S&P500
Überblick 28.04
US-Markt - Neues Wachstum beim BIP.
Die wichtigsten US-Indizes zeigten am Donnerstag einen starken Anstieg: Dow +1,6%, NASDAQ +2,4%, S&P500 +2%, S&P500 4136 Bereich 4100 - 4180.
Der Aktienmarkt zeigte am Donnerstag starke Ergebnisse. Die wichtigsten Indizes erholten sich fast vollständig von ihren Verlusten und stiegen dann auf Tageshöchststände. Der Markt wurde insgesamt durch den enormen Anstieg von Meta Platforms unterstützt (META 238,56, +29,16, +13,9%) nach einem Gewinnbericht, der dazu beitrug, ein Gefühl der Erleichterung zu erzeugen, dass die Mega-Cap-Führer weiterhin relativ gut arbeiten und ihre Positionen als Marktführer behalten.
Als Ergebnis zeigten auch andere Mega-Cap-Aktien einen signifikanten Anstieg, was zu einem Anstieg des ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) um 2,6% führte. Es gab auch wahrscheinlich etwas Short-Covering-Aktivität, die zu Preisbewegungen bei Mega-Caps führte. Der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) stieg um 1,6%, während der S&P 500, gewichtet nach Marktkapitalisierung, um 2,0% stieg.
Die positive Preisentwicklung war auch mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten verbunden. Günstige Einkommen und/oder Prognosen seitens des Industriesektors und anderer Unternehmen, zusammen mit einem deutlichen Anstieg der realen Endverkäufe um 3,4% im ersten Quartal und den anfänglichen Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung, die immer noch weit unter dem Rezessionsniveau liegen, halfen, die Bedenken hinsichtlich einer wirtschaftlichen Rezession zu beruhigen, während die unmittelbare Gefahr einer harten Landung bestand.
Der Dow Jones-Komponente Honeywell (HON 198,61, +7,71, +4,0%) ragte aus dem Industriesektor heraus, nachdem er über seine Einkommen berichtet hatte. Bemerkenswert ist, dass der S&P 500-Industriesektor (+2,0%) trotz erheblicher Verluste in der Dow Jones-Komponente Caterpillar (CAT 214,33, -1,86, -0,9%), die die Gewinnprognosen für das erste Quartal leicht übertroffen hatte, aber sagte, dass die Verkäufe im zweiten Halbjahr durch Lagerbestände bei Händlern und bei Southwest Airlines (LUV 29,88, -1,02, -3,3%) möglicherweise negativ beeinflusst werden könnten, fast an der Spitze schloss.
Unterdessen führte der Anstieg von META und Comcast (CMCSA 40,27, +3,75, +10,3%) aufgrund von Gewinnen den Kommunikationsdienstleistungssektor mit großem Abstand an. Der Konsumgütersektor (+2,8%), Immobilien (+2,4%) und Informationstechnologie (+2,2%) waren ebenfalls unter den Führern.
Energie (+0,4%) und Gesundheitswesen (+0,5%) zeigten das geringste Wachstum.
Die Preisbewegung auf dem Anleihenmarkt spiegelt eine verbesserte Wirtschaftsaussicht wider. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen stieg um 17 Basispunkte auf 4,09%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um 10 Basispunkte auf 3,53% stieg.
- Nasdaq Composite: +16,0% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +7,7% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +2,1% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +1,5% seit Jahresbeginn
- Russell 2000: -0,6% seit Jahresbeginn
Überblick über wirtschaftliche Daten:
- Der vorläufige Bericht über das BIP für das erste Quartal war nicht so enttäuschend, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Das reale BIP stieg im Jahresvergleich um 1,1% (Konsens 2,0%) nach einem Anstieg um 2,6% im vierten Quartal. Der BIP-Preisdeflator stieg von 3,9% auf 4,0% (Konsens 3,7%).
- Das Hauptergebnis des Berichts ist, dass das Wachstum nicht aufgrund schwacher Konsumausgaben verlangsamt wurde. Im Gegenteil, die Ausgaben für persönlichen Konsum stiegen im ersten Quartal auf 3,7% gegenüber 1,0% im vierten Quartal, wobei die Ausgaben für Waren um 6,5% und die Ausgaben für Dienstleistungen um 2,3% stiegen. Der Schlag gegen das Wachstum kam durch die Veränderung der privaten Lagerbestände. Die realen Endverkäufe inländischer Produkte ohne Berücksichtigung der Lagerveränderungen stiegen im ersten Quartal um 3,4% gegenüber 1,1% im vierten Quartal.
- Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche bis zum 22. April sanken um 16.000 auf 230.000 (Konsens: 245.000), während die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche im April um 3.000 auf 1,858 Millionen sanken.
- Das wichtigste Ergebnis des Berichts ist, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung immer noch weit entfernt sind von den Niveaus, die während früherer Rezessionen seit 1980 beobachtet wurden, als sie im Durchschnitt nicht weniger als 375.000 Menschen betrugen.
- Die Verkäufe von unvollendeten Häusern fielen im März um 5,2% (Konsens 1,0%) nach einem Anstieg um 0,8% im Februar.
- Die wöchentlichen Lagerbestände an Erdgas EIA stiegen um 79 Milliarden Kubikfuß gegenüber 75 Milliarden Kubikfuß in der letzten Woche.
Vor dem Freitagseröffnung berichten Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Colgate-Palmolive (CL), Newell Brands (NWL) und Aon (AON) über ihre Einnahmen und gehören damit zu den auffälligsten Unternehmen.
Die Marktteilnehmer erhalten folgende Wirtschaftsdaten:
- 8:30 Uhr Eastern Time: Arbeitskostenindex im ersten Quartal (Konsens 1,1%; Vorheriger: 1,0%), persönliches Einkommen im März (Konsens 0,2%; Vorheriger: 0,3%), persönliche Ausgaben (Konsens -0,1%; Vorheriger: 0,2%), PCE-Inflation (Konsens 0,1%; Vorheriger: 0,3%) und PCE-Kernpreise (Konsens 0,3%; Vorheriger: 0,3%).
- 9:45 Uhr Eastern European Time: April Chicago PMI (Konsens 43,4; Vorheriger 43,8)
- 10:00 Uhr Eastern Time: endgültige April-Umfrage der University of Michigan zum Verbrauchervertrauen (Konsens 63,5; Vorheriger 63,5)
Energie: Öl bleibt unter der wichtigen Marke von 80 Dollar - Brent bei 78,80 Dollar.
Die Bank of Japan hält den Zinssatz bei minus 0,1% - senkte jedoch die Prognose für das BIP-Wachstum auf +1,4% und erhöhte die Inflationsprognose.
Fazit. Der US-Markt hat Stärke gezeigt und ist bereit, weiter zu wachsen. Der Bericht zur Inflation heute ist jedoch wichtig.
Makarov Mikhail, noch mehr Analyse:
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