Американські фондові індекси завершили торги у понеділок зростанням, відзначаючи третю поспіль позитивну сесію. Інвестори знову мають надію на можливе зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою в поточному році.
Світові фондові індикатори також зросли на тлі оптимізму щодо можливого зниження ставок. Водночас японська єна ослабла по відношенню до долара після різкого підйому минулого тижня, пов'язаного з передбачуваною валютною інтервенцією.
Очікування зниження ставок центральним банком США знизилися протягом року через стійкішу інфляцію. Деякі інвестори почали побоюватися, що зниження ставок взагалі не відбудеться, що призвело до падіння ринків у квітні.
Проте дані за п'ятницю показали, що зростання кількості робочих місць у США у квітні сповільнилося сильніше, ніж очікувалося. Це послабило тиск на Федеральну резервну систему, зменшуючи можливість збереження високих ставок на тривалий час. У поєднанні з несподівано позитивним корпоративним звітним сезоном це надало інвесторам нового імпульсу зростання на останніх сесіях.
Минулого тижня ФРС дала зрозуміти, що готова розглянути зниження відсоткових ставок, але бажає переконатись у стійкому зниженні інфляції перед тим, як приймати це рішення. У понеділок представники ФРС повторили цю заяву.
Президент Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін зазначив, що поточний рівень відсоткових ставок має достатньо сповільнити економіку, щоб повернути інфляцію до цільового показника центрального банку 2%. У цьому міцний ринок праці надає час очікування.
Наразі трейдери очікують зниження ставок ФРС на 46 базисних пунктів до кінця 2024 року, причому перше зниження прогнозується у вересні чи листопаді, згідно з даними додатку ймовірності ставок LSEG.
Акції з обох боків Атлантики, а також в Азії зросли. Звіт про ринок праці США у п'ятницю виявився м'якшим, ніж очікувалося, що призвело до відновлення ставок на пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи вже у вересні.
Індекс долара, що відображає курс американської валюти щодо шести основних торгових партнерів, знижувався четверту сесію поспіль. Це сталося після того, як дані п'ятниці показали найнижчий приріст робочих місць з жовтня, розвіяв побоювання, що ФРС може знову підвищити ставки.
Проте перспектива інфляції залишається невизначеною, оскільки ринок сподівається, що відсоткові ставки будуть достатньо обмежувальними, щоб уповільнити економіку та знизити темпи зростання цін, зазначив Конгер.
Індекс Dow Jones зріс на 176,59 пункту, або 0,46%, досягнувши 38 852,27. Індекс S&P 500 додав 52,95 пункту, або 1,03%, досягнувши 5180,74. Індекс Nasdaq Composite виріс на 192,92 пункту, або 1,19%, досягнувши 16 349,25.
Більшість секторів індексу S&P 500 завершили торги на позитивній ноті. Енергетичний сектор був одним із лідерів зростання, частково завдяки тому, що ф'ючерси на природний газ у США досягли найвищого рівня за 14 тижнів.
Акції виробників мікросхем загалом зросли у понеділок, включаючи акції Arm Holdings, які додали 5,2% напередодні публікації прибутку цього тижня.
Акції Micron Technology (MU.O) зросли на 4,7% після того, як Baird підвищив їхній рейтинг. Акції Advanced Micro Devices (AMD.O) і Super Micro Computer (SMCI.O) також зросли на 3,4% і 6,1% відповідно, відновлюючи позиції, втрачені після доходів минулого тижня, що розчаровують.
Акції Paramount Global (PARA.O) піднялися на 3,1% після завершення ексклюзивних переговорів із Skydance Media без укладання угоди, що дозволило спеціальному комітету розглянути пропозиції від інших учасників торгів.
Акції Tyson Foods (TSN.N) знизилися на 5,7%, попри перевищення очікувань Волл-стріт на прибуток у другому кварталі, оскільки компанія попередила про тиск на споживачів через стійку інфляцію.
Водночас акції Spirit Airlines (SAVE.N) впали на 9,7% до рекордного мінімуму після слабкого прогнозу доходів на другий квартал.
