In letzter Zeit erlebt der US-Markt ungewöhnliche Schwankungen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die US-Einzelhandelsumsätze im September alle Prognosen übertroffen haben. Die Gewinne der beiden größten Banken des Landes gingen jedoch auseinander: Der Gewinn der Bank of America ist sprunghaft angestiegen, während der von Goldman Sachs gesunken ist.
Eine besondere Erwähnung verdient die Ankündigung der US-Regierung unter Präsident Joe Biden: Sie planen, demnächst Lieferungen von künstlicher Intelligenz nach China auszusetzen.
Was ist mit den wichtigsten Indizes passiert? Der Dow legte leicht zu (+0,04%), der S&P 500 blieb praktisch unverändert (-0,01%), aber der Nasdaq sank (-0,3%).
Dahinter verbirgt sich ein interessantes wirtschaftliches Bild.
Die Börse verzeichnete an diesem Dienstag ein Wachstum bei Sektoren wie Rohstoffen, Öl, Gas und Telekommunikation. Der Technologiesektor, Versorgungsunternehmen und das Gesundheitswesen hingegen zeigten leider negative Ergebnisse.
Unterdessen standen Chip-Hersteller vor ernsthaften Herausforderungen: Die Nvidia-Aktien fielen um 4,7%. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Unternehmen selbst nicht besonders besorgt ist, da es keine bedeutenden finanziellen Verluste aufgrund der neuen Politik erwartet.
Ein weiterer interessanter Punkt ist die Rendite von US-Staatsanleihen, die stark gestiegen ist. Dies macht Aktien für Investoren weniger attraktiv, da Staatsanleihen hohe Renditen ohne Risiken bieten.
Nichtsdestotrotz konnten einige Unternehmen überraschen. So stiegen zum Beispiel die Bank of America-Aktien um 2,3% nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Der Finanzsektor insgesamt wirkt optimistisch und zeigt ein Wachstum von 0,6%.
Insgesamt zeigte der Markt eine lebhafte Aktivität und demonstrierte, dass es in der Wirtschaft immer Raum für Überraschungen gibt.
Große Unternehmen erzielen beeindruckende Umsätze, aber die Aktionäre bleiben aufgrund des beschleunigten Ertragswachstums vorsichtig, so Peter Cardillo, Chefökonom bei Spartan Capital Securities mit Sitz in New York. Bei Betrachtung der wichtigsten Indizes fällt auf: Der Dow Jones legte um 13,11 Punkte zu und erreichte 33.997,65; der S&P 500 fiel nur um 0,43 Punkte auf 4.373,2; und der Nasdaq Composite sank um 34,24 Punkte auf 13.533,75.
Eine interessante Entwicklung im September: Das Wachstum des Einzelhandels in den USA übertraf die Prognosen. Die Menschen waren aktiver beim Kauf von Autos und begannen mehr in Restaurants und Bars auszugeben. Darüber hinaus verzeichnete der verarbeitende Sektor ein Wachstum über den Erwartungen.
Es ist jedoch entscheidend zu verstehen: Positive wirtschaftliche Nachrichten könnten darauf hindeuten, dass die Federal Reserve über einen längeren Zeitraum hinweg hohe Zinsen beibehalten wird.
Dies könnte die Erwartungen an eine potenzielle Zinssenkung im Jahr 2024 beeinflussen, betont Anthony Saglimbene von Ameriprise Financial.
Seit März 2022 hat die Fed ihre Geldpolitik tatsächlich erheblich gestrafft und den Leitzins um 525 Basispunkte angehoben, um die Inflation zu kontrollieren.
Kommen wir zu den Unternehmensberichten. Die Aktien von Lockheed Martin stiegen um 0,2 % aufgrund besser als erwarteter Umsatz- und Gewinnzahlen für das dritte Quartal. Während Goldman Sachs Gewinne über den Prognosen zeigte, verloren die Aktien des Unternehmens dennoch 1,6 %.
Die Quartalssaison hat gerade begonnen. Laut LSEG-Daten erwarten Analysten einen Gewinnanstieg der Unternehmen im S&P-500-Index um 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr.
Die Aktivität an den US-Börsen war hoch: Das Gesamtvolumen betrug 10,25 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt von 10,41 Milliarden in den letzten 20 Tagen.
An der New Yorker Börse übertrafen die Aktien wachsender Unternehmen die rückläufigen. Eine ähnliche Situation wurde an der Nasdaq beobachtet.
Schließlich zeigte der S&P 500-Index in den letzten 52 Wochen 17 neue Höchststände und sechs Tiefststände, während die Nasdaq 48 neue Höchststände und 151 Tiefststände verbuchte.
Der CBOE Volatility Index, der verwendet wird, um die erwartete Volatilität des Marktes anhand von S&P 500-Optionsgeschäften zu messen, zeigte einen Anstieg und erreichte 17,88, was 3,89 % höher als der vorherige Wert ist.
Die Terminkontrakte für Gold im Dezember zeigten einen leichten Anstieg von 0,04 %, stiegen um 0,85 und erreichten einen Stand von 1800 US-Dollar pro Feinunze.
Auf dem Energiemarkt stieg der Preis für WTI-Rohöl-Futures für die Auslieferung im Dezember auf 85,93 US-Dollar pro Barrel, ein Anstieg von 0,79 % oder 0,67 US-Dollar gegenüber dem vorherigen Wert. Ebenso stiegen die Brent-Rohöl-Futures, die ebenfalls für die Auslieferung im Dezember vorgesehen waren, um 0,81 % oder 0,73 US-Dollar und wurden auf 90,38 US-Dollar pro Barrel bewertet.
Am Devisenmarkt zeigten die wichtigsten Währungspaare gemischte Ergebnisse. Das EUR/USD-Paar änderte sich leicht und sank um 0,15 % auf einen Wechselkurs von 1,06. Der USD/JPY-Kurs stieg hingegen um 0,19 % und stabilisierte sich bei 149,79. Die Futures für den Dollar-Index, der die Stärke des Dollars gegenüber einem Korb von Hauptwährungen widerspiegelt, sanken um 0,03 % und fielen auf 106,00.
