FX.co ★ Společnost Robinhood vypadla z indexu S&P 500 – dominový efekt zasáhl globální trhy

Akcie Robinhood klesly, když byla obchodní platforma vyřazena z indexu S&P 500. Akcie Warner Bros. oslabily po oznámení plánů na restrukturalizaci podniku. Evropské akcie oslabily, když se propadly akcie UBS a nad trhem se vznášela obchodní jednání mezi USA a Čínou. Akcie McDonald's také oslabily, když Morgan Stanley snížila investičního hodnocení této společnosti. Index S&P 500 uzavřel o 0,09 % výš, Nasdaq si připsal 0,31 % a Dow zůstal beze změny.

Amazon a Alphabet podporují index S&P 500: investoři se zaměřují na jednání mezi USA a Čínou
Americký akciový trh zaznamenal v pondělí mírně pozitivní vývoj. Index S&P 500 uzavřel obchodní seanci s drobným ziskem, podpořen sílou technologických gigantů Amazon a Alphabet. Investoři zároveň bedlivě sledují pokračující dialog mezi Washingtonem a Pekingem.

Dialog dvou mocností: obchodování na základě naděje
Představitelé USA a Číny začali po měsících ekonomického napětí znovu jednat s cílem posílit základy dříve podepsané předběžné obchodní dohody. Tento krok vnesl na trhy opatrný optimismus a může být zlomovým bodem ve vleklém obchodním konfliktu.

Amazon investuje miliardy do AI a infrastruktury
Akcie Amazon vzrostly o více než 1 % po oznámení rozsáhlého investičního programu. Společnost plánuje investovat minimálně 20 miliard USD do rozšíření své sítě datových center v Pensylvánii. Tyto investice doplňují stávající výdaje Amazonu na cloudová řešení a rozvoj umělé inteligence.

Klíčové investice Amazonu:

Apple nezaujal investory
Na rozdíl od Amazonu a Alphabetu klesly akcie Apple o 1,2 %. Pokles byl následkem vlažného přijetí, které mezi vývojáři a investory vzbudila zpráva společnosti na výroční konferenci WWDC. Aktualizace byly vnímány spíše jako evoluční než revoluční a nedokázaly vyvolat očekávané nadšení trhu.

Warner Bros. Discovery pod tlakem navzdory snaze o restrukturalizaci
Akcie mediálního konglomerátu klesly přibližně o 3 % po oznámení plánů na oddělení studiové a streamovací divize od problematického kabelového segmentu. Zajímavé je, že investoři reagovali původně dobře: akcie WBD vyskočily o 13 %, než došlo k obratu, pravděpodobně kvůli přetrvávající nejistotě obklopující budoucnost nové struktury.

McDonald's ztrácí "nadváhu": analytici se ke kolosu s hamburgery obrátili zády
Akcie McDonald's oslabily o 0,8 % poté, co Morgan Stanley snížila investiční hodnocení této společnosti. Fastfoodový řetězec je nyní hodnocen jako "neutral" místo "overweight".

Důvody snížení hodnocení:

• Rostoucí konkurence v sektoru rychlého občerstvení (QSR)
• Známky nasycenosti na klíčových trzích
• Slábnoucí spotřebitelská aktivita

Robinhood se nedostal do elitního výběru: aktualizace S&P 500 bez překvapení
Akcie online brokera Robinhood Markets klesly téměř o 2 % po zprávě, že nebude zařazen na index S&P 500. Tím byly rozptýleny spekulace trhu, které kolovaly před posledním rebalancováním indexu S&P Dow Jones.

Evropské trhy: opatrný začátek týdne
Panevropský index STOXX 600 otevřel den poklesem o 0,2 % na 552,41 bodů. Sentiment na kontinentu zůstává utlumený.

Finanční společnosti zaznamenaly největší ztráty:

• Finanční služby (.SXFP): –1,2 %
• UBS Group AG: –3,9 %
  

Pokles akcií UBS způsobily nové návrhy švýcarské vlády, které po bance požadují navýšení kapitálu o dalších 26 miliard USD, což je krok zaměřený na posílení odolnosti finančního sektoru.

Vybrané vítězné tituly
Některé společnosti zaznamenaly navzdory všeobecnému poklesu pozitivní vývoj:

• Novo Nordisk vzrostl po zprávě, že aktivistický hedgeový fond Parvus navýšil svůj podíl ve společnosti.
• Bellway posílil po zvýšené prognóze výstavby domů.
• Abrdn (dříve Aberdeen) vedl index STOXX 600 po zvýšení doporučení od J.P. Morgan.

Obranný sektor ustupuje
Evropské akcie v obranném sektoru pokračovaly v poklesu. Subindex obrany (.SXPARO) se propadl na nejnižší úroveň za posledních osm dní, což může naznačovat vybírání zisků po předchozím růstu nebo změnu priorit investorů.

Ceny ropy ženou energetický sektor nahoru
Energetický sektor (.SXEP) vykázal v prostředí rostoucích cen ropy silnou pozitivní dynamiku. Index sektoru vzrostl téměř o 1 % v reakci na odraz cen ropy a očekávání dalších škrtů v dodávkách ze strany OPEC+.

Zdravotnictví na vzestupu
Sektor zdravotnictví (.SXDP) posílil o 0,5 % díky podpoře hlavních farmaceutických společností.

V čele růstu stál Novo Nordisk. Akcie tohoto výrobce inzulínu a léků na obezitu stouply přibližně o 3 % poté, co aktivistický hedgeový fond Parvus Asset Management oznámil navýšení svého podílu.

Příklady růstu v sektoru zdravotnictví:

Zajímavé je, že akcie AstraZeneca a Sanofi také stoupaly, a to navzdory rozhodnutí ministra zdravotnictví USA zrušit federální výbor pro vakcíny, což signalizuje dlouhodobou důvěru investorů v obchodní modely těchto firem.

Bellway: silná zpráva vyvolává solidní růst
Akcie britského developera Bellway (BWY.L) vyskočily o 4,1 % poté, co společnost zvýšila celoroční prognózu výstavby. Příznivý výhled odráží známky stabilizace britského trhu s bydlením navzdory pokračující makroekonomické nejistotě.

Abrdn roste po vylepšení ratingu od JPMorgan
Aberdeen (ABDN.L) zaznamenal největší růst v indexu STOXX 600 – jeho akcie posílily o 7,5 %. Růst následoval po upgradu ratingu akcie z "neutral" na "overweight" ze strany analytiků J.P. Morgan, kteří ocenili pozitivní strukturální změny ve strategii tohoto správce aktiv.