S&P500
Überblick 02.05
Der US-Markt hält seinen Aufwärtstrend.
Die wichtigsten US-Indizes zu Wochenbeginn: Dow -0,1%, NASDAQ -0,1%, S&P500 +0,1%, S&P500 4169, Bereich 4120 - 4210.
Der Aktienmarkt startete in den neuen Monat größtenteils positiv vor einer Woche wichtiger Ereignisse, die den Markt beeinflussen könnten. Investoren warten auf die Entscheidung des FOMC am Mittwoch, die Sitzung der EZB und den Bericht von Apple (AAPL 169,59, -0,09, -0,1%) am Donnerstag sowie den Arbeitsmarktbericht für April am Freitag.
Gestern durchbrach der S&P 500 sein Februar-Schlussrekordhoch (4.179), erreichte aber mit 4.186 am Tageshoch nicht mehr den Schlusskurs. Letztendlich schlossen alle wichtigen Indizes etwas unter ihren Eröffnungskursen. Die Indexwerte wurden durch zurückbleibende Aktien von Megakapitalisierungen gedrückt.
Apple, Amazon.com (102,05 AMZN, -3,40, -3,2%), Alphabet (GOOG 107,71, -0,51, -0,5%), Tesla (TSLA 161,83, -2,48, -1,5%) und Microsoft (MSFT 305,56, -1,70, -0,6%) verzeichneten gestern Verluste. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) fiel um 0,2%, während der S&P 500 unverändert schloss.
Schwache Bankaktien waren gestern ein weiterer Faktor, der die Dynamik des Index bremste. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) fiel um 2,8%, während der SPDR S&P Bank ETF (KBE) um 2,2% zurückging. Dies folgte auf Nachrichten am Wochenende, dass First Republic Bank (FRC) von Regulierungsbehörden übernommen wurde. Später unterstützte die FDIC den Deal, bei dem JPMorgan Chase (141,20, +2,96, +2,1%) einen erheblichen Teil der Vermögenswerte erwarb und Einlagen sowie bestimmte Verpflichtungen von FRC übernahm.
Biden sagte, dass alle Einlagen der Bankkunden geschützt sein werden.
Die anhaltenden Bedenken hinsichtlich des Wachstums waren ein Faktor, der das Interesse an Bankaktienverkäufen am Montag auslöste.
Separat waren gestern die Schatzanweisungen schwach, nachdem der ISM-Index für die Produktionsaktivität im Vergleich zum Vormonat verbessert, aber immer noch unter 50% - der Trennlinie zwischen Expansion und Kontraktion - zum sechsten Monat in Folge lag. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen stieg um sechs Basispunkte auf 4,12%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um 12 Basispunkte auf 3,57% stieg.
Die meisten Sektoren des S&P 500 verzeichneten Verluste, während Gesundheitswesen (+0,6%) und Industrie (+0,6%) an der Spitze lagen.
Der Energiesektor (-1,3%) zeigte die schlechtesten Ergebnisse mit einem beträchtlichen Abstand aufgrund des Rückgangs der Ölpreise, einem weiteren Anzeichen für Wachstumssorgen sowie Verlusten bei Exxon (XOM 114,67, -3,67, -3,1%), dessen Rating von Goldman Sachs auf neutral gesenkt wurde. Bemerkenswert ist, dass dies gestern der einzige Sektor war, der sich in jede Richtung um mehr als 1,0% bewegte.
- Nasdaq Composite: +16,7% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +8,6% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +2,8% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +2,5% seit Jahresbeginn
- Russell 2000: +0,5% seit Jahresbeginn
Voraussichtlich werden die Marktteilnehmer am Dienstag folgende Wirtschaftsdaten erhalten:
- 10:00 Uhr Eastern Time: Fabrikbestellungen für März (Konsens 1,4%; vorheriger Wert -0,7%) und Stellenangebote im März (vorherige 9,931 Mio.)
Überblick über wirtschaftliche Daten:
- Der IHS Markit Business Activity Index für den Produktionssektor im April - endgültiger Wert 50,2; Vorherige 50,4
- Bauausgaben im März - 0,3% (Konsens - 0,1%); Vorherige wurde von -0,1% auf -0,3% revidiert.
- Der Schlüsselbericht zeigt, dass der Neubau für Einzelhäuser weiterhin zurückbleibt; es gab jedoch eine bemerkenswerte Stärke bei den Ausgaben für Nichtwohnbau, um diese Schwäche auszugleichen.
- ISM-Produktionsindex für April 47,1% (Konsens 46,8%); Vorherige 46,3%
- Der Schlüsselbericht zeigt, dass die Produktionsaktivität weiterhin rückläufig ist, was durch das anhaltend schwache Wachstum neuer Aufträge und die beschleunigte Reduzierung des Auftragsbestands unterstrichen wird; der Beschäftigungsindex, der wieder auf Wachstumskurs ist, spiegelt jedoch ein gewisses Vertrauen in die Aussichten der Produktion wider.
Energie: Öl bleibt unter 80 Dollar, Brent bei 79,05 Dollar am Dienstag.
Das US-Finanzministerium, Yellen, fordert erneut den Kongress auf, eine Entscheidung zur Erhöhung der Schuldenobergrenze zu treffen - bis zum 1. Juni wird das Finanzministerium keine Mittel mehr haben, um Ausgaben zu finanzieren.
Der Dollar hat gestern auf dem Dollar-Index den höchsten Stand seit dem 13. April erreicht.
Ergebnis: Die Märkte erwarten in den nächsten drei Tagen wichtige Daten - ein Anstieg des US-Marktes ist sehr wahrscheinlich.
Makarov Mikhail, sowie weitere Analysten:
