Die US-Börse erreicht neue Jahreshöchststände und kehrt nach der Erhöhung der Erwartungen der Investoren bezüglich der Senkung der Zinssätze durch die Federal Reserve bis Ende 2023 erneut zum Wachstum zurück. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass es eine stabile Kerninflation, einen angespannten Arbeitsmarkt und Daten für Mai dieses Jahres gibt, die Ende dieser Woche veröffentlicht werden, sowie erstaunlich stabile Wachstumsraten der US-Wirtschaft.
Stärkere als erwartete Beschäftigungsdaten in den USA und Daten zum Bruttoinlandsprodukt sind ein Schlüsselrisiko für die Federal Reserve, das dem Ausschuss im Juni bei der Entscheidung helfen wird, eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte abzulehnen. Die wirtschaftliche Stabilität und die anhaltende Spannung auf dem Arbeitsmarkt können jedoch den Lohndruck und die Inflation erhöhen, die in der Wirtschaft Fuß fassen können, wie es derzeit in Großbritannien der Fall ist. Aus diesem Grund werden die Arbeitsmarktdaten im Mai bei der Entscheidung der Federal Reserve eine entscheidende Rolle spielen.
Ich erinnere daran, dass auch der Hauptverbraucherpreisindex in den USA, der im Juni 2022 mit über 9% seinen Höchststand erreichte, im April 2023 auf 4,9% gesunken ist. Er bleibt jedoch weit über dem Zielwert der Federal Reserve von 2%. Es ist wichtig zu beachten, dass der Kernverbraucherpreisindex, der volatile Preise für Lebensmittel und Energie nicht enthält, im April im Jahresvergleich um 5,5% gestiegen ist. Die Federal Reserve wird auch Daten zur Inflation im Mai haben, so dass sie für die Sitzung des Politikkomitees gut gerüstet sein wird.
Vorhandel
Die Aktien von NVDIA setzen ihren Anstieg fort und haben im Vorhandel bereits um mehr als 3,7% zugelegt, nachdem CEO Jensen Huang mehrere Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz vorgestellt hat, was die Nachfrage nach Aktien angekurbelt hat. Die Aktien von Advanced Micro Devices Inc., Intel Corp., Qualcomm Inc. und Meta Platforms Inc haben ebenfalls deutlich an Gewicht gewonnen.
Die Aktien von Paramount Global stiegen am Freitag um fast 6%, nachdem Warren Buffett zum kontrollierenden Aktionär des Medienunternehmens wurde. Derzeit hat das Unternehmen im Pre-Market weitere 2,8% hinzugewonnen. Es ist zu beachten, dass Paramount seit Beginn des zweiten Quartals um mehr als 30% gefallen ist, nachdem sein Quartalsgewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt haben und das Mutterunternehmen CBS seine Quartalsdividenden gekürzt hat.
Die Aktien von Ford stiegen am Freitag um 6,24%, nachdem Ford und Tesla eine Partnerschaft angekündigt hatten, die Ford-Besitzern in den USA und Kanada Zugang zu mehr als 12.000 Tesla-Elektromotoren verschaffen wird. Derzeit hat Ford im Pre-Market um 3,4% zugelegt, während die Aktien von Tesla um 4,72% gestiegen sind.
Was die technische Analyse des S&P500 betrifft, bleibt die Nachfrage nach dem Index bestehen und Käufer haben immer noch die Chance, einen Aufwärtstrend zu etablieren. Die Bullen müssen sich jedoch an $4200 festhalten, von wo aus ein Anstieg auf $4229 erfolgen kann. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird die Kontrolle über $4290 sein, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Rückgangs aufgrund neuer Probleme mit der US-Staatsverschuldung müssen Käufer unbedingt in der Nähe von $4175 und $4143 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4114 zurückwerfen und den Weg zu $4091 eröffnen.
