S&P500
Überblick 24.04
US-Markt - Konsolidierung.
Die wichtigsten US-Indizes stiegen zum Wochenabschluss: Dow +0,1%, NASDAQ +0,25%, S&P500 +0,13%, S&P500 4135, Bereich 4090 - 4180
Die wichtigsten Indizes konnten am Verfallstag der Optionen leicht steigen, aber es war kein beeindruckender Anstieg. Der Markt blieb während der gesamten Sitzung fast unverändert gegenüber den vorherigen Schlussständen, da die Anleger auf die Einkommensberichte vieler großer Unternehmen in der nächsten Woche warten.
Amazon.com (106,96 AMZN, +3,15, +3,0%), NVIDIA (NVDA 271,19, +0,15, +0,1%) und Tesla (TSLA 165,08, +2,09, +1,3%) hatten einen großen Einfluss auf den Nachmittagsanstieg, der den Markt im Plus ließ. TSLA versuchte, sich von einem scharfen Verlust zu erholen, der mit dem Bericht zusammenhing.
Der Anstieg von AMZN und TSLA brachte den Verbraucherdiscretionary-Sektor des S&P 500 (+1,2%) am Freitag an die Spitze der Führungstabelle.
Insgesamt wurde die starke Bewegung durch einzelne Aktien begrenzt, wie zum Beispiel Procter & Gamble, ein Dow-Mitglied (PG 156,07, +5,22, +3,5%), das über angenehme Finanzergebnisse für das dritte Quartal berichtete und seine EPS-Prognose für das 23. Finanzjahr bestätigte, sowie HCA (HCA 281,21, +10,43, +3,9%), das ebenfalls über gute Einnahmen berichtete.
Positive feedback on PG and HCA led to growth in the consumer goods (+0.8%) and healthcare (+0.7%) sectors.
Bank stocks remained under pressure after lagging behind the market for most of the week. This decline followed disappointing earnings from Regions Financial (RF 18.36, -0.53, -2.8%). The SPDR Regional Bank ETF (KRE) fell 1.3%, while the SPDR Bank ETF (KBE) fell 1.2%. The S&P 500 financial sector (-0.4%) was one of the weakest.
The materials sector (-0.9%) demonstrated the biggest decline due to significant losses by Freeport McMoRan (39.66 FCX, -1.70, -4.1%) after Albemarle (173.75 ALB, -19.30, -10.0%) reported earnings and losses in response to a Reuters report that Chile plans to nationalize its lithium industry.
Der Markt bleibt uneins über die Ansicht, dass die Fed die Zinssätze länger auf einem höheren Niveau halten wird. Laut Reuters sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Harker (FOMC), dass die Fed mehr tun müsse, um die Inflation auf das Zielniveau zurückzuführen. Dies folgte auf die Unterstützung einer weiteren Zinserhöhung auf der FOMC-Sitzung im Mai durch den Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, Williams (FOMC), sowie gestrige Bemerkungen des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Cleveland, Mester, laut CNBC, dass die Politik etwas weiter in Richtung einer Straffung der Fed Funds Rate über 5,00% voranschreiten sollte.
Die Rendite der Treasury Bonds stieg gegen 9:45 Uhr EST stark an, als die vorläufigen IHS Markit-Indizes für die Geschäftsaktivität im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor für April veröffentlicht wurden. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die kurz vor der Veröffentlichung bei 4,06% lag, stieg auf 4,16%. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen, die vor dem Bericht bei 3,50% lag, stieg um drei Basispunkte auf 3,57%.
- Nasdaq Composite: +15,3% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +7,7% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +2,8% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +2,0% seit Jahresbeginn
- Russell 2000: +1,7% seit Jahresbeginn
Überblick über wirtschaftliche Daten:
- Der IHS Markit Business Activity Index im produzierenden Sektor für April - vorläufige Prognose 50,4; Vorherige 49,2
- April IHS Markit Services PMI - vorläufige 53,7; Vorherige 52,6
Am Montag gibt es keine wichtigen wirtschaftlichen Daten aus den USA.
Energie: Öl bleibt bei 80 USD - Brent 80,80 - bei 80 USD, starke Unterstützung.
Die Erhöhung der US-Staatsverschuldungsgrenze rückt in den Fokus. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, McCarthy, fordert Verhandlungen über die Bedingungen für die Erhöhung der Grenze - Biden geht derzeit nicht auf Verhandlungen ein.
Deutschland plant, bis Anfang 2024 einen weiteren LNG-Terminal zu eröffnen - in den letzten 12 Monaten hat Deutschland drei Terminals eröffnet und die Energieversorgung auf LNG anstelle von blockierten Gaslieferungen aus Russland umgestellt.
Volkswagen-Verkäufe stiegen um 7,5% im 1. Quartal.
Fazit. Der US-Markt handelte tatsächlich drei Wochen lang in einer engen Spanne bis heute. Technisch gesehen deutet dies auf eine Bereitschaft für einen neuen Anstieg hin. Der Markt wartet jedoch auf Entscheidungen der Fed Anfang Mai.
Mikhail Makarov, mehr Analyse:
https://www.instaforex.com/de/forex_analysis_analysis/?х=mmakarov
