Ранок на Волл-стріт почався з новини, яка не стала несподіванкою: президент Джо Байден оголосив про вихід з передвиборчих перегонів. На ринку цю новину зустріли стримано: ф'ючерси на Волл-стріт трохи зросли, дохідність облігацій трохи знизилася, а курс долара залишився майже незмінним.
Байден висловив підтримку своєму віцепрезиденту Камалі Гарріс, надавши їй провідну позицію для номінації на з'їзді Демократичної партії, який відбудеться з 19 по 22 серпня. Також не виключено, що партія може розглянути варіант віртуальної номінації до з'їзду.
За даними сайту онлайн-ставок PredictIT, ціна на перемогу Дональда Трампа знизилася на 5 центів до 59 центів, тоді як вартість ставки на Гарріса зросла на 13 центів до 40 центів. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, ще один можливий кандидат від Демократичної партії, поки що відстає з показником у 3 центи.
Goldman Sachs у своєму звіті зазначили, що не очікують значних змін у податково-бюджетній та торговельній політиці демократів у разі, якщо кандидатом стане Гарріс.
Повернемося до п'ятничних подій.
У п'ятницю американські фондові індекси продовжили зниження через безперервний хаос, спричинений глобальним технічним збоєм програмного забезпечення, що додало ще більше невизначеності на й без того нестабільний ринок.
Масштабні технологічні збої торкнулися багатьох галузей, включаючи авіацію, банківську справу та охорону здоров'я, після збою в програмному забезпеченні компанії Crowdstrike, що призвело до порушення роботи операційної системи Windows від Microsoft.
Хоча уразливість була виявлена та усунена, деякі сервіси продовжують відчувати технічні труднощі.
Акції Crowdstrike впали на 11,1%, тоді як конкурентні компанії з кібербезпеки, такі як Palo Alto Networks і SentinelOne, показали зростання на 2,2% і 7,8% відповідно.
Усі три основні фондові індекси США закрилися з негативними результатами, причому індекс Dow Jones Industrial виявився найбільш постраждалим.
У щотижневому вимірі Nasdaq і S&P 500 показали найгірші результати з квітня, тоді як Dow, який досягав рекордних рівнів на початку тижня, продемонстрував зростання з п'ятниці по п'ятницю.
"Цей технологічний збій додає елемент невизначеності та тисне на індекс Nasdaq загалом", — зазначив Роберт Павлік, старший портфельний менеджер компанії Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут. "Однак загалом це не матиме значного впливу. Деякі покупки будуть відкладені. До того ж це літня п'ятниця, і через простій інвестори займають вичікувальну позицію."
Індекс волатильності ринку CBOE, часто розглядається як індикатор рівня занепокоєння серед інвесторів, досяг максимуму з кінця квітня. Акції малої капіталізації в індексі Russell 2000, які раніше вигравали від зниження інтересу до великих технологічних компаній, завершили день з незначним зниженням.
Найбільше зниження серед акцій у секторі чипів продемонструвала Nvidia. Індекс напівпровідників Philadelphia SE виявився серед тих, хто відстає, знизившись на 3,1%.
Крім того, президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс підтвердив, що центральний банк продовжує прагнути до зниження інфляції до цільового рівня в 2%.
За даними інструменту FedWatch від CME, ймовірність того, що ФРС почне зниження ставок після вересневого засідання, оцінюється в 93,5%.
Промисловий індекс Dow Jones знизився на 377,49 пункту, або 0,93%, досягнувши позначки 40 287,53. Індекс S&P 500 впав на 39,59 пункту, або 0,71%, до рівня 5 505. Індекс Nasdaq Composite втратив 144,28 пункту, або 0,81%, досягнувши значення 17 726,94.
Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільше знизилися акції енергетичного сектору, тоді як сектори охорони здоров'я і комунальних послуг показали зростання.
Сезон звітності за другий квартал завершився на першому повному тижні серпня, коли 70 компаній з S&P 500 представили свої результати. За даними LSEG, 83% з них перевершили прогнози аналітиків.
Аналітики тепер прогнозують, що сукупне зростання прибутку компаній, що входять до індексу S&P 500, досягне 11,1% у річному обчисленні, що перевищує попередню оцінку в 10,6%, зроблену на 1 липня.
Наступного тижня очікуються важливі звіти таких компаній, як Tesla, Alphabet, IBM, General Motors, Ford та багатьох інших.
"Сезон звітності лише почався, але результати вже вражають", — зазначив Раян Детрик, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі, штат Небраска. "Наступного тижня звітуватимуть великі компанії, і ми хочемо почути, наскільки сильний споживач і які перспективи майбутнього економічного зростання."
Акції Eli Lilly піднялися на 1,0% після того, як Китай схвалив їхній препарат для зниження ваги тирзепатид. Водночас акції Intuitive Surgical зросли на 9,4% завдяки поліпшенню результатів за другий квартал.
Акції Travellers впали на 7,8% через нижчий, ніж очікувалося, ріст чистих страхових премій.
Netflix втратив 1,5% у ціні на тлі нестабільних торгів після попередження про те, що приріст підписників у третьому кварталі буде нижчим, ніж минулого року.
Акції нафтової сервісної компанії SLB зросли на 1,9% завдяки сильним показникам прибутку за другий квартал.
На NYSE кількість спадних акцій перевищувала кількість висхідних у співвідношенні 2,11 до 1; на Nasdaq співвідношення було 1,91 до 1 на користь зниження.
Індекс S&P 500 зафіксував 27 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite відзначився 50 новими максимумами та 99 новими мінімумами. Обсяг торгів на американських біржах склав 10,54 мільярда акцій, що нижче середнього показника в 11,72 мільярда за останні 20 торгових днів.
Минулого тижня відбувся значний перехід інвесторів від великих технологічних компаній до менших компаній і банків, що призвело до втрати близько 900 мільярдів доларів у технологічному секторі S&P 500.
Цей відкат не став несподіванкою, зважаючи на те, що такі гіганти, як Alphabet, Tesla, Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Apple і Nvidia забезпечили близько 60% прибутку S&P 500 цього року.
Ця ситуація створила сприятливі умови для публікації значних результатів за другий квартал, включаючи такі компанії з мегакапіталізацією, як Tesla та Alphabet, материнська компанія Google.
Очікування високі: передбачається, що річний прибуток зросте на 17% у технологічному секторі та на 22% у сфері комунікацій.
