвищення на 50 базисних пунктів було відкинуто, а під час свого нещодавнього виступу президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що «немає переконливих аргументів» на користь цього кроку.
Крім того, що цього року ринки грають у «угадайку», намагаючись з'ясувати, як далеко зайде ФРС, до того ж олії у вогонь підливає російсько-український конфлікт. Чиновникам ФРС тепер доведеться зважити переваги підвищення ставок для боротьби з інфляцією та будь-якого потенційного економічного уповільнення, яке може спричинити це питання.
Сьогодні очікуються звіти кількох великих компаній: Anheuser-Busch, Alibaba, Discovery та Moderna відзвітують до відкриття регулярної сесії. Сьогодні також публікується низка важливих економічних даних. Інвестори уважно стежитимуть за виходом звіту ВВП за 4 квартал цього року, а також за даними за заявками на допомогу по безробіттю у США.
Щодо технічної картини S&P500
Гепдаун призвів до відкриття ринку нижче $4155, що створює досить суттєві проблеми для торгового інструменту. Сьогодні бики намагатимуться повернути собі цей рівень. Якщо цього зробити не вдасться – тиск на торговий інструмент зросте, що призведе до повторного тесту $4 113. Пробою цього діапазону збільшить тиск на індекс і поверне ведмежий ринок з перспективою оновлення вже мінімумів: $4 085 і $4 057. Швидке повернення вище за $4 155 та закріплення на цьому діапазоні залишить надію на відновлення ринку, однак, що буде на регулярній сесії сьогодні – велике питання. При зростанні очікується нових активних продажів уже в районі $4 223 і $4 265. Багато чого залежатиме від реакції ринку на санкції, до яких вдадуться США та ЄС у відповідь на дії Росії на території України.
Рекомендую ознайомитись:
Чому не варто розраховувати на велике зростання біткоїну та ефіру
Китай висловив незгоду із санкціями проти Росії
Банківський та нафтовий сектор - одні з найпривабливіших інвестиційних напрямів
