S&P500
Überblick 31.05
US-Markt: Wir warten auf die Entscheidung des Kongresses zur Staatsschuldenobergrenze.
Die wichtigsten US-Indizes stiegen am Mittwoch: Dow -0,2%, NASDAQ +0,6%, S&P500 +0,1%, S&P500 4207, Bereich 4160-4260.
Der Aktienmarkt begann die verkürzte Woche auf einem weicheren Niveau aufgrund der Feiertage. Zunächst schien es, als ob der Markt bereit für stärkere Ergebnisse wäre, nachdem die Teilnehmer am Wochenende erfahren hatten, dass Präsident Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, McCarthy, eine Einigung über die Schuldenobergrenze erzielt hatten. Der Enthusiasmus ließ jedoch schnell nach, und die Unsicherheit über das Geschäft, das in beiden Kongresskammern stattfindet, drückte weiterhin auf die Stimmung.
Es wird erwartet, dass das Repräsentantenhaus am Mittwochabend für das Geschäft zur Schuldenobergrenze stimmen wird, während der Senat voraussichtlich an diesem Wochenende abstimmen wird.
Die anhaltende Unsicherheit bezüglich einer Einigung über die Schuldenobergrenze sowie anhaltende Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten haben den Markt insgesamt gedämpft. Am Dienstag erhielten Marktteilnehmer den Verbrauchervertrauensindex für Mai, der im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist und zeigt, dass die Erwartungen düster bleiben.
Darüber hinaus hat die Besorgnis über die Fed-Politik Aufmerksamkeit erregt, nachdem der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, erklärt hat, dass er eine der höchsten Zinsprognosen im Ausschuss hat und sich nicht davon abgewendet hat, so CNBC.
Large-Cap-Aktien sowie andere Wachstumsaktien waren eine wichtige Stütze und halfen dabei, die relative Überlegenheit des S&P 500 und des Nasdaq zu gewährleisten. Der S&P 500 konnte seine Position über 4200 beim Abschluss halten, nachdem er heute mehrmals unter dieses Niveau gefallen war.
Die Breite des Marktes spiegelte die zugrunde liegende Schwäche des Marktes wider. Die fallenden Aktien übertrafen die steigenden mit einem Verhältnis von 11:10 an der NYSE und 4:3 an der Nasdaq.
Die meisten Sektoren des S&P 500 schlossen mit Verlusten, während die Sektoren für Konsumgüter (+0,8%) und Informationstechnologie (+0,6%) an der Spitze des Wachstums standen. Der erste wurde durch den Anstieg der Aktien von Amazon.com ( 121,66 AMZN , +1,55, +1,3%) und Tesla ( TSLA 201,16, +7,99, +4,1%) unterstützt, letzterer wurde erneut von Barclays angehoben.
Der Technologiesektor erhielt einen großen Schub von NVIDIA ( NVDA 401,11, +11,65, +3,0%), die nach der Ankündigung des neuen DGX GH200 AI-Supercomputers erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar erreichte.
Konsumgüter (-1,1%) und Energie (-0,9%) waren heute die am stärksten zurückbleibenden Sektoren.
Schatzverpflichtungen schlossen sich mit einem Anstieg entlang der Kurve, was einigen Megakapitalen und anderen Wachstumsaktien etwas Unterstützung gab. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen fiel um sieben Basispunkte auf 4,49%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um 11 Basispunkte auf 3,70% fiel.
- Nasdaq Composite: +24,4% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +9,5% seit Jahresbeginn
- Russell 2000: +0,3% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +0,4% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: -0,3% seit Jahresbeginn
Überblick über wirtschaftliche Daten:
- Der FHFA-Hauspreisindex stieg im März um 0,6% gegenüber einem überarbeiteten Anstieg von 0,7% im Februar (von 0,5%).
- Der S&P Case-Shiller-Hauspreisindex fiel im März um 1,1% (Konsens -2,3%) nach einem Anstieg von 0,4% im Februar.
- Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board fiel im Mai auf 102,3 (Konsens 99,5) von einem überarbeiteten Anstieg auf 103,7 (von 101,3) im April. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug der Index 103,2.
- Der Schlussfolgerung des Berichts zufolge bleiben die Erwartungen "düster", was eine deutliche Verschlechterung der Prognosen im Mai unter Verbrauchern über 55 Jahren einschließt.
Advance Auto (AAP) führt Unternehmen an, die vor der Eröffnung über Einnahmen berichten.
Vorauslaufend auf Mittwoch erhalten Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten:
- 7:00 Uhr Eastern Time: Wöchentlicher MBA-Hypothekenkredit-Index (vorher -4,6%)
- 9:45 Uhr Eastern Time: Mai Chicago PMI (Konsens 46,1; vorher 48,6)
- 10:00 Uhr Eastern Time: April-Vakanzen (zuvor 9,590 Mio.)
- 14:00 Uhr Eastern Time: Mai Beige Book der Fed
Energie: Öl fiel stark um 3 Dollar, Brent 73,60 - aufgrund der Schwächung des US-Marktes.
Saudi-Arabien äußert Unzufriedenheit mit Russland, das große Mengen billiges Öl auf den Markt wirft - dies untergräbt die Bemühungen der OPEC, die Preise zu stabilisieren. Russland hat die Absicht geäußert, die Lieferungen zusammen mit der OPEC zu reduzieren, tut dies aber in der Realität nicht. Die Meinungsverschiedenheiten wachsen vor dem OPEC-Treffen am 4. Juni.
Ausgabe. Die Hauptfrage bleibt die US-Staatsverschuldung - es gibt Fortschritte - das Projekt wurde bereits an das Unterhaus des Kongresses übergeben und sollte heute abgestimmt werden. Die Märkte warten.
Mikhail Makarov, noch mehr Analyse:
