S&P500
Überblick 27.04
US-Markt - Korrektur verstärkt sich.
Die wichtigsten US-Indizes fielen den zweiten Tag in Folge: Dow -0,7%, NASDAQ +0,4%, S&P500 -0,5%, S&P500 4057 Bereich 4000 - 4100.
Die wichtigsten Indizes schlossen die Sitzung uneinheitlich ab, aber der Handel war negativ. Die Preisbewegung war besonders enttäuschend, wenn man den Anstieg von Microsoft um 7,2% (MSFT 292,37, +19,95, +7,2%) berücksichtigt, der gestern nach den Einnahmen gemeldet wurde. Die wichtigsten Indizes stiegen anfangs stark aufgrund der Unterstützung durch die Megacap-Aktien, schlossen jedoch letztendlich in der Nähe ihrer Tagestiefs. Während der Markt insgesamt fiel, wurde die negative Preisbewegung selbst zur treibenden Kraft des Verkaufsinteresses.
Sogar Alphabet (GOOG 104,45, -0,16, -0,2%), das um ganze 2,3% gestiegen war nach Quartalsergebnissen, die die Erwartungen und Bedenken übertrafen, schloss die Sitzung mit leichten Verlusten.
Die negative Verschiebung wurde durch Bedenken hinsichtlich der Wirtschaft, anhaltender Probleme der First Republic Bank (FRC 5,69, -2,41, -29,8%) sowie Bedenken hinsichtlich der Schuldenobergrenze und der Fed-Politik ausgelöst.
Enttäuschende Prognosen von Unternehmen wie Texas Instruments (TXN 164,46, -4,93, -2,9%) und Norfolk Southern (NSC 201,02, -6,10, -3,0%), zusammen mit einem Rückgang von 0,4% bei den Aufträgen für Investitionsgüter außerhalb des Verteidigungsbereichs im März, sind negative Faktoren für Geschäftsausgaben, die auf Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung lasten.
Es gab jedoch einige Gewinner im Zusammenhang mit individuellen Einkommen. Neben Microsoft waren Chipotle Mexican Grill (CMG 2009,85, +229,85, +12,9%) und Dow-Komponente Boeing (BA 203,03, +0,84, +0,4%) einige der bemerkenswertesten Führer in dieser Hinsicht.
Die allgemeine Stimmung am Markt war jedoch düster, wie durch den Rückgang des ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) um 1,0% belegt wird.
Die Schatzanweisungen schlossen die Sitzung uneinheitlich ab, aber die Preisbewegungen in den letzten Sitzungen signalisierten Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die heute bei 3,86% lag, fiel um drei Basispunkte auf 3,92%. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen, die zuvor auf 3,38% gefallen war, stieg um vier Basispunkte auf 3,43%.
Separat hat die britische Regulierungsbehörde angekündigt, dass sie den Kauf von Microsoft Activision Blizzard (ATVI 76,81, -9,93, -11,5%) blockieren wird, was sich stark auf die Aktien des Unternehmens auswirkt.
- Nasdaq Composite: +13,3% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +5,6% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +0,5% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: UNCH seit Jahresbeginn
- Russell 2000: -1,8% seit Jahresbeginn
Überblick über wirtschaftliche Daten:
- Wöchentlicher MBA-Hypothekenantragsindex 3,7%; Vorher -8,8%
- März-Aufträge für langlebige Güter +3,2% (Konsens -0,7%); Vorherige wurde auf -1,2% von 1,0% überarbeitet; März-Langlebiges Gut ohne Transport 0,3% (Konsens -0,1%); Vorherige wurde auf -0,3% von 0,0% geändert.
- Der Schlüsselbefund des Berichts ist jedoch, dass die Bestellungen für Investitionsgüter, die nicht der Verteidigung dienen, mit Ausnahme von Flugzeugen - ein indirekter Indikator für Geschäftsausgaben - im März um 0,4% gesunken sind, nach einem Rückgang um 0,7% im Februar.
- März Internationaler Warenhandel - 84,6 Milliarden US-Dollar; Vorher wurde auf -92,0 Milliarden US-Dollar von -91,6 Milliarden US-Dollar überarbeitet.
- März Einzelhandelsbestände 0,7%; Vorherige wurde auf 0,3% von 0,8% überarbeitet
- März Großhandelsbestände 0,1%; Vorherige wurde auf 0,1% von 0,2% überarbeitet
- Der wöchentliche EIA-Bericht über Rohölbestände zeigte einen Rückgang um 5,05 Millionen Barrel nach einem Rückgang von 4,58 Millionen Barrel in der letzten Woche.
Valero Energy (VLO), Comcast (CMCSA), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), AbbVie (ABBV), American Airlines (AAL), Bristol-Myers (BMY), Sanofi (SNY), Northrop Grumman (NOC), Honeywell (HON), Eli Lilly (LLY), Southwest Air (LUV), Mastercard (MA), Altria (MO), Grainger (GWW), Keurig Dr Pepper (KDP), Hershey Foods (HSY), Church & Dwight (CHD) und Hasbro (HAS) gehören zu den bekanntesten Unternehmen, die über ihre Einnahmen berichten.
Vorausschauend auf Donnerstag werden die Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten erhalten:
- 8:30 Uhr Eastern Time: BIP für das 1. Quartal (Konsens 2,0%; vorher 2,6%), Vorlauf-Deflator für das 1. Quartal (Konsens 3,7%; vorher 3,9%), wöchentliche Erstanträge (Konsens 245.000; vorher 245.000) und fortgesetzte Anträge (zuvor 1,865 Mio.)
- 10:00 Uhr Eastern Time: Unvollendete Hausverkäufe für März (Konsens 1,0%; vorher 0,8%)
- 10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Erdgaslagerbestände (zuvor +75 Mrd. Kubikfuß)
Energie: Öl fiel deutlich unter 80 Dollar - Brent 78,10 Dollar.
Deutschland hat die Prognose für das BIP-Wachstum im Jahr 2023 auf +0,4% und die Inflation auf 5,9% erhöht.
Fazit: Der US-Markt hat eine Korrektur durchlaufen und ist bereit für Wachstum - aber alles hängt von wichtigen Nachrichten heute und morgen aus den USA ab.
Makarov Mikhail, noch mehr Analyse:
