Die Futures auf amerikanische Aktienindizes handeln nahe der Nulllinie und zeigen keine Dynamik, da die jüngsten Beschäftigungsdaten von ADP zeigen, dass die Federal Reserve Möglichkeiten für weitere Straffungen hat, während Vertreter des Ausschusses im Gegenteil signalisieren, dass eine Pause eingelegt werden muss, um die Auswirkungen der hohen Kreditkosten auf die Wirtschaft und Inflation genauer zu bewerten.
Der Beschäftigungszuwachs in amerikanischen Unternehmen im letzten Monat übertraf alle Prognosen und zeigt einen stabilen Arbeitsmarkt, der die Wirtschaft weiterhin unterstützt. Ein weiterer Bericht des Arbeitsministeriums besagt, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung letzte Woche insgesamt den Schätzungen der Ökonomen entsprachen.
Die Futures-Kontrakte auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 blieben unverändert, während die Aktien des Softwareherstellers C3.ai Inc. nach enttäuschenden Umsatzprognosen um 22% fielen. Der Konzern Nvidia, dessen schnelles Wachstum das AI-Rallye antrieb, blieb nach dem gestrigen Verkauf um mehr als 5,0% stabil.
Was den Optimismus betrifft, so kann man den Fortschritt bei der Vereinbarung einer Schuldenobergrenze erwähnen, die vom Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und Präsident Joe Biden vereinbart wurde. Der Gesetzentwurf wurde nun an den Senat geschickt und wird nach seiner Zustimmung dem Präsidenten vorgelegt. Auch die Kommentare der Vertreter der Federal Reserve, die die Möglichkeit einer Beibehaltung der Zinssätze auf der nächsten Sitzung unterstützten, trugen zu den Anzeichen von Optimismus bei. Der Manager Philip Jefferson erklärte gestern, dass die Zentralbank geneigt sei, die Zinssätze im Juni auf demselben Niveau zu belassen, um die wirtschaftlichen Aussichten zu bewerten. Seine Bemerkungen wurden vom Präsidenten der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, unterstützt.
Das Fehlen von Aktivität in der Nähe der jährlichen Höchststände in Verbindung mit der Verlangsamung der Gewinne amerikanischer Unternehmen in den letzten beiden Quartalen in Folge bedeutet jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit eines Marktrückgangs besteht und wie üblich alles mit einer kleinen Korrektur beginnen wird.
Auch die europäischen Aktienindizes blieben nach der Nachricht, dass die Inflation in der Region sinkt, stabil. Wie der Bericht zeigte, verlangsamte sich die Inflation in der Eurozone im Mai stärker als von Analysten erwartet - insbesondere die Kerninflation, auf die die EZB einen bestimmten Schwerpunkt legt, verlangsamte sich deutlich. Vor diesem Hintergrund stieg der Euro gegenüber dem Dollar, da dies die Europäische Zentralbank kaum daran hindern wird, die Zinsen auf der nächsten Sitzung im Juni dieses Jahres zu erhöhen.
Die meisten asiatischen Aktienindizes sind heute gestiegen, obwohl der Anstieg der chinesischen Aktien nachließ, da Investoren gemischte Daten zur Produktionsaktivität im Land untersuchten.
Was das technische Bild des S&P500 betrifft, so hat die Nachfrage nach dem Index etwas nachgelassen, aber Käufer haben immer noch die Chance, einen Aufwärtstrend aufzubauen. Die Bullen müssen sich mit aller Kraft an $4200 festhalten, von wo aus ein Sprung auf $4229 erfolgen kann. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird die Kontrolle über $4290 sein, was den Bullenmarkt stärken wird. Im Falle eines Rückgangs aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten aus den USA und der Falkenkommentare der Fed-Vertreter müssen die Käufer einfach in der Nähe von $4175 und $4143 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4114 zurückwerfen und den Weg zu $4091 eröffnen.