Індекс S&P 500 встановив 29 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуми, а Nasdaq зафіксував 150 нових максимумів та 54 нових мінімумів.
У Європі міжрегіональний індекс STOXX 600 (STOXX) зріс на 0,53%. Це сталося на тлі ознак того, що Європейський центральний банк упевнений у зниженні ставок, оскільки інфляція в єврозоні продовжує сповільнюватись, як зазначили троє політиків ЄЦБ.
Філіп Лейн, Гедімінас Сімкус та Борис Вуйчич висловили думку, що дані щодо інфляції та економічного зростання підтверджують їхню впевненість у тому, що інфляція в єврозоні, яка склала 2,4% у квітні, знизиться до цільового рівня центрального банку у 2% до середини наступного. року.
Світовий індекс акцій MSCI (.MIWD00000PUS) виріс на 0,50% і закрився на позначці 1066,73, що стало найвищим рівнем з червня 2022 року. Ринки у Великій Британії та Японії були закриті через свята.
Індекс долара знизився на 0,07% до 105,10, внаслідок чого євро збільшився на 0,07% до $1,0766.
Goldman Sachs підвищив прогноз зростання прибутку на акцію у 2024 році для компаній з індексу STOXX 600 (.STOXX) до 6% із 3%. У банку зазначили, що річне зростання цін на нафту марки Brent на 10% додає близько 2,5 відсоткових пунктів до річного зростання прибутку на акцію, а зниження курсу євро/долара на 10% додає приблизно стільки ж.
Прибутковість скарбничих облігацій знизилася, оскільки інвестори оцінили мляве створення робочих місць минулого тижня, що зміцнило думку про те, що економіка США не перегріта і не перешкоджатиме зниженню ставок.
Прибутковість 10-річних скарбничих облігацій США знизилася на 1,3 базисних пункти до 4,487% із 4,5% у п'ятницю ввечері.
Трейдери зараз очікують на зниження ставок ФРС на 43 базисних пункти до кінця року, причому перше зниження може відбутися у вересні, згідно з даними додатку ймовірності ставок LSEG. В останні тижні трейдери скоротили свої очікування до одного зниження через ознаки стійкої інфляції.
Ціни на нафту зросли після того, як Саудівська Аравія підвищила червневі ціни на сиру нафту для більшості регіонів. Крім того, малоймовірна перспектива швидкої угоди про припинення вогню у секторі Газа відродила побоювання щодо відновлення бойових дій між ХАМАС та ізраїльськими силами.
Ціна на нафту в США зросла на 37 центів до $78,48 за барель, а нафта Brent зросла на 37 центів до $83,33 за барель.
Індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії (.MIAPJ0000PUS) досяг найвищого рівня з лютого 2023 року, додавши 0,66%, тоді як індекс блакитних фішок Китаю (.CSI300) зріс на 1,5%.
Гонконзький індекс Hang Seng (.HSI) виріс на 4,7% минулого тижня, продемонструвавши найдовшу серію денних виграшів із 2018 року. У понеділок індекс закрився на 0,55% вище.
В інших країнах трейдери залишаються настороженими через можливу волатильність єни після минулих підозр про втручання японської влади, спрямоване на зупинку різкого падіння валюти.
Передбачається, що Токіо витратив понад 9 трильйонів єн (59 мільярдів доларів) на підтримку своєї валюти минулого тижня, що, за даними Банку Японії, призвело до зміцнення єни з 34-річного мінімуму 160,245 за долар приблизно до місячного максимуму 151,86 протягом тижня.
У понеділок єна частково здала свої позиції та востаннє торгувалася на рівні 153,95 за долар, що становить зниження на 0,63%.
Ціни на золото зросли на тлі ослаблення долара. Ф'ючерси на американське золото з постачанням у червні зросли на 0,9% до $2331,20 за унцію.
Біткойн додав 0,65% до $63 343,00, а ефіріум знизився на 1,2% до $3 077,3.
